ORDIN
ORDIN nr. 4.156 din 24 noiembrie 2022 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 5-19 decembrie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 5-19 decembrie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, cu modificările ulterioare.
Articolul 2Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 3Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanțelor,
Alin Chitu,
secretar de stat
București, 24 noiembrie 2022.
Nr. 4.156.
p. Ministrul finanțelor,
Alin Chitu,
secretar de stat
București, 24 noiembrie 2022.
Nr. 4.156.
Anexa nr. 1
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și Titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 5 decembrie 2022-19 decembrie 2022 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 22 decembrie 2022 |
| ISIN: | ROL2A38SL248 |
| Cod CFI | DBFUFR |
| Simbol: | R2312B |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și Titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | |
| Valuta | Lei |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 lei |
| Sistemul de decontare |
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 7,65% pe an |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 22 decembrie 2022 |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
|
22 decembrie 2022 21 decembrie 2023 |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală |
| Data de înregistrare | 13 decembrie 2023 |
| Data de plată a dobânzii (cuponului) | 22 decembrie 2023 |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
| Rambursare la scadență (data scadenței) | 22 decembrie 2023 |
| AGENT DE PLATĂ |
|
| Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală) |
|
| Banca Transilvania | Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca |
| LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
| Legea aplicabilă | Legea română |
| Jurisdicția | Instanțele judecătorești din România |
| ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
| Listare | Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacționare | 23 decembrie 2022 |
| TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
| Data alocării | 19 decembrie 2022 |
| Data tranzacției | 20 decembrie 2022 |
| Data decontării | 22 decembrie 2022 |
Anexa nr. 2
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro; d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 5 decembrie 2022-19 decembrie 2022 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 22 decembrie 2022 |
| ISIN: | RORE7V23P540 |
| Cod CFI | DBFUFR |
| Simbol: | R2512A |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro; d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
|
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | |
|
Valuta |
Lei |
|
Valoarea nominală a unui titlu de stat |
100 lei |
|
Sistemul de decontare |
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București |
|
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
|
Rata dobânzii (rata cuponului) |
8,00% pe an |
|
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) |
22 decembrie 2022 |
|
Perioada de dobândă |
De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
22 decembrie 2022 21 decembrie 2023 |
|
|
22 decembrie 2023 21 decembrie 2024 | |
|
22 decembrie 2024 21 decembrie 2025 | |
|
Plata dobânzii (cuponului) |
Anuală |
|
Data de înregistrare |
13 decembrie 2023, 12 decembrie 2024, 11 decembrie 2025 |
|
Datele de plată a dobânzii (cuponului) |
22 decembrie 2023, 22 decembrie 2024, 22 decembrie 2025 |
|
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
|
Rambursare la scadență (data scadenței) |
22 decembrie 2025 |
|
AGENT DE PLATĂ |
|
|
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală) |
|
|
Banca Transilvania |
Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca |
|
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
|
Legea aplicabilă |
Legea română |
|
Jurisdicția |
Instanțele judecătorești din România |
|
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
|
Listare |
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
|
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare |
23 decembrie 2022 |
|
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
|
Revocarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
|
Modificarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
|
Data alocării |
19 decembrie 2022 |
|
Data tranzacției |
20 decembrie 2022 |
|
Data decontării |
22 decembrie 2022 |
Anexa nr. 3
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 5 decembrie 2022-19 decembrie 2022 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 22 decembrie 2022 |
| ISIN: | RODUZSQCHEH9 |
| Cod CFI | DBFUFR |
| Simbol: | R2312AE |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
|
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ | |
|
Valuta |
Euro |
|
Valoarea nominală a unui titlu de stat |
100 euro |
|
Sistemul de decontare |
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București |
|
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
|
Rata dobânzii (rata cuponului) |
2,70% pe an |
|
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) |
22 decembrie 2022 |
|
Perioada de dobândă |
De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
22 decembrie 2022 21 decembrie 2023 |
|
|
Plata dobânzii (cuponului) |
Anuală |
|
Data de înregistrare |
13 decembrie 2023 |
|
Datele de plată a dobânzii (cuponului) |
22 decembrie 2023 |
|
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
|
Rambursare la scadență (data scadenței) |
22 decembrie 2023 |
|
AGENT DE PLATĂ | |
|
Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro |
Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central. |
|
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
|
Legea aplicabilă |
Legea română |
|
Jurisdicția |
Instanțele judecătorești din România |
|
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
|
Listare |
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
|
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare |
23 decembrie 2022 |
|
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
|
Revocarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
|
Modificarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
|
Data alocării |
19 decembrie 2022 |
|
Data tranzacției |
20 decembrie 2022 |
|
Data decontării |
22 decembrie 2022 |
Anexa nr. 4
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2024, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
----
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2024, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor
| Perioada ofertei: | 5 decembrie 2022-19 decembrie 2022 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 22 decembrie 2022 |
| ISIN: | RONSFB9KLS92 |
| Cod CFI | DBFUFR |
| Simbol: | R2412AE |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul“) destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII:
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ | |
| Valuta | Euro |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 euro |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A. bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 3,70% pe an |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 22 decembrie 2022 |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
|
22 decembrie 2022 21 decembrie 2023 22 decembrie 2023 21 decembrie 2024 |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală |
| Data de înregistrare | 13 decembrie 2023, 12 decembrie 2024 |
| Datele de plată a dobânzii (cuponului) | 22 decembrie 2023, 22 decembrie 2024 |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE |
|
| Rambursare la scadență (data scadenței) | 22 decembrie 2024 |
| AGENT DE PLATĂ | |
| Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro | Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central. |
| LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
| Legea aplicabilă | Legea română |
| Jurisdicția | Instanțele judecătorești din România |
| ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
| Listare | Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacționare | 23 decembrie 2022 |
| TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
| Data alocării | 19 decembrie 2022 |
| Data tranzacției | 20 decembrie 2022 |
| Data decontării | 22 decembrie 2022 |
----