Notă: Aprobat prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.004 din 10 august 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 804 din 16 august 2022.
ANEXĂ
Plan de restructurare operațională
a Societății ROMAERO S.A. pentru perioada 2022-2031
Cuprins
Definiții și prescurtări
Descrierea Societății ROMAERO S.A.
Preambul
Scurt istoric
Descrierea afacerii
Structura organizatorică
Structura actuală
Analiza structurii de personal
Evoluția fondului de salarii și a câștigului mediu brut
Situația resurselor umane
Activitatea juridică
Situația patrimonială
Analiza elementelor activ și pasiv ale ROMAERO S.A.
Active imobile de natura clădirilor și terenurilor
Activitatea de achiziții și contractare
Contractare
Achiziții
Marketing
Investiții
Analiza economico-financiară a societății ROMAERO S.A.
Cifra de afaceri realizată defalcată pe activități
Structura cifrei de afaceri pe tipuri de venituri
Profitul/Pierderea înregistrată
Evoluția profitului brut și a profitului din exploatare
Marja brută din exploatare (profit din exploatare/cifra de afaceri)
Evoluția creanțelor
Evoluția capitalurilor proprii
Gradul de îndatorare al societății
Bonitatea financiară
Fluxul de numerar
Venituri, cheltuieli și rezultate financiare
Analiza structurilor și proceselor industriale
Producția de aerostructuri
Mentenanță aeronave militare
Mentenanță aeronave civile
Cercetare-Dezvoltare
Asigurarea calității, audit, îmbunătățire continuă și inspecție
Serviciul Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor
Structura de Securitate
Analiza riscurilor și oportunităților din piețele țintă de dezvoltare a afacerii
Riscuri
Oportunități
Obiectivele ROMAERO S.A.
Obiectivele generale
Investiții
Investiții contractate și nefinalizate.
Investiții noi propuse
Măsuri dedicate eliminării pierderilor, redresării și dezvoltării economice
Eliminarea pierderilor - Termen scurt (iunie 2022-iunie 2023)
Redresare economică - Termen mediu (2024- 2026)
Dezvoltare economică - Termen lung (2027-2031)
Concluzii și propuneri finale
Notă
Prezentul Plan de Restructurare Operațională este modificat/completat în conformitate cu:
Hotărârea nr. 6 din 31.05.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A.;
Adresa Ministerului Economiei – Cabinet Secretar de Stat nr. 20691/DN/27.06.2022;
Adresa Ministerului Economiei – Direcția Administrarea Participațiunilor Statului nr. 171626/30.06.2022;
Adresa Ministerului Economiei – Direcția Administrarea Participațiunilor Statului nr. 17/664/01.07.2022.
Definiții și prescurtări
AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română
AQAP - Allied Quality Assurance Publication – Standarde NATO de asigurare a calității CA - Consiliul de Administrație
CAEN - Clasificarea Activităților Economice din economia Națională
CEDITA - Centrul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Tehnologii Aerospațiale CNAB - Compania Națională Aeroporturi București
CNC - Utilaj cu Comandă Numerică CUI - Cod unic de înregistrare
EASA - European Union Aviation Safety Agency – Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației Civile
ERP - Enterprise Resource Planning - Planificarea Resurselor Întreprinderii FAA - Federal Aviation Administration – Administrația Federală a Aviației
FCPA - Foreign Corrupt Practices Act - Lege privind practicile de corupție în străinătate FSNA - Forțele Sistemului Național de Apărare
MDP - Muncitori direct productivi MIP - Muncitori indirect productivi
MRO - Maintenance, Repair and Operations – Operațiuni de Mentenanță și Reparații MRP - Material Requirements Planning – Planificarea Necesarului de Materiale
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Organizația Tratatului Atlanticului de Nord ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
RCAA - Romanian Civil Aeronautical Authority – Autoritatea Aeronautică Civilă Română SDVG - Scule, Dispozitive, Verificatoare și Gabarite
SMFA - Statul Major al Forțelor Aeriene
TESA - Personal Tehnic, Economic și Socio-Administrativ
Descrierea Societății ROMAERO S.A.
Preambul
ROMAERO, societate pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3940/1991, CUI RO 1576401, capital social 17.368.942,5 lei cu sediul în B-dul Ficusului nr. 44, Sector 1, București, România, Telefon: (+4021) 599 41 04 / 599 43 25,
Fax: (+4021) 319 20 82, e-mail: office@romaero.com, Web: https://romaero.com este cea mai mare companie din industria aerospațială și de apărare românească (din perspectiva numărului de personal, a valorii activelor, portofoliului de clienți ș.a.) șl unul dintre cei mai importanți furnizori de produse și servicii pentru Forțele Aeriene Române.
Structura acționariatului
1% 0%
Ministerul Economiei - 3.940.337
19%
SIF Muntenia - 1.614.693
Fondul Proprietatea - 1.311.691
23%
57%
Acționari persoane fizice - 68.025
Acționari persoane juridice - 12.831
În prezent, acțiunile care reprezintă 100% din capitalul social al ROMAERO sunt deținute în structura prezentată mai jos:
Scurt istoric
Societatea ROMAERO S.A. (denumită în continuare și ROMAERO S.A. sau Compania) a fost înființată în anul 1920 în municipiul București, pe fondul dezvoltării accelerate a sectorului aviației, materializată în creșterea solicitărilor pentru repararea aeronavelor civile și militare existente la acea dată, precum și pentru construirea unor avioane utilitare, devenind rapid un reper al industriei alături de celelalte întreprinderi de tradiție în construcția de avioane românești (ASAM, SET, ICAR).
În perioada anilor 1979-1994, Întreprinderea de Avioane București a construit 9 aeronave cu reacție, sub licența British Aircraft Corporation, după modelul mediu curier BAC 1-11, intrând astfel în rândurile unei elite selecte la nivel global al constructorilor de aeronave cu reacție.
În forma juridică actuală, ROMAERO S.A. a luat ființă în anul 1990 prin reorganizarea Întreprinderii de Avioane București (I.Av.B.), în temeiul Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, respectiv prin Hotărârea de Guvern nr. 1213/20.11.1990.
La momentul actual, ROMAERO desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, precum și în condițiile Legii nr. 137/2002, aflându-se în procedură de administrare specială și de supraveghere financiară instituită prin Ordinul nr. 101/23.02.2004 emis de Ministerul Economiei și Comerțului.
ROMAERO S.A. deține Autorizația nr. 41 din data de 06.11.2018, act administrativ eliberat de Ministerul Economiei, în temeiul art. 6 alin. (5) din Legea nr. 232/2016, care conferă societății dreptul de a desfășura activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice și/sau servicii asociate, printre care
„Fabricarea vehiculelor militare de luptă - Cod CAEN 3040”, „Fabricarea de armament și muniție - Cod CAEN 2540”.
ROMAERO S.A. este un contractor recunoscut în piața de profil și apreciat de partenerii comerciali, respectiv: Boeing, Airbus, Bae Systems, Bombardier (în prezent Viking), șamd, pentru care desfășoară activități de proiectare și fabricație, aerostructuri, ansamble majore, subansamble si piese primare, precum și proiectare și fabricație dispozitive și executare procese tehnologice speciale.
În domeniul mentenanței de aeronave, ROMAERO S.A. desfășoară activități de inspecție și întreținere pentru aeronavele tip Hercules C-130B/H, tip Antonov AN-26/AN-30 și Spartan ale Ministerului Apărării Naționale și controale periodice, urmate de întreținere generală la aeronavele comerciale, în mod deosebit Boeing 737 NG și Airbus A.320, pentru o serie de companii aeriene civile interne (ex. BLUE AIR) și internaționale (ex. RYANAIR).
În ultima perioadă, ROMAERO S.A. a făcut obiectul următoarelor
Descrierea afacerii
ROMAERO S.A. desfășoară trei activități diferite, în aceeași locație, astfel:
producție - fabricarea de aerostructuri,
întreținere și reparații pentru aeronave de transport civile și militare și
cercetare-dezvoltare. Cele trei activități majore sunt total diferite, care nu se integrează, ci se cumulează, în sectoare de activitate relevante pentru statul român.
Activitatea de producție aerospațială
ROMAERO S.A., prin Divizia Aerostructuri, deține o îndelungată experiență în fabricarea de aeronave și componente de aeronave cum ar fi componente structurale, ansamble, piese primare, scule și dispozitive de verificare generală, cât și activități conexe de inspecție și procese speciale, fiind autorizată conform (EU)748/2012, Anexa I Partea 21, Subpartea G, Secțiunea A, cu următoarele puncte forte:
Portofoliu extins de produse: fabricarea de componente clasa „C”, ansamble majore și minore;
Capabilități de proiectare și fabricare SDVG-uri;
Experiență în derularea programelor extinse cum ar fi execuția completă a avionul BN2;
Relații contractuale pe termen lung cu societăți relevante din industria aerospațială: Boeing, Airbus, Viking, Spirit Aerosystems, Elbit Systems, Reims Aerospace, Sabca, Israel Aerospace Industries, Singapore Technology Aerospace;
Utilizarea unor procese complexe: formarea prin tragere longitudinală și transversală, precum și procese speciale de anodizare, frezare chimică, cadmiere și vopsire;
Certificări extinse de calitate.
Din lista capabilităților fac parte:
Frezare Chimică;
Tratamente de suprafață;
Vopsire;
Tratamente Termice;
Testări Mecanice;
Verificări;
Metalografice;
Duritate;
Pirometrie;
Structuri din materiale compozite;
Sudură;
SDVG-uri pentru piese primare si ansamble;
Prelucrări mecanice CNC 5 axe.
Activitatea de reparare si întreținere aeronave – M.R.O.
ROMAERO S.A., prin Divizia Întreținere și Reparații Aeronave Civile, este o companie autorizată în conformitate cu (EU)1321/2014, Anexa II Part 145 Secțiunea A și FAR 145 care oferă servicii de inspecție, reparații, întreținere, înlocuire, vopsire, remediere de defecte, upgrading și testare la sol pentru aeronave civile de transport aparținând unor companii aeriene interne și internaționale recunoscute și apreciate.
Activitatea de întreținere și reparații a ROMAERO S.A. se desfășoară în 5 hangare cu o suprafață totală de 20.000 m2, în care pot fi acomodate 8 aeronave narrow-body, deservite de forță de muncă înalt calificată, specializată și certificată, care utilizează documentație tehnică și de mentenanță emisă de către producătorii aeronavelor și în măsură să elibereze atestări pentru capabilitățile aprobate sau poate executa activitățile sus menționate sub supervizarea aprobată pentru aeronave civile tip Boeing 737, Airbus A320 și BN-2.
În
domeniul militar, ROMAERO S.A., prin Divizia Întreținere și Reparații Aeronave Militare, prestează servicii de întreținere/reparații capitale pentru flota de transport a Statului Major al Forțelor Aeriene (SMFA).
ROMAERO S.A. a fost desemnată prin H.G. nr. 375/2003 „Centru Național de Service pentru aeronave C-130 Hercules” și deține Cod NATO de agent economic guvernamental, iar prin art.15 alin. (3) din Legea 232/2016, Centru de Mentenanță pentru aeronavele C 27 J Spartan și aeronavele AN-26/30.
Activitatea de cercetare-dezvoltare
ROMAERO S.A., prin CEDITA - Centrul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Tehnologii Aerospațiale, desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul proiectării și fabricării structurilor aerospațiale, cu accent pe materiale compozite, precum și procese de producție inovatoare, în vederea dezvoltării de noi tehnologii și produse în programe de cercetare și dezvoltare tehnologică, cum este Clean Sky 2 - RACER – Rapid and Cost Effective Rotorcraft, în cadrul căruia asigură fabricarea fuselajului central, precum și fabricarea specimenelor de test necesare certificării noului aparat de zbor.
Includerea ca partener principal a fost favorizată de participarea cu succes la proiectul de cercetare european Clean Sky 1 BLADE, desfășurat în ROMAERO S.A. până în 2016, și care a avut ca scop reducerea consumului de carburant și a emisiilor nocive de CO2. Pentru acest proiect, s-au produs ansamblele majore ale noii aripi cu curgere laminară, aero-fairing, wing tip pod și transition zone.
De asemenea, echipa de cercetători ai CEDITA colaborează strâns cu companii naționale și internaționale, institute de cercetare și membri ai mediului academic, în dezvoltarea de tehnologii inovatoare menite să reducă emisiile de carbon ale aeronavelor și să raționalizeze producția industrială în proiecte europene de cercetare – dezvoltare precum OASIS, FITCoW și Collaborate.
În ceea ce privește infrastructura de cercetare, CEDITA are acces la o gamă largă de echipamente și utilaje industriale din infrastructura ROMAERO S.A., care pot fi utilizate în scopuri de cercetare, respectiv: producția de aerostructuri metalice, proiectarea și fabricarea dispozitivelor și sculelor, producția de componente și structuri din materiale compozite, laboratoare și stand de probă pentru testarea motoarelor.
Structura organizatorică
Structura actuală
În prezent, în ROMAERO S.A. își desfășoară activitatea conform organigramei nr. 8200/25.06.2021, aprobată prin Decizia C.A. nr. 19/30.06.2021 și revalidată prin Decizia C.A. nr. 3/28.01.2022 –
Anexa 1.
Actuala structură de personal, pe niveluri ierarhice în raport cu Directorul General, este prezentată sintetic în
Anexa 2.
Analiza structurii de personal
Evoluție număr de salariați
Număr mediu de salariați cumulat
1000
908
902
769
690
500
0
2019
2020
2021
31.01.2022
Evoluția numărului de salariați în perioada 2019-ianuarie 2022 este următoarea:
| Indicator/An |
2019 |
2020 |
2021 |
31.01.2022 |
| Număr mediu de salariați |
908 |
902 |
769 |
690 |
Scăderea personalului din ultimii ani are printre cauze și apariția și manifestarea agresivă a pandemiei SARS-COV-2, întreaga industrie aerospațială fiind afectată profund ca urmare a restricțiilor impuse. Astfel, compania având activitățile principale conectate direct cu piața aviației comerciale, a înregistrat o scădere severă a veniturilor și, pe cale de consecință, numărul mediu al salariaților s-a diminuat cu peste 24%, de la un număr mediu de 908 salariați în anul 2019, la un număr mediu de 690 în luna decembrie 2021.
Odată cu ridicarea restricțiilor impuse de pandemia SARS-COV-2, există premisele cu privire la reluarea operațiunilor la capacitate maximă pentru activitatea de mentenanță aeronave civile, dar și cu privire la dezvoltarea activității de fabricație piese, ansamble și subansamble de aeronave.
ROMAERO S.A. își propune, pe termen mediu și lung, obținerea unui nivel maxim de eficiență prin creșterea progresivă la 1.200-1.300 a numărului de salariați, preponderent direct productivi, în corelație cu dezvoltarea afacerii la o valoare de peste 50 mil. USD pe an, în condițiile păstrării activelor productive critice (hangare, hale de producție, laboratoare, birouri, depozite, platforme de manevrare aeronave, diverse anexe, etc.) amplasate pe o suprafață a platformei industriale de aprox. 30 hectare și cu tranziția progresivă spre Tier 1 în relația cu marii producători de aeronave Airbus și Boeing, precum și consolidarea poziției de bază permanentă de inspecție și reparație aeronave, care să aibă posibilitatea ofertării și asigurării serviciilor de linie pentru aeronave civile pe ambele aeroporturi din București ale C.N. A.B., prioritar pentru TAROM S.A.
Distribuția resurselor umane pe categorii
Evoluția numărului de personal pe categorii productive
1000
500
517
78
344
484
75
326
436
62
291
408
60
224
0
2019
2020
2021
31.01.2022
TESA
MIP MDP
Evoluția procentuală a numărului de personal pe categorii productive
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
55,06%
54,69%
55,26%
58,96%
8,31%
8,47%
7,86%
8,67%
36,63%
36,84%
36,88%
32,37%
2019 2020 2021 31.01.2022
TESA
MIP MDP
Distribuția pe categorii de salariați în perioada 2019- ianuarie 2022 este următoarea:
MDP= muncitori direct productivi MIP= muncitori indirect productivi
TESA= personal tehnic, economic, de specialitate și administrativ.
Ca urmare a măsurilor luate pe linia implementării corecte a politicilor de resurse umane, începând cu anul 2022, s-a inversat trendul angajărilor de la TESA și MIP-indirect productivi, la MDP-direct productivi, fapt care a avut ca efect imediat creșterea ponderii personalului muncitori direct productivi (MDP) în totalul numărului de salariați, de la 55,06% în anul 2019 la 58,96%, actualmente.
Evoluția vârstei medii a personalului
47,00
46,65
46,50
46,16
46,32
46,00 45,73
45,50
45,00
2019 2020 2021 31.01.2022
Evoluția vârstei medii a personalului în perioada 2019 – ianuarie 2022 este următoarea:
Evoluția fondului de salarii și a câștigului mediu brut
78.000.000
76.000.000
74.000.000
72.000.000
70.000.000
68.000.000
66.000.000
64.000.000
62.000.000
60.000.000
Fond de salarii și câștigul mediu brut
76.830.203
6.802
7.098
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
2019 2020 2021 2022*)
66.350.975
68.334.036
74.112.466
7.190
8.253
Evoluția fondului de salarii și a câștigului mediu brut în perioada 2019-2021 este următoarea:
*) – estimare pentru anul 2022
Situația resurselor umane
Independent de punerea în aplicare a prezentului Program de restructurare se va proceda în termenul cel mai scurt, la o analiză laborioasă a modului în care sunt asigurate activitățile principale ale societății cu personal direct productiv, indirect productiv și TESA și se va implementa o nouă structură organizatorică/ organigramă, adaptată nevoilor imediate pentru stabilizarea, redresarea și modernizarea companiei, având în vedere respectarea următoarelor principii:
aplicarea unor politici de management și resurse umane dedicate reducerii costurilor, îmbunătățirii proceselor și creșterii eficienței economice;
defalcarea cheltuielilor pe centre de profit/cost;
calcularea necesarului de personal în funcție de complexitatea activității, de gradul de încărcare a salariaților și de programele actuale și de perspectivă;
creșterea gradului de importanță a instituțiilor de formare/calificare profesională în politicile de resurse umane pentru atragerea absolvenților de învățământ profesional/ sistem dual și a absolvenților de programe de calificare profesională;
extinderea gamei de programe de calificare/reconversie profesională la locul de muncă;
externalizarea activităților și serviciilor suport care nu prezintă importanță deosebită, în vederea reducerii semnificative a costurilor.
Activitatea juridică
La data de 01.01.2022, ROMAERO S.A. înregistra pe rolul instanțelor judecătorești un număr de 46 de dosare, din care în 15 dosare are calitatea de pârât, în 25 dosare are calitatea de reclamant iar 6 dosare sunt suspendate, situația de detaliu regăsindu-se în
Anexa 3.
Dintre aceste dosare, 2 (două) sunt cu părți aflate în procedura falimentului (Ten Airways), respectiv în procedura generală a insolvenței (Tender), sumele aflate în litigiu provenind din lipsa de folosință a spațiului ocupat cu parcarea aeronavelor aparținând debitoarelor, fiind constituite provizioane în acest sens. Probabilitatea de recuperare a acestor sume este extrem de redusă, întrucât debitoarele nu au alte bunuri care să poată fi valorificate, nu există planuri de reorganizare, iar sumele care vor rezulta din vânzarea aeronavelor devenite epave nu vor acoperi, cel mai probabil nici creanțele creditorilor chirografari. În ambele dosare au fost formulate cereri prin care s-a solicitat eliberarea spațiului ocupat de aceste aeronave (8), motivate de existența unui plan de reorganizare care presupune vânzarea de active și desfășurarea activității curente a societății pe un spațiu mai restrâns.
Dosarul privind contestația la executare pornită de către DITL nu prezintă un risc major, în sensul că datoriile societății către Bugetul local/de Stat sunt cunoscute, însă, ROMAERO se află în procedura de administrare specială și supraveghere financiară instituită prin Ordinul nr.101/2004 iar creditorii bugetari au obligația de a se abține sau de a înceta orice acțiune de executare silită împotriva societății.
Celelalte dosare având ca obiect pretenții se află în diferite stadii de judecată, urmând ca instanța să stabilească dacă pretențiile ROMAERO S.A. sunt fondate, până la acel moment aceste creanțe urmând fi considerate ca incerte.
Situația patrimonială
Analiza elementelor activ și pasiv ale ROMAERO S.A.
Analiza activelor imobilizate
În tabelul de mai jos activele imobilizate sunt prezentate pe grupe de imobilizări:
| Elemente de activ imobilizat |
2018 |
2019 |
2020 |
Preliminat 2021 |
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
|
Imobilizări
necorporale
|
920.457 |
0,11 |
105.312 |
0,01 |
124.393 |
0,01 |
123.416 |
0,02 |
| Imobilizări corporale |
814.388.088 |
99,89 |
821.272.209 |
99,99 |
834.252.699 |
99,99 |
815.768.542 |
99,98 |
|
TOTAL Active
Imobilizate
|
815.308.545 |
100 |
821.377.521 |
100 |
834.377.092 |
100 |
815.891.958 |
100 |
Situația detaliată se regăsește în
Anexa 4.
În perioada 2018–2021, la nivelul ROMAERO S.A. predomină imobilizările corporale, cu o pondere ce oscilează între 99,89–99,99%, urmate de imobilizările necorporale, care oscilează între 0,005–0,11% din totalul activelor imobilizate, fiind relevante următoarele aspecte:
În structura imobilizărilor necorporale predomină licențele necesare utilizării sistemului de operare WINDOWS, Office365, mail, precum și cele necesare pentru proiectare, respectiv CATIA;
Active Necorporale
53,55
%
46,45
%
Fără sarcini
Ipotecate
În structura imobilizărilor corporale s-au înregistrat variații minore cu privire la valoarea terenurilor și clădirilor, care a scăzut nesemnificativ în comparație cu anul 2018, însă valoarea instalațiilor tehnice și a mașinilor a înregistrat o creștere importantă ca urmare a achizițiilor destinate capacităților industriei de apărare, din fonduri publice. De asemenea, în aceeași perioadă s-au efectuat și lucrări de amenajare și modernizare a spațiilor de lucru din Obiectivele 16, 107E și 121Sud, precum și dotarea acestora cu mobilier de birou.
Ca urmare a măsurilor adoptate pentru asigurarea necesarului de finanțare a capitalului de lucru și pentru a beneficia de prevederile OG 6/2019, ROMAERO a contractat produse bancare pentru care a garantat cu o serie de bunuri imobile a căror valoare contabilă totală este de 443.529.879,76 lei, acestea fiind ipotecate în favoarea următoarelor bănci: BCR, CEC BANK și Banca Transilvania.
Observăm astfel că din totalul activelor corporale imobilizate, activele ipotecate către bănci reprezintă 53,55%.
Analiza activelor circulante
În cadrul activelor circulante ale ROMAERO S.A. ponderea cea mai mare este deținută de stocuri, acestea fluctuând constant în jurul valorii de 55% pe toată perioada analizată. De remarcat creșterea creanțelor de la 34,07% la 39,64%, precum și oscilațiile foarte mari ale disponibilităților, respectiv scădere în 2019, ameliorare în 2020 și ulterior scădere semnificativă în anul 2021, an în care impactul pandemiei COVID-19 dar și al problemelor structurale interne a fost major.
| Elemente de activ circulant |
2018 |
2019 |
2020 |
Preliminat 2021 |
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
| Stocuri |
40.085.206 |
55,13 |
48.362.238 |
59,48 |
48.103.986 |
52,82 |
65.618.507 |
56,54 |
| Creanțe |
24.772.940 |
34,07 |
30.459.660 |
37,46 |
36.859.138 |
40,48 |
46.941.730 |
40,45 |
|
Casa și conturi la
bănci.
|
7.849.514 |
10,8 |
2.489.400 |
3,06 |
6.096.135 |
6,7 |
3.494.406 |
3,01 |
|
TOTAL Activ
circulant
|
72.707.660 |
100 |
81.311.298 |
100 |
91.059.259 |
100 |
116.054.643 |
100 |
Analiza capitalurilor proprii
Capitalurile proprii s-au depreciat major în perioada 2018–2021, din cauza pierderilor acumulate anual, de la 396.176.588 lei, ajungând în anul 2021 la 221.885.708 lei.
| Elemente de capital propriu |
2018 |
2019 |
2020 |
Preliminat 2021 |
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
| Capital social |
17.368.942 |
4,38 |
17.368.942 |
5,09 |
17.368.942 |
6,09 |
17.368.942 |
7,83 |
|
Rezerve din
reevaluare
|
802.410.252 |
202,5 |
802.410.252 |
235,1 |
802.410.252 |
281,2 |
795.782.607 |
358,65 |
| Rezerve |
6.247.877 |
1,57 |
6.247.877 |
1,83 |
6.247.877 |
2,19 |
6.247.877 |
2,82 |
|
Profitul / Pierderea
Reportată
|
- 394.541.545 |
99,59 |
- 433.451.551 |
127 |
- 484.892.334 |
169,9 |
- 534.013.238 |
-240,67 |
|
Profitul / Pierderea
Exercițiului financiar
|
- 35.308.938
|
8,91
|
- 51.361.886
|
15.1
|
- 55.772.245
|
19,54
|
- 64.702.847
|
-29,16
|
|
TOTAL
Capitaluri Proprii
|
396.176.588 |
100 |
341.213.634 |
100 |
285.362.492 |
100 |
221.885.708 |
100 |
Compania se bazează în acest moment prea mult pe marjele din portofoliul imobiliar, care nu oferă cash-ul necesar finanțării businessului. ROMAERO S.A. trebuie să se bazeze atât pe infuzie de cash cât și pe creșterea profitabilității afacerii.
Analiza datoriilor
Datoriile ROMAERO S.A. au înregistrat un trend ascendent în perioada analizată, în anul 2021 fiind cu 51,5% mai mari față de anul 2018, însă, după finalizarea Planului de restructurare a obligațiilor bugetare, valoarea acestora va fi diminuată prin anulare cu suma totală de 280.260.971 lei (110.634.451 lei obligații principale + 169.626.520 lei obligații accesorii).
| Tipul datoriei |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 preliminat |
| Datorii pe termen LUNG |
0 |
0 |
536.004.150 |
582.779.461 |
| Datorii pe termen SCURT |
458.188.674 |
532.539.489 |
82.721.672 |
111.298.873 |
| TOTAL Datorii |
458.188.674 |
532.539.489 |
618.725.822 |
694.078.334 |
În timp ce datoriile au crescut semnificativ de-a lungul perioadei, din cauza creșterii valorii și numărului creditelor contractate, s-a reușit transferul acestora către viitor, creând o flexibilitate suplimentară a cash flow-ului pe măsură ce afacerile se reiau.
Analiza pe baza ratelor a elementelor de activ și pasiv
| Indicatori / An |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Rata Imobilizărilor |
91,81% |
90,99% |
90,16% |
87.55% |
| Rata Imobilizărilor necorporale |
0,1% |
0,01% |
0,01% |
0.01% |
| Rata Imobilizărilor corporale |
91,71% |
90,98% |
90,15% |
87,54% |
| Indicatori / An |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Rata activelor circulante |
8,19% |
9,01% |
9,84% |
12,45% |
| Rata stocurilor |
4,51% |
5,36% |
5,20% |
7,04% |
| Rata creanțelor comerciale |
2,79% |
3,37% |
3,98% |
5,04% |
| Rata disponibilităților |
0,88% |
0,28% |
0,66% |
0,37% |
| Indicatori / An |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Viteza de rotație a activelor circulante
(număr de rotații)
|
1,16 |
1,09 |
0,87 |
0,45 |
|
Viteza de rotație a activelor circulante
(durata în zile)
|
309,82 |
330,33 |
414,18 |
814,93 |
Utilizarea activelor curente s-a îmbunătățit semnificativ în această perioadă, dar anul 2021 arată că ROMAERO reacționează tardiv la tendințele pieței, fapt pentru care trebuie concentrate eforturile pe externalizarea acestui risc, adică identificarea furnizorilor care oferă livrări la timp, respectiv la momentul primirii comenzilor.
Analiza pe baza ratelor capitalurilor proprii
Ratele rentabilității financiare, de îndatorare globală și a rentabilității comerciale arată dependența puternică a societății de finanțarea comercială din partea terților. Ar avea însă mai mult sens ca acționarii să atragă fonduri în condiții mai bune de finanțare, decât varianta actuală în care compania gajează active (reducând flexibilitatea) și atrage fonduri în condiții mai dure de finanțare.
| Indicatori / An |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Rata rentabilității financiare |
- 8,91% |
- 15,05% |
- 19,54% |
- 28,62% |
| Rata de îndatorare globala |
115,65% |
156,07% |
216,82% |
312,81% |
| Rata rentabilității comerciale |
- 41,79% |
- 57,96% |
- 70,47% |
- 59,39% |
Active imobile de natura clădirilor și terenurilor
ROMAERO S.A. are în patrimoniu un număr semnificativ de clădiri și terenuri, care nu sunt utilizate la întregul potențial pe care acestea îl oferă, situația de detaliu actuală dar și propunerile de utilizare/valorificare regăsindu-se în
Anexa 5.
Activitatea de achiziții și contractare
Activitatea de achiziții și contractare se derulează prin intermediul Direcției Comerciale a cărei principală misiune este de asigura un management comercial unitar, integrat în strategia și politicile societății, în condiții de calitate, eficiență și la termenele stabilite.
Contractare
Activitatea de contractare și marketing se realizează prin Serviciul Contracte, Marketing, în conformitate cu procedurile compartimentale cod DP nr. 11-20 „Analiza cererilor de ofertă”, DP nr. 11-22 „Analiza comenzilor/contractelor”, DP nr. 11-23 „Contracte review”, DP nr. 11-26
„Întocmirea și aprobarea contractelor economice”.
Principalele contracte de fabricație aerostructuri, la data de 01.03.2022, sunt:
| Nr crt. |
Client |
Obiectul contractului/ comenzilor |
Valoare contractată și nelivrată |
Valoare estimată de realizat/încasat în
2022 *)
|
| 1 |
ST Engineering Aerospace Ltd |
Execuție repere conversie A330 P2F / A321 P2F |
2.394.505,54 $ |
6.107.587,54 $ |
| 2 |
Spirit Aerosystems **) |
Execuție FLE Polished Skins și kit- uri aripă aeronavă B767 |
2.449.471,01 $ |
1.228.938,83 $ |
|
3
|
SABCA
|
Execuție elemente aerostructură aeronava Dassault Falcon
6X/Airbus A330, A350
|
619.826,74 $
|
692.945,56 $
|
| 4 |
Reims Aerospace |
Execuție învelișuri A320 |
591.403,84 $ |
700.000,00 $ |
| 5 |
Boeing |
Execuție piese prelucrate mecanic pentru aeronave Boeing 737, 767,
777, 787
|
20.0000 $ |
465.088,33 $ |
| 6 |
Viking |
Execuție ansamble aeronava CL- 415 |
74.312,70 $ |
75.471,70 $ |
| 7 |
Nimrod |
Execuție elemente aerostructură aeronavă Dassault Falcon 6X |
226.504,20 € |
250.872,25 € |
| 8 |
Aero Vodochody Aerospace a.s. |
Execuție elemente aerostructură aeronavă KC-390/A321P2F |
83.787,71 $ |
47.640,91 $ |
| 9 |
Britten Norman |
Execuție piese primare, subansamble minore, asamblare
finală kituri aeronava BN-2
|
1.206.135,45 $ |
1.258.262,23 $ |
| 10 |
Raytheon |
Execuție ansamble program Patriot |
48.156,00 $ |
48.156,00 $ |
| 11 |
Deharde GmbH |
Execuție repere conversie A330 P2F |
- |
250.000,00 $ |
| 12 |
ASTK |
Execuție cadre ușă B737 |
174.588,12 $ |
240.000,00 $ |
| 13 |
MASA
Mecanizaciones Aeronauticas, S.A.
|
Execuție învelișuri trase conversie A330 P2F |
4.582,20 $ |
45.822,00 $ |
| 14 |
Elbit Systems |
Execuție repere B767, F16 |
90.519,38 $ |
150.000,00 $ |
| 15 |
UAC |
Execuție procese speciale, învelișuri A320 |
278.669,99 $ |
463.414,63 $ |
|
TOTAL |
8.035.958,68 $
226.504,20 €
|
11.773.327,73 $
250.872,25 €
|
*) Valoare estimată de realizat/încasat în 2022 = Valoarea lucrărilor estimate a fi realizate și încasate în cursul anului 2022 (funcție de caz urmează a fi majorată valoarea comenzilor ce urmează a fi lansate).
**) Valoarea contractată și nelivrată aferentă Spirit Aerosystems este pentru perioada martie 2022 – ianuarie 2024.
Principalele contracte de mentenanță aeronave civile, la data de 01.03.2022, sunt:
| Nr. Crt. |
Client
|
Obiectul contractului/comenzilor
|
Valoare estimată de realizat/încasat în
2022 *)
|
| 1 |
Ryanair |
Execuție servicii mentenanță B737NG |
3.000.000,00 € |
| 2 |
Blue Air |
Execuție servicii mentenanță B737 clasic |
6.000.000,00 lei |
| 3 |
Blue Air Tehnic S.R.L. |
Mentenanță și hangarare aeronave B737 |
1.849.149,00 lei |
| 4 |
Air Bucharest |
Execuție servicii mentenanță B737 clasic |
900.000,00 lei |
| 5 |
Corendon Airlines |
Execuție servicii mentenanță B737NG |
158.845,25 $ |
| 6 |
INCAS |
Execuție servicii mentenanță BN2 Islander |
20.000 € |
| 7 |
Fly2Sky |
Execuție servicii mentenanță A320 |
50.000,00 € |
|
TOTAL
|
8.749.149,00 lei |
| 158.845,25 $ |
| 3.070.000,00 € |
*) Valoare estimată de realizat/încasat în 2022 = Valoarea lucrărilor estimate a fi realizate și încasate în cursul anului 2022
Principalele contracte de mentenanță aeronave militare, la data de 01.03.2022, sunt:
| Nr. Crt. |
Client
|
Obiectul contractului/comenzilor
|
Valoare totală contractată |
Valoare estimată de realizat/ încasat în 2022 |
| 1 |
UM 01836 |
Execuție servicii mentenanța C-130 |
49.582.543,98 lei |
3.711.417,00 lei |
| 2 |
UM 01836 |
Execuție servicii mentenanță C-130, AN 26/30 |
13.824.136,40 lei |
643.468,00 lei |
| 3 |
UM 01836 |
Execuție servicii mentenanță C-130 |
7.195.808,66 lei |
2.095.263,51 lei |
| 4 |
UM 01836 |
Execuție servicii mentenanță C-130, AN 26/30 |
7.157.697,95 lei |
5.136.780,00 lei |
| 5 |
UM 01836 *) |
Execuție servicii mentenanță AN 30 |
14.068.528,88 lei |
14.068.528,88 lei |
| 6 |
UM 01961 |
Execuție servicii mentenanță C-130 |
2.816.976,00 lei |
2.202.000,00 lei |
|
TOTAL |
94.645.691,87lei |
27.857.457,39 lei |
*) Acest contract este posibil să fie influențat de evoluția conflictului din Ucraina (parte din componente sunt prevăzute a fi achiziționate din Ucraina iar firmele partenere din această țară colaborează pentru realizarea componentelor respective cu alte firme din spațiul ex-sovietic).
În conformitate cu cele prezentate anterior și luând în calcul cursurile valutare de la data de 10.03.2022, și anume 1 € = 4,9488 lei și 1 $ = 4,4859 lei, pentru anul 2022 se estimează încasări în cuantum de: 106.567.473,75 lei, respectiv:
36.606.606,39 lei
11.932.172,98 $
3.320.872,25 €
În perspectiva imediată, se estimează încheierea unui nou contract cu Statul Major al Forțelor Aeriene pentru mentenanță și asigurare piese de schimb în valoare de aproximativ 170.000.000 lei (aprox. 34 milioane euro), fără TVA.
Achiziții
Activitatea de achiziții, respectiv de aprovizionare bunuri, materii și materiale, precum și contractare servicii se realizează prin Serviciul Procurări, Subcontractări, Depozite, în conformitate cu procedura compartimentală cod DP nr. 21-30.
La momentul actual, cum de altfel a fost și în anii anteriori, ROMAERO S.A. nu are un plan anual de achiziții produse, servicii și lucrări în baza căruia să deruleze toate procesele specifice.
De asemenea, procedura internă nu prevede obligativitatea accesării S.I.C.A.P. sau creării unei pagini proprii de achiziții pe site-ul societății, acțiuni obligatorii din perspectiva transparenței decizionale, realizării de economii și implementării și menținerii unei conduite previzibile în politica de achiziții.
Având în vedere că unele afaceri, în special în zona de producție, dar și pe domeniul mentenanței aeronavelor civile și militare sunt multianuale, în mod similar, planul de achiziții ar fi trebuit construit multianual, ceea ce ar fi permis încheierea de acorduri-cadru și ulterior contracte comerciale cu prețuri corespunzătoare volumelor mari licitate și termene extinse de plată, situații care ajutau compania să treacă mai ușor prin crize și șocuri generate de evoluțiile din piața de profil sau de propriile avataruri.
Sumele necesare achiziționării materialelor pentru realizarea producției conform contractelor de fabricație aerostructuri asumate de către companie pentru anul 2022, se ridică la 12.000.545 lei, la care se adaugă restanțe financiare în cuantum de 875.180 lei.
Marketing
Context
Pe plan global, industria aerospațială este dominată de doi mari producători, Airbus cu o cotă de piață de peste 50% si Boeing cu o cotă de peste 30%, care controlează standardele la care toți furnizorii trebuie să se conformeze.
De asemenea, acești mari producători aplică programe de creștere a productivității și reducere a costurilor la nivelul întregului lanț de aprovizionare, care se traduc în cereri adresate furnizorilor pentru aplicarea de reduceri a prețurilor care pot ajunge până la 8%, o rată de scădere ambițioasă, sustenabilă numai prin procese permanente de creștere a eficienței interne.
În perioada imediat următoare este previzionată o creștere de aproximativ 10% a vânzărilor pentru aeronave civile la nivel mondial, ceea ce implicit va duce și la o creștere proporțională a comenzilor de componente aerostructuri fabricate de ROMAERO S.A.
După 2 ani marcați de pandemia COVID19, industria aeronautică este pregătită pentru un deceniu de creștere, dar, spre deosebire de ultimul deceniu, care s-a bucurat de creșteri anuale constante ale cererii, următorii 10 ani pot aduce la orizont o multitudine de provocări care vor testa rezistența acesteia la șocuri și extreme, generate de evoluțiile pandemice imprevizibile sau de conflicte regionale.
Concurența
Pentru activitatea de reparații și întreținere avioane, principalii concurenți interni sunt Tarom și Aerostar, după cum urmează:
Aerostar S.A. – mentenanță aeronave B737 clasic și New Generation, familia A320
CEO NEO.
TAROM - mentenanță flota companiei/terți, formată din aeronave de tip Boeing 737, ATR 42 și ATR 72.
La nivel global există peste 200 de stații de mentenanță, autorizate JAA 145 si FAA 145, relevante pentru piața disputată, precum Lufthansa Technik Sofia, My Technik, FL Technics și LOTAMS.
Pentru activitatea de fabricație componente aeronave, principalii concurenți interni sunt Aerostar și UAC România. De asemenea, pe plan internațional principalii concurenți pentru activitatea de construcție aerostructuri sunt diferite companii specializate din SUA, ASIA și EUROPA, precum LMI Aerospace, Avcorp Industries, Figeac, Groupe Latecoere și Aeronova.
Strategie
Strategia ROMAERO este focalizată pe promovarea punctelor forte, respectiv:
deținerea de autorizări de atestare a conformității (EX: ISO 9001, EN/AS 9100, Part 145, Part 21G);
certificare pentru producerea de componente Airbus si Boeing;
accesul direct la Aeroportul „Aurel Vlaicu”;
forța de muncă înalt calificată; centru National pentru mentenanța aeronavelor de transport militar de tipul C-130 Hercule, AN26/30, C27J Spartan pentru Forțele Aeriene Romane;
existenta unui atelier de design și producție SDV-uri propriu.
Tacticile pentru implementarea acestei strategii includ creșterea calității produselor și serviciilor si dezvoltarea capabilităților existente, identificarea de noi oportunități de afaceri și dezvoltarea acestora în spațiile excedentare temporar.
Pentru implementarea acestei strategii sunt necesare următoarele:
Lărgirea bazei de aeronave ce pot fi ofertate pentru mentenanță, prin obținerea de autorizări/certificări, precum și prin investiții în hangare și tehnologie dedicată în scopul extinderii portofoliului de clienți;
Implementarea lean manufacturing, respectiv dezvoltarea managementului proceselor de eliminare a pierderilor prin anularea acțiunilor care consumă resurse dar nu creează valoare, standardizare, flexibilitate și răspuns rapid la nevoile clienților;
Promovarea continuă a capabilităților ROMAERO, prin derularea și susținerea unor campanii care sa includă marketingul direct B2B prin e-mail, întâlniri la sediul companiei sau potențialilor clienți și participarea la târguri de specialitate, organizarea de vizite, promovarea prin diferite mijloace în interiorul centrelor universitare și oferirea posibilității de angajare pe timpul/după terminarea studiilor, programe de internship.
Politici
La nivelul ROMAERO, Direcția Comercială urmărește în permanență menținerea unor prețuri competitive ale produselor și serviciilor, stabilite în funcție de costurile interne, cererea de pe piață și de concurență, dar și de sistemul de control al calității.
Prețurile rezonabile ale produselor și serviciilor, stabilite în funcție de costurile interne, cererea de pe piață și concurență dar și sistemul de control al calității validat de către organismele de certificare și de parteneri au favorizat lărgirea și menținerea portofoliului de clienți.
ROMAERO va continua să exploateze intens avantajul competițional dat de:
amplasarea lângă Aeroportul Internațional București-Băneasa „Aurel Vlaicu”;
accesul la tehnologii de producție ansamble și subansamble aerospațiale, inclusiv din materiale compozite;
gama de servicii oferite pe linia mentenanței aeronavelor civile și militare;
dotările existente și corpul de specialiști certificați B.1/B.2.
Obiective
Analizarea și identificarea de pârghii pentru dezvoltarea relațiilor contractuale existente, creșterea cifrei de afaceri/client prin renegocierea ratelor contractuale și majorarea numărului de produse/servicii livrate;
Obținerea unor contracte cu clienți importanți care să confere o vizibilitate a veniturilor
și a producției pe termen mediu (3-5 ani);
Utilizarea unor metode eficiente de promovare, prin focalizarea eforturilor pe clienți țintă și proiecte realiste din perspectiva posibilităților reale de implementare;
Dezvoltarea activității de subcontractare și stabilire a unei rețele de subcontractori
pentru care compania nu deține capabilități iar achiziția acestora nu ar avea eficiență economică;
Utilizarea tuturor platformelor media pentru promovare, a rețelelor sociale: Linkedin,
Twitter, Instagram, Facebook și site propriu, actualizat și revizuit.
Piața țintă se polarizează în:
Serviciile MRO, companiile aeriene low cost, dotate cu aeronave B737 clasic si New Generation, A320 ;
Fabricarea de aerostructuri- companiile din industria aerospațială localizate în țări cu tarif ridicat al ratei orare – Europa de Vest, SUA, Canada, Israel.
Implementare strategie
Operaționalizarea strategiei de marketing necesită pregătirea temeinică a structurilor societății și asigurarea premiselor tehnico-materiale, umane, financiare și informaționale necesare pentru a face față complexității și dificultății schimbărilor ce urmează a fi operate și pentru a contribui în mod coerent la îndeplinirea acestora.
În intervalul avut în considerare, după operaționalizarea soluțiilor strategice în vederea realizării obiectivelor fundamentale trebuie să se realizeze evaluarea rezultatelor prin compararea permanentă cu cele previzionate, iar după caz, să se întreprindă măsuri de corecție sau perfecționare.
Investiții
Activitatea de investiții din fonduri proprii cât și din fonduri publice, se realizează prin Serviciul Procurări, Subcontractări, Depozite, în conformitate cu procedura de sistem PS 42
„Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice”.
Investiții realizate în perioada 2019-2021, de la bugetul de stat
În perioada 2019-2020 la nivelul ROMAERO S.A., din sumele încasate de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul Economiei) au fost realizate investiții în valoare de 19.525.186,2 lei, situația de detaliu regăsindu-se în
Anexa 6.
Toate activitățile pentru care s-a realizat finanțarea de investiții de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul Economiei) servesc necesitatea protejării intereselor esențiale de securitate ale României și cu angajamentele asumate în cadrul NATO și cel al Uniunii Europene conform art. 13 alin. (3) din Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, contribuind la asigurarea îndeplinirii sarcinilor din Planul de mobilizare cât și pentru furnizarea către FSNA, de produse și servicii performante, compatibile cu cerințele NATO/UE. În acest mod s-a eliminat mult din dependența față de centrele de întreținere din exterior și s-a crescut operativitatea prin asigurarea unui înalt grad de disponibilitate aeronavelor de transport militar, în cel mai scurt timp posibil și la costuri competitive.
La momentul actual, există un număr de șase utilaje achiziționate din surse bugetare, furnizate de societatea KNUTH-ALLMETECH S.R.L., dar care, din lipsă de personal calificat, nu sunt utilizate, după cum urmează:
| Nr. crt. |
Denumire obiectiv de investiții
|
Valoarea (Lei fără TVA) |
Tip utilaj |
Număr
contract de achiziție
|
Data punerii în funcțiune |
| 1 |
Mașină de honuit pentru lungimi mari cu comandă numerică |
1.175.000,00 |
HTB 2000S-00 |
2279/
12.12.2019
|
23.12.2019 |
| 2 |
Mașină de rectificat cilindric universală cu comandă numerică |
1.175.658,60 |
RSM 1500 B |
2280/
12.12.2019
|
23.12.2019 |
| 3 |
Centru de strunjire orizontal cu comandă CNC |
1.805.000,00 |
CNCm Model MAXXTURN 110 |
2278/
12.12.2019
|
17.09.2020 |
| 4 |
Mașină de îndoit cu dorn |
89.546,00 |
DBM 32 |
2290/
19.12.2019
|
10.09.2020 |
| 5 |
Centru de prelucrare CNC |
132.195,93 |
X.MILL 400 |
2293/
19.12.2019
|
10.09.2020 |
| 6 |
Mașină CNC de electroeroziune cu fir |
134.608,00 |
NEOSPARK B 300 |
2292/
19.12.2019
|
10.09.2020 |
| TOTAL |
4.512.008,79 |
|
Investiții realizate în perioada 2020-2021, din fonduri proprii
Ca urmare a lipsei de lichidități, în anul 2021 s-au realizat investiții din fonduri proprii doar în cuantum de 348.700,61 lei față de 3.172.648,04 lei în 2020, situația de detaliu regăsindu-se în
Anexa 7.
Analiza economico-financiară a societății ROMAERO S.A.
Evoluția Cifrei de Afaceri în perioada 2018 – 2021 este prezentată în tabelul de mai jos:
- Lei -
| Perioada |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 - preliminat |
| Cifra de afaceri |
84.483.620 |
88.614.448 |
79.147.857 |
51.980.172 |
Sursa: Situații financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
Se observă evoluția cifrei de afaceri din prima etapă a perioadei supusă analizei, respectiv 2018-2019, generată de creșterea numărului de comenzi, dar și ajustarea din perioada 2016-2017 a circuitelor de producție și mentenanță care au condus la îmbunătățirea productivității. Din păcate impactul pandemiei COVID-19 asupra activității economice, a afectat și compania noastră, anii 2020 și mai ales 2021 fiind marcați de o scădere accentuată a cifrei de afaceri.
În lipsa unor instrumente socio-economice și a unor decizii robuste în favoarea întreprinderilor mari din industria de apărare afectate de pandemia COVID-19, prin intermediul cărora să fie stopat declinul și începută redresarea și reziliența, scăderea cifrei de afaceri a societății a fost de aproximativ 40%, preponderent ca urmare a reducerii comenzilor de mentenanță, fapt ce a atras dificultăți în menținerea resursei umane, a unor fluxuri economice viabile și a unui cash-flow stabil.
Cifra de afaceri realizată defalcată pe activități
- Lei -
| Activități |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 -
preliminat
|
| Producție aerostructuri |
20.392.741 |
20.723.123 |
15.080.355 |
20.068.296 |
| Mentenanță aeronave |
22.201.682 |
43.750.057 |
50.313.871 |
17.560.550 |
| Metrologie/Laborator |
363.095 |
405.139 |
271.939 |
1.159.268 |
|
Parcare, hangarare, stocare,
tractare (PHST)
|
11.960.078 |
13.390.030 |
7.080.702 |
9.815.997 |
| Chirii |
1.233.755 |
659.739 |
409.579 |
415.620 |
| Diverse |
1.990.266 |
1.716.924 |
1.503.668 |
95.848 |
| Alte activități |
26.342.005 |
7.969.437 |
4.487.743 |
2.864.593 |
| TOTAL Cifra de Afaceri |
84.483.622 |
88.614.449 |
79.147.857 |
51.980.172 |
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Structura cifrei de afaceri defalcată pe activități
2018 2019 2020 2021-preliminat
Activitățile principale ale ROMAERO S.A., respectiv producția de aerostructuri și serviciile de mentenanță au reprezentant principala sursă de venit. Societatea a mai obținut venituri din activitățile de PHST, metrologie/laborator, chirii și alte activități, însă cu un aport minor în volumul total al acestora.
Din păcate, lipsa analizei și controlului performanței pe centre de cost și de profit în cadrul companiei, a condus la pierderi masive, veniturile obținute fiind generate cu cheltuieli foarte mari.
Structura cifrei de afaceri pe tipuri de venituri
Structura cifrei de afaceri pe tipuri de venituri
extern
intern
0
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
2021-preliminat 2020 2019 2018
- Mii Lei -
| Indicatori |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-preliminat |
| 1. Intern, din care: |
62.007 |
54.532 |
30.842 |
21.506 |
| 1.1. produse militare |
37.737 |
26.453 |
18.669 |
14.551 |
| 1.1. produse civile |
24.270 |
28.079 |
12.173 |
6.955 |
| 2. Extern, din care: |
22.476 |
34.082 |
48.306 |
30.475 |
| 2.1 produse militare |
730 |
302 |
269 |
271 |
| 2.2 produse civile |
21.747 |
33.780 |
48.037 |
30.204 |
| TOTAL Cifră de Afaceri |
84.483 |
88.614 |
79.148 |
51.980 |
Structura cifrei de afaceri în funcție de tipul de activitate (civil sau militar) și respectiv sursa de proveniență a veniturilor (intern și extern) scoate în relief preponderența veniturilor interne în perioada 2018-2019, obținute în principal din derularea contractelor/comenzilor cu Ministerul Apărării Naționale, în condiții economice normale, și inversarea trendului în condiții economice dificile, de criză, în care cheltuielile statului au migrat către măsurile de combatere a acesteia, iar societatea a trebuit să subziste cu ajutorul partenerilor privați externi.
În 2021, în timp ce cifra totală de afaceri a scăzut, proporția veniturilor externe a crescut semnificativ, inducând un anumit grad de independență. În viitor, ROMAERO S.A. trebuie să se concentreze doar pe afaceri cu istoric de plăți bun, altfel producându-se blocaje din cauza cheltuielilor.
Profitul/Pierderea înregistrată
Evoluția indicatorului rezultatul perioadei:
- Lei -
| Perioada |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-preliminat |
| Profit brut [lei] |
-35.308.938 |
-51.361.886 |
-55.772.245 |
-64.702.847 |
Sursa: Situații financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
În perioada analizată, societatea nu a înregistrat profit, în schimb pierderile au continuat să crească de la an la an, din cauza nefinalizării proceselor de restructurare/ reorganizare a acesteia, precum și a măsurilor aplicate la nivel mondial pentru combaterea și prevenirea efectelor crizei generată de pandemia cu COVID – 19 și apariției Legii 173/2020.
Evoluția profitului brut și a profitului din exploatare
Lei -
| Indicatori |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-
preliminat
|
| Capital social [lei] |
17.368.942 |
17.368.942 |
17.368.942 |
17.368.942 |
| Rezultat brut [lei] |
-35.308.938 |
-51.361.886 |
-55.772.245 |
-64.702.847 |
| Rezultat din exploatare [lei] |
-26.136.966 |
-42.383.122 |
-56.511.683 |
-49.989.301 |
|
Rezultat din exploatare/ Capital
social (%)
|
-150,48 |
-244,02 |
-325,36 |
-287,81 |
Sursa: Situații financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
Lei -
| Indicatori |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-
preliminat
|
| Cifra de afaceri |
84.483.620 |
88.614.448 |
79.147.857 |
51.980.172 |
| Venituri din exploatare |
112.961.200 |
116.771.141 |
107.377.829 |
104.228.138 |
| Cheltuieli din exploatare |
139.098.166 |
159.154.263 |
163.889.512 |
154.217.440 |
| Număr mediu de personal |
772 |
908 |
902 |
772 |
| Indice inflație* |
4,6 |
3,8 |
2,6 |
5,1 |
Sursa: Situații financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
* IPC – serie de date anuală | Institutul Național de Statistică (insse.ro)
Experiența ROMAERO în aeronautica civilă și militară, resursa umană calificată, infrastructura și capacitățile de producție disponibile în București fac ca societatea să fie una dintre cele mai atractive companii românești pentru marii producători de echipament militar și de aeronave din lume.
Creșterile consecutive ale cifrei de afaceri din perioada 2018-2019 și previzionate pentru anii următori, 2020-2021, au favorizat decizii de management direcționate către sporirea numărului de salariați în perspectiva aducerii de noi comenzi/contracte de producție și mentenanță, crescând astfel, și cheltuielile de exploatare. În aceeași perioadă însă, măsurile adoptate la nivel global și național în scopul prevenirii răspândirii SARS-CoV-2 au afectat major industria aeronautică, inclusiv transportatorii aerieni și implicit ROMAERO, fapt ce a condus la diminuarea semnificativă a veniturilor operaționale.
Marja brută din exploatare (profit din exploatare/cifra de afaceri)
- Lei -
| Indicatori |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-
preliminat
|
| Rezultatul din exploatare |
-26.136.966 |
-42.383.122 |
-56.511.683 |
-49.989.301 |
|
Cheltuielile accesorii aferente obligațiilor bugetare, inclusiv provizioanele aferente accesoriilor
fiscale
|
19.461.890
|
25.896.763
|
23.108.337
|
19.125.323
|
|
Rezultatul din exploatare ajustat cu cheltuielile accesorii aferente
obligațiilor bugetare
|
-6.675.076
|
-16.486.359
|
-33.403.346
|
-30.863.978
|
| Cifra de afaceri |
84.483.620 |
88.614.448 |
79.147.857 |
51.980.172 |
| Profitabilitate (%) |
-7,90 |
-18,60 |
-42,20 |
-59,38 |
Sursa: Situații financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
Se observă necesitatea stringentă de reorganizare a activității operaționale a ROMAERO S.A., în contextul revigorării de la sfârșitul anului 2021 a pieței din industria aeronautică.
Evoluția creanțelor
- Lei -
| Indicatori |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-
preliminat
|
| Creanțe, din care: |
24.772.940 |
30.459.660 |
36.859.138 |
46.941.730 |
| Creanțe comerciale |
8.980.397 |
8.841.454 |
4.847.746 |
9.155.429 |
| Creanțe necomerciale |
15.792.543 |
21.618.206 |
31.011.392 |
37.786.301 |
| Cifra de afaceri |
84.483.620 |
88.614.448 |
79.147.857 |
51.980.172 |
| Durata colectare creanțe [zile] |
106 |
124 |
168 |
325 |
Durata de recuperare a creanțelor a crescut semnificativ pe măsură ce cifra de afaceri a scăzut, fiind relevant pentru evoluția acestora anul 2021, care a înregistrat valoarea totală cea mai mare a creanțelor, cu cea mai mare durată de colectare pe fondul celei mai mici cifre de afaceri a perioadei și implicit cu efecte majore asupra fluxului de numerar al societății.
De menționat că ponderea semnificativă a creanțelor necomerciale înregistrate la 31.12.2021 o dețin:
Creanțele bugetare (TVA de recuperat, indemnizații aferente concediilor medicale și
indemnizații aferente aplicării prevederilor OUG 132/2020): 22.895.340 lei;
Subvențiile aferente proiectelor Clean Sky 2: 4.051.069 lei;
Sumele în litigiu cu INCAS din derularea proiectului Clean Sky1 – BLADE: 6.081.608 lei.
Evoluția capitalurilor proprii
- Lei -
| Indicatori |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-
preliminat
|
| Capital propriu |
396.176.588 |
341.213.634 |
285.362.492 |
220.683.342 |
| Rezultat brut |
-35.308.938 |
-51.361.886 |
-55.772.245 |
-64.702.847 |
|
Rezultat brut/
Capitaluri proprii (%)
|
-0,09 |
-0,15 |
-0,20 |
-0,29 |
Sursa: Situații financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
În perioada analizată nu au avut loc majorări de capital social, iar capitalurile proprii au înregistrat scăderi treptate anuale, acestea fiind efectul rezultatului financiar înregistrat de societate, fapt ce a generat automat dezechilibre majore în fluxul de numerar.
Gradul de îndatorare al societății
- Lei -
| Indicatori |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-
preliminat
|
| Total datorii |
458.188.674 |
532.539.489 |
618.725.822 |
694.078.334 |
| Capital propriu |
396.176.588 |
341.213.634 |
285.362.492 |
221.885.708 |
| Grad de îndatorare (%) |
1,16 |
1,56 |
2,17 |
3,13 |
Sursa: Situații financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
800.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
2018 2019
Total datorii
2020
Capital propriu
2021
Gradul de îndatorare al societății, calculat ca raport între datoriile totale și capitalurile proprii a fost situat între 1,16 (2018) și 3,13 (2021 preliminat).
La data de 28.03.2022 la nivelul societății ROMAERO SA sunt înregistrate următoarele credite:
| Nr. crt. |
Datorie instituții bancare |
Moneda
|
Valoare plafon contractat și
utilizat
|
Valoare credit rămas de
achitat
|
Valabilitate
|
| 1 |
BCR, credit în USD pentru finanțarea activității |
USD |
15.000.000 |
12.670.000 |
31.12.2022 |
| 2 |
BCR, dobândă în USD amânată la plată |
USD |
0 |
6.434.854 |
31.12.2022 |
|
3
|
BCR, facilitate de credit
multiprodus în LEI pentru finanțarea activității
|
LEI
|
16.500.000
|
14.723.740
|
31.12.2022
|
| 4 |
BCR, dobândă +comisioane în LEI amânată la plată |
LEI |
0 |
6.850.437 |
31.12.2022 |
|
5
|
Banca Transilvania, credit în lei pentru plată obligații
bugetare
|
LEI
|
12.000.000
|
2.032.987
|
31.12.2022
|
| Nr. crt. |
Datorie instituții bancare |
Moneda
|
Valoare plafon contractat și
utilizat
|
Valoare credit rămas de
achitat
|
Valabilitate
|
|
6
|
Banca Transilvania, credit în lei pentru plată obligații
bugetare
|
LEI
|
5.000.000
|
2.965.000
|
31.12.2022
|
|
7
|
Banca Transilvania, dobânzi
+comisioane în LEI amânată la plată
|
LEI
|
0
|
3.255.312
|
31.12.2022
|
|
8
|
CEC Bank, credit în lei pentru
plată obligații bugetare OG 6/2019
|
LEI
|
45.238.540
|
47.153.785
|
15.10.2025
|
| 9 |
CEC Bank, credit în lei pentru finanțarea activității curente |
LEI |
14.000.000 |
14.516.902 |
15.10.2023 |
Bonitatea financiară
- Lei -
| Indicatori |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-
preliminat
|
| 1. Active circulante |
72.707.660 |
81.311.298 |
91.059.259 |
116.054.643 |
| 2. Stocuri |
40.085.206 |
48.362.238 |
48.103.986 |
65.618.507 |
| 3. Diferența 1-2 |
32.622.454 |
32.949.060 |
42.955.273 |
50.436.136 |
| 4. Datorii curente |
458.188.674 |
532.539.489 |
82.721.672 |
111.298.873 |
|
Lichiditatea intermediară
(Redusă)
|
0,07 |
0,06 |
0,52 |
0,45 |
Sursa: Situații financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
Lichiditatea intermediară redusă reflectă capacitatea scăzută a societății de a-și plăti datoriile pe termen scurt din perioada 2018-2019, precum și îmbunătățirea acestui indicator în perioada următoare, ca urmare a implementării programului de restructurare a obligațiilor bugetare conform OG 6/2019.
Prin aplicarea facilităților fiscale în conformitate cu OG 6/2019, precum și prin măsurile ulterioare de restructurare operațională, ROMAERO își propune un indicator de lichiditate intermediară stabil în intervalul 0,6-0,8, astfel încât activele cu lichiditate mare, respectiv disponibilitățile bănești și creanțele să poată acoperi datoriile pe termen scurt indiferent de valoarea stocurilor.
Din evoluția indicatorului de lichiditate intermediară rezultă că în a doua jumătate a perioadei analizate, respectiv 2020-2021, societatea a redresat parțial capabilitatea de a genera lichiditățile necesare plăților pe termen scurt/curente, comparativ cu primul interval al perioadei, ceea ce reflectă, suplimentar, tendința pozitivă a viabilității sale economice.
Fluxul de numerar
Conform înregistrărilor bilanțiere finale și preliminate (2021) fluxul de numerar a avut următoarea evoluție:
Lei -
|
Denumirea indicatorului
|
Note
|
Exercițiul financiar |
| precedent |
încheiat |
preliminat |
| 2019 |
2020 |
2021 |
| Fluxuri de numerar din activități de exploatare |
| Rezultat înainte de impozitare |
1 |
-51.361.886 |
-55.772.245 |
-64.702.847 |
| Amortizare ajustări depreciere active imobilizate |
2 |
8.676.435 |
9.934.307 |
12.104.303 |
| Venituri din subvenții pentru investiții |
3 |
-2.069.599 |
-2.129.488 |
-1.820.126 |
| Ajustarea valorii activelor circulante, net |
4 |
2.187.680 |
7.042.709 |
11.561.095 |
| Cheltuieli cu dobânzile |
5 |
6.200.856 |
4.945.948 |
6.601.465 |
| Diferențe de curs valutar, activitate de finanțare |
6 |
3.266.621 |
7.718.603 |
9.517.453 |
| Venituri din dobânzi |
7 |
-1.036 |
-2.555 |
-2.939 |
| Venituri din vânzarea activelor |
8 |
-83 |
-7.383 |
-6.642.378 |
| Provizioane |
9 |
-870.574 |
-2.987.850 |
-1.733.833 |
| Rezultat din exploatare înainte de modificările capitalului de lucru |
10 |
-33.971.587 |
-31.257.955 |
-32.185.490 |
| Scădere/Creștere Stocuri |
11 |
-7.706.692 |
-6.600.764 |
-16.305.539 |
| Scădere/Creștere Creanțe comerciale |
12 |
-11.474.473 |
-24.233.447 |
-21.629.389 |
| Scădere/Creștere Datorii către furnizori și de altă natură |
13 |
59.583.849 |
28.189.471 |
62.651.220 |
| Numerar generat din exploatare |
14 |
6.431.097 |
-20.701.168 |
-7.469.198 |
| Dobânda plătită |
15 |
-5.933 |
-722.441 |
-5.643.664 |
| Numerar net din activități de exploatare |
16 |
6.425.165 |
-21.423.608 |
-13.112.862 |
| Fluxuri de numerar din activități de investiții |
| Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale |
17 |
-11.663.760 |
-32.876.459 |
-2.267.598 |
| Investiții financiare |
18 |
- |
- |
- |
| Încasări din imobilizări ieșite |
19 |
83 |
7.383 |
6.642.378 |
| Dobânzi încasate |
20 |
1.036 |
2.555 |
2.939 |
|
Numerar net utilizat în activități de investiții
|
21
|
-11.662.642
|
-32.866.521
|
8.912.914
|
| Fluxuri de numerar din activități de finanțare |
| Încasări din emisiunea de acțiuni |
22 |
- |
- |
- |
| Trageri împrumuturi bancare |
23 |
4.073.963 |
57.896.864 |
1.587.241 |
| Rambursări împrumuturi bancare |
24 |
-4.196.600 |
- |
- |
| Numerar net utilizat in activități de finanțare |
25 |
-122.637 |
57.896.864 |
|
| Fluxuri de numerar – total |
26 |
-5.360.114 |
3.606.735 |
1.587.241 |
| Numerar la începutul perioadei |
27 |
7.849.514 |
2.489.400 |
6.096.135 |
| Numerar la finele perioadei |
28 |
2.489.400 |
6.096.135 |
3.483.428 |
Sursa: Situații financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
Evoluția stocurilor și a creanțelor comerciale a condus la o creștere a datoriilor, în anul 2021 față de 2019, cu consecința reducerii semnificative a numerarului din exploatare, de la un excedent de 6.425.165 lei în anul 2019 la un deficit de 13.112.862 lei în anul 2021.
Pe partea de investiții, plățile pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale s-au redus major, de la 11.663.760 lei în 2019, până la 2.267.598 lei în 2021.
De menționat că în anii 2019-2020, societatea nu a înregistrat investiții financiare, precum și faptul că, pe partea de fluxuri de numerar din activitățile de investiții, anul 2021 marchează o creștere accelerată a încasărilor din imobilizări ieșite, respectiv de 6.642.378 lei, față de 7.383 lei în anul precedent.
În anul 2021, ROMAERO S.A. nu a beneficiat de finanțare, respectiv nu a obținut resurse de la acționari și creditori, cu toate acestea numerarul previzionat la sfârșitul perioadei depășind valorile din anii anteriori cu excepția anului 2020.
Fluxuri de numerar din activități de finanțare
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
-10.000.000
Trageri
Rambursari
imprumuturi imprumuturi
bancare bancare
Numerar net
utilizat in activitati de finantare
Fluxuri de
numerar – total
Numerar la Numerar la
inceputul finele perioadei perioadei
2019 2020 Preliminat 2021
Venituri, cheltuieli și rezultate financiare
- Lei -
| Cod |
Indicatori financiari |
2019 |
2020 |
Preliminat -2021 |
| 1 |
Venituri totale |
127.552.763 |
122.318.037 |
111.843.348 |
| 1.1 |
Venituri din exploatare |
116.771.142 |
107.377.829 |
104.228.138 |
| 1.2 |
Venituri financiare |
10.781.621 |
14.940.208 |
7.615.210 |
| 2 |
Cheltuieli totale |
178.914.649 |
178.090.282 |
176.546.195 |
| 2.1 |
Cheltuieli din exploatare |
159.154.264 |
163.889.512 |
155.419.806 |
| 2.1.A |
Cheltuieli cu bunuri și servicii |
35.840.730 |
41.792.581 |
38.275.478 |
| 2.1.B |
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
3.332.279 |
2.911.900 |
2.620.359 |
| 2.1.C |
Cheltuieli cu personalul, din care: |
80.243.306 |
78.186.395 |
69.662.027 |
| 2.1.C0 |
Cheltuieli de natură salarială (2.1.c1 + 2.1.c2) |
70.029.874 |
67.939.502 |
65.147.627 |
| 2.1.C1 |
Cheltuieli cu salariile |
66.012.428 |
64.250.000 |
63.412.586 |
| 2.1.C2 |
Bonusuri |
4.017.446 |
3.689.502 |
1.735.041 |
| 2.1.C3 |
Cheltuieli cu disponibilizările de personal |
0 |
0 |
0 |
| 2.1.C4 |
Cheltuieli aferente
contractului de mandat
|
589.320 |
739.392 |
616.000 |
|
2.1.C5
|
Cheltuieli cu asigurările și
protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale
|
2.434.917
|
1.737.137
|
1.687.408
|
| 2.1.D |
Alte cheltuieli de exploatare, din care: |
39.737.949 |
40.998.636 |
44.861.942 |
|
Cheltuieli cu protecția mediului |
84.692 |
54.602 |
41.360 |
| Cod |
Indicatori financiari |
2019 |
2020 |
Preliminat -2021 |
|
Cheltuieli cu amenzile și penalitățile |
23.564.365 |
20.456.058 |
19.125.323 |
|
Alte cheltuieli de exploatare |
3.245 |
4.672 |
13.000 |
|
Cheltuieli cu subcontractările |
0 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli cu sponsorizări |
0 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli refacturate |
0 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli cu amortizarea |
33.568.591 |
23.714.055 |
12.056.360 |
| 2.2 |
Cheltuieli financiare |
19.760.385 |
14.200.770 |
21.126.389 |
| 3 |
Rezultatul brut
[profit (+), pierdere (-)]
|
-51.361.886 |
-55.772.245 |
-64.702.847 |
| 4 |
Impozit pe profit |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
Rezultatul net
[profit (+), pierdere (-)]
|
-51.361.886 |
-55.772.245 |
-64.702.847 |
| 6 |
Datorii totale, din care |
532.539.489 |
618.725.822 |
694.078.334 |
| 7 |
Plăți restante |
390.801.800 |
51.390.072 |
54.735.524 |
Sursa: Situații financiare auditate, respectiv preliminate (2021)
Datele statistice de mai sus reflectă, în aceeași linie cu cele prezentate anterior, cele două etape relevante și anume:
prima etapă care a generat o creștere a veniturilor totale, de la 121.244.328 lei la
127.552.763 lei;
a doua etapă ce a condus la o diminuare inițial moderată, respectiv la 122.318.037 lei în anul 2020 (cu 4,10%) și apoi, ca urmare a continuării și agravării efectelor pandemiei COVID-19, la o scădere importantă de încă 12,3% ajungând la 111.843.348 lei, în anul 2021.
Reducerile celei de-a doua perioade, respectiv 2020-2021 provin atât din veniturile din exploatare cât și din cele financiare, și deși trendul era evident, nu au fost urmate imediat de ajustarea direct proporțională a cheltuielilor, ceea ce induce ideea unor dezechilibre independente de efectele pandemiei COVID-19, în zona proceselor de producție și mentenanță, care nu au fost adaptate realității imediate, reflectată în scăderea generală a activității societății.
Analiza structurilor și proceselor industriale
Producția de aerostructuri
Divizia Aerostructuri are în portofoliu o gamă de produse variată, începând cu piese din clasa „C”, continuând cu subansamble minore și până la subansamble majore, cu o valoare adăugată importantă, produse pentru parteneri de renume, precum The Boeing Company, Airbus, Spirit Aerosystems, Britten Norman, Viking Air Limited, Singapore Technologies Aerospace, Sabca, UAC, Reims.
Capabilități
În cadrul Diviziei Aerostructuri funcționează trei secții, după cum urmează:
Secția Fabricație Piese Primare, Asamblare execută repere avionabile din tablă și profile de aluminiu care necesită procese de formare/deformare plastică prin tragere longitudinală și transversală, precum și operațiuni de tratament termic, debitare prin jet de
apă sau mecanică, conturare piese/repere în format 2D și redresarea acestora după tratamentul termic.
Secția Prelucrări Mecanice, Sculărie execută operațiuni de prelucrare mecanică de înaltă precizie cu utilaje clasice, în 3 sau 5 axe, prevăzute cu comandă numerică și postprocesare. De asemenea, în cadrul unui atelier al acestei secții se asigură execuția majorității dispozitivelor, sculelor și verificatoarelor generale pentru realizarea pieselor avionabile.
Secția Acoperiri de Suprafață, Vopsitorie derulează procese tehnologice de galvanizare, frezare chimică și cadmiere în băi speciale, operațiuni de vopsire în cabine autorizate, în conformitate cu prevederile din fișele tehnologice, precum și marcarea automată a fiecărui reper avionabil livrat de pe fluxul de producție.
Disfuncționalități
La nivelul Diviziei Aerostructuri se înregistrează mai multe disfuncționalități, cele mai importante fiind considerate următoarele:
Resursa umană asigurată, deși experimentată, instruită și adaptată la tehnologiile convenționale din domeniu este insuficientă și îmbătrânită în raport cu nevoile operaționale;
Utilajele aflate acum în dotarea ROMAERO au un grad mare de uzură fizică și morală, cu o productivitate scăzută și mai mult, implică personal cu specializări care nu mai sunt actuale în piața muncii. Toți ceilalți competitori au trecut la utilaje cu comandă numerică din noua generație.
Colaborarea între structura planificatoare, secțiile productive și departamentul de suport tehnic se derulează cu dificultate din cauza suportului digital învechit care nu permite executarea de operațiuni repetitive în format electronic. Astfel, se constată absența unui sistem informatic integrat modern, de tip E.R.P., care să asigure o planificare și monitorizare interactivă a activităților de producție (ex. planificarea, lansarea, completarea fișelor tehnologice, urmărirea și raportarea producției).
Colectivul de programatori CNC se află la momentul de față în subordinea Departamentului Tehnic, ceea ce îngreunează lanțul decizional inducând în sistem întârzieri în execuție.
Activitățile de galvanizare și frezare chimică sunt insuficient automatizate și afectate constant de funcționarea deficitară a centralei termice care asigură încălzirea băilor și abur tehnologic.
Măsuri
Continuarea retehnologizării fluxurilor de producție piese primare, de prelucrare mecanică și SDGV în scopul reducerii timpilor de producție și creșterea volumului de piese produse.
Transferul Colectivul de programatori în cadrul Diviziei Aerostructuri.
Îmbunătățirea suportului digital, prin implementarea unei soluții ERP, în vederea derulării continue a activităților de planificare, lansare, urmărire și raportare producție.
Achiziția unui sistem de încălzire modern și eficient al băilor aferente proceselor speciale (frezare chimică, galvanizare, cadmiere etc), cât și automatizarea fluxurilor de procese speciale.
Mentenanță aeronave militare
Divizia Întreținere și Reparații Aeronave Militare asigură managementul unitar al programului de reparații și întreținere a aeronavelor militare de transport în condițiile care au stat la baza obținerii Certificării Sistem de Management al Calității 2110 al organizației de mentenanță, în conformitate cu AQAP, de către Organismul Militar de Certificare, Acreditare și Supraveghere al Ministerului Apărării.
Capabilități
Proceduri, tehnologii și specialiști pentru inspecția și reparația aeronavelor C.130 Hercules (preluare 2003), AN 26/30 (preluare 1993) și C-27 J Spartan.
La nivelul structurii se află în curs de implementare MOU nr. 2223/05.11.2019 (2 ani de valabilitate), cu extindere prin Amendamentul nr. 1/2021 până la data de 05.11.2024, care statuează condițiile colaborării între ROMAERO S.A. și Leonardo Aircraft Division pentru mentenanță de nivel complex, fabricație aerostructuri, modernizare avionică, asamblare de structuri pentru aeronavele C-27J Spartan, precum și pregătire și suport tehnic și dezvoltarea de noi capabilități industriale, în perspectiva exportului de bunuri și servicii.
Colaborarea este etapizată astfel:
Modernizarea avionicii a 2 aeronave C-27J Spartan, concomitent cu pregătirea personalului român (aplicări de buletine service, controale și inspecții periodice complexe, șamd) în facilitățile Leonardo Aircraft Division, începând cu anul 2022;
Modernizarea avionicii a 5 aeronave C-27J Spartan, în perioada 2023-2027, în facilitățile și cu personalul ROMAERO S.A.
De asemenea, se află în proces de dezvoltare proiectul: Centrul Regional de echipare și mentenanță a elicopterelor S-70i „Black Hawk”.
Începând cu anul 2018, au fost demarate negocieri cu Sikorsky–Lockheed Martin pentru dezvoltarea unui hub regional de mentenanță elicoptere S-70I Black Hawk.
În acest parteneriat, Sikorsky va prelua pregătirea personalului, furnizarea documentației tehnice, amenajarea infrastructurii centrului la standardele impuse pentru autorizare, iar ROMAERO va contribui prin dotarea cu echipament de suport la sol (GSE) și cu piese de schimb destinate mentenanței, astfel încât să fie îndeplinite toate condițiile pentru obținerea certificării de „
Organizație de Întreținere Autorizată EMAR - PART 145”.
Disfuncționalități
Finanțarea din surse proprii ale ROMAERO S.A. a achiziției de componente destinate aeronavelor aflate în proces de mentenanță deoarece Ministerul Apărării efectuează plata integrală după terminarea lucrărilor și predarea aeronavelor.
Circuitul excesiv de birocratizat al ofertării pentru lucrările de mentenanță la aeronavele militare, cu implicații negative asupra derulării relațiilor comerciale, fluidizării încasărilor dar și asupra nivelului satisfacției clientului.
Măsuri
Continuarea discuțiilor și negocierilor cu ministerele implicate pentru obținerea unor condiții financiare flexibile/modificarea reglementărilor legale privind plata în avans a unor componente sau lucrări majore, cu implicații asupra cash flow-ului societății.
Mărirea progresivă a numărului de angajați ai acestei structuri până la 114 salariați, în acord cu extinderea activităților de mentenanță pentru aeronavele C-27J Spartan și elicopterului S-70I Black Hawk.
Alocarea spațiului necesar pentru 3 linii de mentenanță elicoptere S-70I Black Hawk în Obiectivul 107B.
Mentenanță aeronave civile
Capabilități
Divizia Întreținere și Reparații Aeronave Civile asigură managementul unitar al programelor de reparații și întreținere a aeronavelor comerciale de transport tip Narrow-Body produse de Boeing și Airbus, în condițiile care au stat la baza obținerii Autorizării Organizației de Întreținere EASA/AACR PART 145 (AACR – Autorizare nr. RO.145.008 și FAA – nr. R3OY355N, anul 2004).
Disfuncționalități
Din cauza lipsei resurselor financiare, până la începutul sezonului, nu se poate asigura un stoc minimal de piese și accesorii, fapt care influențează negativ capabilitatea structurii de a preda aeronavele în termenele asumate contractual sau chiar înainte de termen pentru a rula mai multe aeronave pe aceeași linie.
Sezonul scurt de mentenanță, respectiv octombrie/ noiembrie-martie/ aprilie influențează negativ asigurarea cash flow-ului pe toată durata anului, iar problematica salariilor pune presiune asupra bugetului societății.
În extra-sezon, cea mai mare parte a personalului nu este implicată în activități aducătoare de venituri pentru societate și nici în programe de perfecționare profesională care să asigure reconversia profesională și utilizarea eficientă a personalului în zonele de producție și suport logistic.
Măsuri
Bugetarea dar și punerea la dispoziție a resurselor financiare necesare astfel încât la începutul fiecărui sezon de mentenanță să se asigure necesarul de piese și accesorii și implicit reducerea timpilor de mentenanță și de predare a aeronavelor;
Negocierea cu partenerii comerciali pentru extinderea sezonului de mentenanță la 6-7 luni.
Închirierea de personal specializat către alte firme din țară și străinătate, în extra- sezon și/sau reconversia profesională și utilizarea eficientă a personalului în zonele de producție și suport logistic.
Cercetare-Dezvoltare
CEDITA - Centrul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Tehnologii Aerospațiale asigură managementul unitar al proiectelor de cercetare și dezvoltare tehnologica, finanțate cu fonduri europene sau naționale.
Centrul este implicat în proiecte europene din programele mari Horizon 2020 și Clean Sky 2, dar și în proiecte finanțate de entitatea națională UEFISCDI. CEDITA are în pregătire și proiecte de mare anvergură și complexitate, finanțate din fonduri private.
Capabilități
Pentru desfășurarea proiectelor de cercetare-dezvoltare, CEDITA dispune de un colectiv axat pe ingineria aerospațială, cu pregătire solidă și experiență bogată, obținută în companii europene de renume.
Centrul are capabilități în două direcții care acoperă integral un proiect de cercetare- dezvoltare, astfel:
Proiectare de componente și vehicule aerospațiale, certificată de către TüV NORD conform EN 9100:2018, activitate procedurată corespunzător, pentru care CEDITA dispune de echipamentul IT, licențe CATIA V5 și software CAD preponderent utilizat în domeniul aerospațial.
Linie de fabricație structuri aerospațiale complexe și de mari dimensiuni din materiale compozite, unicat în România, gestionată și utilizată în cooperare cu Divizia Aerostructuri, dotată cu echipamente performante precum incintă frigorifică, cutter-plotter, cameră curată, tehnologie de poziționare cu laser, autoclavă și mașină de frezat CNC în 5 axe.
Ambele activități pot fi desfășurate în cadrul unor proiecte de cercetare-dezvoltare, dar și oferite potențialilor clienți, în regim comercial.
Disfuncționalități
Situația financiară dificilă a ROMAERO nu a permis centrului să facă noi propuneri de participare la proiecte de cercetare-dezvoltare cu fonduri europene sau naționale, deoarece un criteriu eliminatoriu de eligibilitate nu ar fi fost îndeplinit.
Măsuri
Până la depășirea situației, CEDITA pregătește proiecte cu finanțare privată și va folosi capacitatea liniei de fabricare de componente din compozite și pentru comenzi comerciale.
Pentru dezvoltarea ambelor direcții de activitate, centrul are în vedere următoarele:
Continuarea procesului de recrutare pentru completarea colectivului cu specialiști în domeniile calcul de rezistență și avionică și cu operatori de fabricație componente din materiale compozite( 6 ingineri și 8 operatori).
Achiziția unui echipament de control nedistructiv cu ultrasunete a componentelor din materiale compozite.
Asigurarea calității, audit, îmbunătățire continuă și inspecție
Departamentul Calitate este structura internă desemnată care îndeplinește funcția de asigurare a calității, audit și îmbunătățire continuă, inspecție, NDT, CIP-NDT, analize/teste de laborator și verificări metrologice, elaborează strategii și definește politici de calitate pentru realizarea cerințelor referitoare la produs.
De asemenea, planifică activitățile specifice, elaborează sistemul de management al calității, precum și proiectarea și dezvoltarea unui sistem de asigurare a calității și inspecție capabil să asigure conformarea la toate fazele și certificarea aeronavei.
Capabilități
ROMAERO S.A. a obținut și menține prin intermediul Departamentului Calitate, următoarele autorizări și certificări:
Certificări ale Sistemului de Management al Calității: TUV Nord - Sistem de management conform EN 9100:2018; TUV Nord - Sistem de management conform EN ISO 9001:2015; OMCAS (Organismul Militar de Certificare, Acreditare și Supraveghere – Ministerul Apărării Naționale Departamentul pentru Armamente) - Certificare Sistem de Management al Calității în conformitate cu AQAP 2110.
Autorizarea Organizației de Producție EASA/AACR PART-21 subpart G: AACR – Autorizare nr. RO.21G.0001 rev. 5/Iunie 2018; AACR – EN150/CEI 17025 Testări Specializate in Domeniul Aeronauticii Civile.
Autorizarea Organizației de Întreținere EASA/AACR PART 145: AACR – Autorizare nr. RO.21G.0001 rev. 5/Iunie 2018 – Autorizare nr. RO.145.008; FAA – Certificat nr. R3OY355N (autorizare din anul 2004).
Certificări NADCAP: NDT – Control Nedistructiv – Autorizare din 13 Iunie 2006; HT – Tratament Termic (Autorizare din 19 Iulie 2006); CP – Procesare Chimică (Autorizare din 23 Mai 2006).
Certificări clienți: Boeing, Airbus, ST AeroSystems, Viking Air, AeroVodochody, Spirit AeroSystems - Norman Aircraft (BNA) și BAE Systems Regional Aircraft .
Ca urmare a existenței acestor capabilități, ROMAERO S.A. poate efectua prestări de servicii, astfel: efectuare operații de inspecție – măsurători (DEA Laser Tracker); efectuare inspecții NDT (inspecție cu lichide penetrante, inspecție prin curenți turbionari, inspecție radiografică, inspecție cu particule magnetice, inspecție ultrasonică); instruire și examinare personal extern pentru NDT; efectuare analize laborator (analiza combustibililor, analiza uleiurilor, analiza fluidelor hidraulice, analize metalografice); efectuare operații de duritate și tracțiune; efectuare verificări metrologice.
Disfuncționalități
La nivelul Departamentului Calitate se înregistrează următoarele impedimente ce afectează buna desfășurare a activităților:
Personal insuficient pentru asigurarea la nivelul cerințelor specifice, pe toate domeniile de activitate, cu dificultăți majore în atragerea de resursă umană calificată din cauza situației curente a societății;
Lipsa echipamentelor fiabile, moderne și eficiente destinate efectuării activităților de inspecție, respectiv: aparat de măsurat grosimea Olympus 45 MG și laptop pentru inspecția finală în vederea accesării documentației. De asemenea, echipamentul de măsurare Leica Laser Tracker este uzat fizic și moral, necesitând înlocuire urgentă;
Inexistența echipamentelor necesare activităților de laborator, respectiv: aparatură de tracțiune, de testarea rezistenței la zgâriere, absorbție atomică, ceață salină și de distilare, precum și clorimetre, flourimetre, conductometre, cuptoare de decalcinare și cronometre;
Lipsa echipamentelor necesare activităților de inspecție nedistructivă și metrologie, respectiv: Dotare linie nouă inspecție cu lichide penetrante - echipament aplicare electrostatică penetrant, echipament aplicare electrostatică developant, lămpi UV tip LED fixe și mobile, etaloane KDS/PSM, UV metru, luxmetru, cronometre; echipament nou conductivitate; echipament nou ultrasunete; consumabile necesare efectuării inspecțiilor NDT: Magnaglo 14hf, Ardrox (9705, 9813, 9881, 9d1b, 9d4a, 9pr50), Cabluri bnc-microdot, Cabluri lemo 16 pin, Filme RX și Substanțe RX;
Infrastructură neconformă/deficitară și climatizare nefuncțională/defectă în spațiile destinate activităților de inspecție, metrologie și laboratoare.
Măsuri
Stabilizarea urgentă din punct de vedere financiar în scopul refacerii atractivității societății în piața muncii și reluării angajării de personal înalt calificat, corespunzător cerințelor industriei aerospațiale.
Introducerea echipamentelor specifice domeniului asigurarea calității în lista prioritară a investițiilor ROMAERO S.A. pentru a permite menținerea certificărilor și prestării de servicii cu valoare adăugată ridicată către terți din domeniul industrial.
Includerea imobilelor în care își desfășoară activitatea structurile departamentului în procesul de refacere, eficientizare energetică și tranziție justă către energia verde.
Serviciul Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor
Serviciul Tehnologia Informației și Tehnologiei elaborează strategia de dezvoltare în domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, asigură definirea, crearea și menținerea unui sistem informatic unitar, coerent, capabil să satisfacă nevoile societății, administrează rețeaua informatică, web site-ul, aplicațiile și bazele de date și se îngrijește de păstrarea integrității acestora.
De asemenea, evaluează constant piața hardware și software și propune soluții adecvate de modernizare a rețelei, echipamentelor și aplicațiilor și asigură suportul tehnic pentru toate structurile și personalul societății.
Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor gestionează problematica securității informatice, actualizează permanent politicile de securitate și implementează soluții de natură să prevină deteriorarea, distrugerea sau neutralizarea rețelei, echipamentelor și componentei software.
Capabilități
Dotările actuale includ rețeaua informatică, 3 echipamente de tip server de generație mai nouă, respectiv 2 tip HP gen. 9 și 1 HP gen.10, achiziționate în perioada 2017-2018, precum și 2 servere tip Dell, 1 server tip IBM (pentru aplicația de MRP), cu o vechime medie de 10 ani, iar pentru BKP și file server sunt asigurate 2 echipamente server tip NAS care asigură inclusiv backup-ul soluției Microsoft 365. De menționat că tehnica de calcul individuală (desktop, laptop, stații grafice) sunt asigurate corespunzător nevoilor dar prezintă o vechime medie de peste 7 ani și necesită înlocuire totală sau progresivă.
Disfuncționalități
Rețeaua informatică desfășurată suprateran prezintă riscurile inerente de afectare fizică sau de conectare neautorizată și a suferit diverse modificări de-a lungul timpului, în funcție de nevoile imediate și resursele alocate de societate, fapt pentru care pe unele tronsoane uzate fizic și moral au loc pierderi de pachete care pot pune în pericol desfășurarea activității.
Rețeaua nu are asigurate integral call-uri necesare, nu s-a putut implementa Active Directory și nu este gestionată efectiv ca o rețea locală, pe un domeniu, structurată și securizată.
Echipamentele de rețea au fost achiziționate secvențial și strict raportat la nevoile imediate, fapt pentru care nu sunt compatibile integral cu capacitatea de a dezvolta conexiuni Vlan, nu permit în integralitate viteze mai mari de 100 MB/s și nici managementul unitar al rețelei.
Societatea nu a fost în măsură să achiziționeze echipamente moderne, precum base router, firewall hardware și switch core, pentru o gestionare mai bună a rețelei și în consecință, lipsa acestora este compensată prin creșterea nivelului de supraveghere din partea specialiștilor IT.
La momentul actual, nu sunt asigurate integral licențe de sistem de operare și licențe Office pentru toate stațiile, precum și SQL-server pentru MRP.
Măsuri
Refacerea progresivă a tronsoanelor de fibră optică perimată, înlocuirea echipamentelor de rețea depășite moral, cu unele cu capacitatea de a dezvolta conexiuni Vlan, care permit în integralitate viteze mai mari de 100MB/s și managementul unitar al rețelei precum și a infrastructurii de transport date (cablare UTP).
Achiziționarea call-uri și sistemelor de operare necesare în vederea implementării integrale a Active Directory (pentru gestionarea tuturor stațiilor de lucru din rețea).
Înlocuirea stațiilor de lucru care nu suportă Windows 10 și upgrade-ul acelora care necesită îmbunătățirea performanței de procesare în perspectiva implementării unei soluții ERP.
Structura de Securitate
Asigură elaborarea strategiei de securitate fizică, aeronautică și de protecție a informațiilor clasificate și implementarea măsurilor necesare protecției obiectivului, valorilor umane și materiale, precum și a documentelor clasificate.
Capabilități
Starea de securitate a ROMAERO S.A.
- actuala configurație a sistemului de protecție asigură nevoile ROMAERO S.A. pe linie de securitate fizică, aeronautică și a informațiilor clasificate, și a fost acceptată ca nivel minimal de către instituțiile cu drept de avizare/ autorizare.
Securitatea fizică a fost reorganizată în anul 2020, prin restructurarea dispozitivului de pază, Planul de pază al ROMAERO S.A. nr. 6190 din 29.05.2020 fiind avizat de Secția 2 Poliție cu nr. 255.5085 din 15.07.2020, condiționat de îndeplinirea integrală a prevederilor Raportului de evaluarea și tratarea riscului la securitatea fizică nr. 3 din 13.02.2020, respectiv finalizarea implementării Sistemului integrat de securitate al ROMAERO S.A., care a primit Avizul IGPR nr. 314.293 LL/31.08.2020 pentru proiectele de alarmare împotriva efracției cod 3291 din 2019 și RAE 013/20.
Securitatea aeronautică este asigurată prin implementarea, avizarea și aprobarea Programului de securitate FCPA al ROMAERO S.A, societatea fiind autorizată de către CNAB ca furnizor cunoscut de provizii de aeroport - Autorizația seria CAB nr.125 din 01.10.2021, pe baza următoarelor documente: Declarație Angajament a Directorului General al ROMAERO S.A. nr. SG62239 din 08.09.2021 și Programul de securitate aeronautică nr. SG62249 din 08.09.2021.
De asemenea, sunt implementate și aplicate Normele privind protecția și examinarea de securitate a aeronavelor transferate de către ROMAERO S.A. în A.I.B.B. - A.V. - Aeroportul Internațional București - Băneasa ,,Aurel Vlaicu” - cerință a AACR, prin Raportul de control I/19/118/AACR/ BBU/AP din 04.02.2021.
Protecția informațiilor clasificate este asigurată la nivelul prognozat prin implementarea întocmai a Programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate al ROMAERO S.A. nr.016 din 14.10.2020, avizat de către autoritatea desemnată cu adresa nr.53720 din 23.02.2021. De asemenea, Sistemul informatic clasificat SI-S ROMAERO este autorizat de către ORNISS cu adresa nr.23859 din 10.11.2020.
Disfuncționalități
Până la această dată nu a fost finalizată implementarea Sistemului integrat de securitate conform Raportului de evaluarea și tratarea riscului la securitatea fizică nr. 3 din 13.02.2020.
De asemenea, nu este asigurată mentenanța Sistemului integrat de Securitate și a Sistemelor informatice clasificate.
Măsuri:
Refacerea subsistemului de control acces de la porțile 1 și 2 în vederea utilizării la activitățile de pontaj salariați și a subsistemului de control acces la Hangarul 7-extindere în zona DIRAM (conform dispozițiilor AACR);
Asigurarea mentenanței Sistemului Integrat de Securitate;
Extinderea subsistemelor control acces și supraveghere video la toate spațiile de producție și mentenanță din societate;
Menținerea programelor și procedurilor de securitate aeronautică, obținerea legitimațiilor de aeroport pentru salariații implicați în activități de mentenanță linie și a permiselor de aeroport pentru 1-2 autovehicule ale ROMAERO S.A.
Pentru menținerea stării de operativitate a SI-S ROMAERO este necesară încheierea unui contract de mentenanță cu o societate specializată și autorizată de ORNISS pentru producția, mentenanța și furnizarea de echipamente clasificate.
Refacerea gardului perimetral.
Analiza riscurilor și oportunităților din piețele țintă de dezvoltare a afacerii
Industria aerospațială se constituie într-un ecosistem complex influențat de transformare digitală, inovație și eficiență operațională cărora firmele de renume acordă un rol predominant utilizării tehnologiei moderne pentru a asigura creșterea operațională robustă și continuă, indiferent de spectrul socio-politico-economic.
Peisajul schimbător al riscurilor prezintă noi oportunități și amenințări pentru organizațiile din întreaga industrie aerospațială, iar evaluările continue, strategiile solide și cunoștințele de specialitate sunt esențiale pentru gestionarea riscurilor în evoluție cu care se confruntă industria și pentru valorificarea oportunităților de creștere și refacere.
În
Anexa 8 este prezentată Analiza SWOT a companiei.
Riscuri
Principalele riscuri identificate în domeniul aerospațial/cauze care grevează activitatea industrială a ROMAERO S.A.:
Finanțarea insuficientă destinată capitalului de lucru, modernizării fluxurilor de
producție, precum și cercetării/inovării în domeniu;
Perturbarea aproape continuă a pieței din cauza diverselor probleme majore care afectează global lanțurile de producție, distribuție, cercetare șamd (pandemia COVID, conflictele din zona araba și cea slavă);
Oscilațiile spațio-temporale ale fluxurilor de transport aerian de persoane și mărfuri
ca urmare a crizelor succesive globale, regionale sau locale, cu implicații asupra producției aerospațiale și mentenanței aeronavelor;
Insuficiența investițiilor majore necesare conformării cu standardele de protecția
mediului ale Uniunii Europene (regulamentul REACH, dar și alte reglementări și prevederi aplicabile pe teritoriul României);
Productivitatea muncii aflată sub standardele de productivitate din industria
aeronautică cauzată de dotarea cu echipamente de generație mai veche. Acest aspect este potențat de lipsa finanțării achiziției de materiale și de slaba retenție a personalului specializat al structurii, din ultimii 2 ani.
Oportunități
Oportunitățile relevante economic, operațional și tehnologic sunt:
Participarea la programele europene de promovare a dezvoltării de noi tehnologii cu dublă întrebuințare (civilă și militară) în cadrul industriei aeronautice, cum ar fi Clean Sky 2-Racer;
Recunoașterea de care beneficiază ROMAERO S.A. pe piața de profil în contextul
globalizării accelerate a industriei aeronautice, situație care poate facilita urcarea pe scara valorică a furnizorilor de componente aeronave, precum și atragerea de investitori/ parteneri strategici pentru asigurarea competitivității gamei de produse oferite;
Consolidarea poziției în rețeaua europeană de subcontractare pentru principalii
comanditari, cum ar fi Airbus, SAAB, ATR, dar și în relație cu cei din ASIA și SUA (Boeing) prin
încheierea de acorduri-cadru, pe termen mediu și lung, cu negocierea anuală a prețurilor, care să asigure un cash-flow stabil în concordanță cu necesitățile financiare ale societății;
Dezvoltarea unor noi capabilități pentru mentenanța aeronavelor de tip Wide-body;
Concentrarea activităților pe capabilități specializate și competitive, deservite de personal specializat și certificat;
Utilizarea materialelor compozite în fabricarea aeronavelor moderne iar experiența
dobândită în cadrul proiectului Racer a așezat ROMAERO în poziția de a oferi structuri compozite complexe și de mari dimensiuni, fiind esențială trecerea la fabricația de serie a structurilor hibride, pentru marii integratori;
Specializări în domenii și tehnologii cheie: CAD-CAM, tehnologii de fabricație
specifice (tragere/frezare chimică/fabricație SDVG-uri), managementul producției, mediu, sistem de calitate.
Obiectivele ROMAERO S.A.
Obiectivul prioritar al ROMAERO S.A. îl constituie dezvoltarea colaborării cu liderii pieței globale din domeniile apărare și aerospațial, prin demararea de activități comerciale pe termen lung care să vizeze consolidarea financiară și tehnologică a societății, prin atragerea de parteneriate comerciale și de cercetare-dezvoltare, know-how, tehnologii și resurse economico-financiare pe toate cele trei linii de business, respectiv producție, mentenanță, și cercetare – dezvoltare.
Având în vedere politicile marilor producători din industrie, în special Boeing și Airbus, cu privire la productivitate, reducerea costurilor, partajarea riscurilor și tranziția la o energie verde, ROMAERO S.A. trebuie să parcurgă următoarele etape necesare înscrierii pe o traiectorie de dezvoltare durabilă, astfel:
viabilizarea în poziția de piață actuală, prin îmbunătățirea fluxurilor tehnologice, eficientizarea utilizări resursei umane, respectarea termenelor asumate și evitarea neconformităților, precum și ofertarea și asigurarea serviciilor de linie pentru aeronave civile pe ambele aeroporturi din București.
trecerea de la Tier 4 actual, la Tier 3 sau Tier 2 - urcarea pe lanțul valoric al furnizorilor din domeniul fabricației de ansamble și subansamble aerospațiale, respectiv obținerea licențelor de control și mentenanță a aeronavelor Airbus.
asigurarea unei prezențe consistente pe lanțul valoric al furnizorilor, respectiv consolidarea poziției de bază permanentă de reparație aeronave; unul dintre obiectivele majore ale companiei îl reprezintă consolidarea economică și obținerea de resurse financiare necesare pentru a putea deveni parteneri Tier 1.
În condițiile implementării acestor obiective, creșterea rezultatelor economice pe următorii 5 ani printr-un ansamblu de transformări cantitative, structurale și calitative la nivelul organizației, în producție și tehnologie, mentenanță, cercetare-dezvoltare, în marketing și vânzări, în modul de tratare a resurselor umane și în management, devine fezabilă prin:
Activitatea de producție: Focalizarea pe contracte încheiate pe minim 3-5 ani cu clienți tradiționali, care să asigure un flux de numerar lunar constant și consistent;
Activitatea de întreținere/reparații aeronave: Încheierea de contracte cu operatori de zbor civili și/sau militari, pentru întreținerea și/sau reparația flotelor din dotare, care sa asigure o afluire constantă și continuă a aeronavelor. Extinderea bazei de clienți în cazul aeronavei Hercules C-130 prin oferirea serviciului Program Depot Maintenance (PDM) altor deținători, cu obținerea autorizării bazei de mentenanță de către Autoritatea Aeronautică Militară Română, RMAR 145;
Colaborarea în domeniul cercetării avansate, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene nerambursabile, cu entități naționale și internaționale, institute de cercetare și membri ai mediului academic, pentru dezvoltarea de tehnologii inovatoare menite să reducă emisiile de carbon ale aeronavelor și să raționalizeze producția industrială.
Obiectivele generale
Obiective manageriale
Reorganizarea sistemului de bugetare prin reforma structurii financiare a societății, respectiv alocarea centrelor de cost și de profit.
Dezvoltarea și implementarea unui management modern, participativ, îndreptat către depistarea tuturor oportunităților neexplorate, aducătoare de venituri și susținerea cu precădere a activităților profitabile, inclusiv cu mijloace financiare;
Creșterea cifrei de afaceri și menținerea avantajului competitiv al societății în vederea păstrării partenerilor tradiționali precum și atragerea de noi parteneri;
Eficientizarea activității de producție a componentelor de aviație, obiect al contractelor prezente si viitoare, prin punerea unui accent deosebit pe îmbunătățirea proiectării tehnologice și a modernizării fluxurilor de producție în vederea satisfacerii cerințelor impuse prin documentația de execuție în condițiile respectării sistemului de management al calității având ca scop final reducerea costurilor;
Susținerea unei extinderi a domeniului de autorizare pentru includerea unui număr mai mare de tipuri de aeronave inclusiv pentru activitatea de întreținere la linie;
Dezvoltarea/exploatarea capacitații de integrator pe plan regional inclusiv prin externalizare de activități și crearea propriei rețele de subcontractori/furnizori (supply chain);
Implementarea managementului bazat pe procese pentru alinierea la cerințele sistemului de management al calității solicitate de către organisme internaționale (ASA sau FAA);
Dezvoltarea proceselor și a sistemelor de securitate a muncii, protecție a mediului, asigurarea securității fizice și aeronautice a societății, precum și protecția informațiilor clasificate.
Menținerea valorilor, regulilor și criteriilor societății privind etica la locul de muncă, protecția datelor cu caracter personal și relația cu stakeholderii și societatea civilă.
Obiective comerciale
Reorganizarea activității comerciale, prin specializarea și distribuirea personalului corespunzător celor 3 linii de business (centre de cost);
Elaborarea/actualizarea procedurilor de ofertare prin urmărirea fluxului tehnologic specific reperelor și cu utilizarea obligatorie a rezultatelor analizelor antecalcul și postcalcul în toate activitățile industriale ale societății;
Dezvoltarea activității de marketing și a modalităților de abordare a potențialilor
clienți;
Analiza predictivă a contractelor/comenzilor, raportat la situația economică și socială
de pe plan local și global, astfel încât să fie evitate pe cât posibil riscurile generate de situațiile deosebite (pandemii, conflicte, tulburări șamd) ;
Atragerea de noi comenzi/contracte în funcție de încărcarea fluxurilor tehnologice, astfel încât capacitatea de producție existentă să aibă un grad de ocupare cât mai apropiat de maxim.
Obiective tehnice si tehnologice
Începerea demersurilor pentru optimizarea costurilor și durabilității proceselor prin implementarea unui sistem de ,,lean manufacturing”.
Retehnologizarea fluxurilor de producție și mentenanță, în raport de participarea și contribuția fiecărui domeniu la activitatea economică și rezultatele financiare ale societății;
Redefinirea strategiei de digitalizare a societății și asigurarea securității cibernetice în raport cu activitățile de business prioritare, respectiv producție, mentenanță și cercetare- dezvoltare, organizate și desfășurate pe centre de cost.
Inițierea unui program de atragere de fonduri sau prin investitori strategici (ex. B.E.R.D.) pentru construirea unui Hangar „Wide body”.
Obiective în domeniul resurselor umane
Urmărirea permanentă a modului de utilizare a resursei umane prin dimensionarea corectă a raportului dintre personal direct productiv și cel indirect productiv, precum și prin îmbunătățirea indicelui de utilizare a timpului de lucru;
Scăderea mediei de vârstă la cel mult 45 ani în anul 2024 și menținerea sub acest
nivel;
Colaborarea cu liceele/ școli profesionale specializate în vederea atragerii de tineri și
pregătirii acestora pe domeniile de activitate ale societății.
Reconfigurarea politicii de resurse umane și adaptarea acesteia la realitățile economice guvernate de crize greu de previzionat sau repetabile prin flexibilizarea raporturilor (leasing de personal, schimburi periodice de specialiști cu societățile din industria de apărare) concomitent cu atragerea de resursă tânără, înalt calificată sau pretabilă la calificare accelerată/ licențiere PART-66 și alinierea treptată a politicii salariale la productivitatea muncii.
Obiective economico-financiare
Stabilirea centrelor de responsabilitate financiară, componența și ierarhizarea acestora, atribuțiile managerilor, procedura pentru calcularea performanței financiare pe baza aplicării indicatorilor cheie ai sistemului.
Asigurarea finanțării pe termen scurt, mediu și lung a societății, având ca prioritate stabilizarea imediată a acesteia, viabilizarea economică treptată și implicit îndeplinirea obiectivelor strategice al statului cu privire la interesele esențiale de securitate;
Reducerea perioadelor de încasare a creanțelor printr-o mai bună urmărire și comunicare;
Reducerea cheltuielilor operaționale prin implementarea și controlul financiar preventiv dedicat planului (multi) anual de achiziții și planului (multi) anual de investiții, instrumente economico-financiare absolut necesare pentru stoparea pierderilor, reducerea costurilor și creșterea productivității muncii.
Sarcini dedicate îndeplinirii obiectivului prioritar și a celor generale
Creșterea veniturilor din produse și servicii militare și strategice pentru înzestrarea forțelor din sistemul național de apărare, cercetare-dezvoltare și fabricație aerostructuri, precum și din activitățile de mentenanță aeronave civile, prin extinderea până la 6 linii dedicate aeronavelor cargo sau de călători, ,,narow body” și ,,wide body”.
Alinierea integrală la cerințele sistemului de management al calității solicitate de către organisme internaționale (EASA sau FAA);, precum și de către Autoritatea Aeronautică Militară Română.
Obținerea de resurse financiare suplimentare, prin valorificarea/darea în plată a unor active imobiliare excedentare, în vederea diminuării datoriilor bugetare și creșterii veniturilor pentru investiții.
Continuarea programului de investiții dedicat reabilitării clădirilor și retehnologizării fluxurilor de producție și mentenanță în scopul reducerii pierderilor și creșterii productivității.
Implementare proceduri transparente de : analiză antecalcul și postcalcul pentru toate activitățile industriale, ofertare și recuperare a creanțelor.
Actualizarea procedurilor de achiziții în consonanță cu nevoia transparentizării proceselor prin utilizarea oricărei forme de publicitate (ex. site-ul societății, site uri de profil), redactarea planului multianual și a planului anual de achiziții, aplicarea acestuia în activitățile de procurări bunuri, materiale și servicii.
Asigurarea stării de securitate prin extinderea sistemului integrat de securitate și refacerea gardului perimetral.
Asigurarea finanțării companiei prin contractarea a două credite, primul, pe termen scurt, destinat stabilizării, respectiv pentru capital de lucru și plată furnizori iar cel de-al doilea, pe termen lung, necesar pentru finalizarea programului de retehnologizare.
Investiții
Investiții contractate și nefinalizate.
În anul 2020 ROMAERO a încheiat un număr de nouă contracte cu finanțare din credite de angajament în valoare totală de 6.546.083,24 lei fără TVA. Procedurile de atribuire au fost finalizate în anul 2020 prin încheierea de contracte, urmând ca derularea acestora să se efectueze în anul 2021, după alocarea fondurilor de la bugetul de stat. Până la data de 28.02.2022 aceste fonduri nu au fost alocate.
| Nr. Crt. |
Obiectul contractului |
Valoare contract (lei fără TVA ) |
Nr. si data contract |
Motiv de nerealizare |
| 1 |
Compresor aer cu sistem de filtrare și
uscare a aerului
|
848.980,00 |
2505/23.12.2020 |
lipsă fonduri |
| 2 |
Sursă autonomă de alimentare cu energie electrică a aeronavelor |
194.505,80 |
2504/23.12.2020 |
lipsă fonduri |
| 3 |
Mașină de format table și profile, acționată electric |
1.195.937,00 |
2506/23.12.2020 |
lipsă fonduri |
| 4 |
Unitate de exhaustare și ventilare a
vaporilor din rezervoare de combustibil aeronave
|
340.975,44 |
2507/23.12.2020 |
lipsă fonduri |
| 5 |
Echipamente specifice de sol (GSE)
pentru executarea reparațiilor la aeronavele C-27J Spartan
|
60.000,00 |
2508/23.12.2020 |
lipsă fonduri |
| 6 |
Banc hidraulic testare aeronave
C-130 Hercules și C-27J Spartan, AN-26/30
|
474.700,00 |
2511/23.12.2020 |
lipsă fonduri |
| 7 |
Centru de reparații componentele din
materiale compozite de aeronave
|
947.000,00 |
2509/23.12.2020 |
lipsă fonduri |
| 8 |
Mașină de măsurat în coordonate (CMM) cu masa de 6 m |
1.284.999,00 |
2484/24.11.2020 |
lipsă fonduri |
| 9 |
Sistem laser tracker |
1.198.986,00 |
2510/23.12.2020 |
lipsă fonduri |
|
TOTAL 2021 |
6.546.083,24 |
|
Necesitatea și oportunitatea achiziției echipamentelor de mai sus a fost fundamentată de către structurile interne solicitante în vederea retehnologizării unor procese de producție cu scopul final de a se reducere termene și îmbunătățirea randamentelor, precum și creșterea productivității.
Sursa de finanțare pentru investițiile mai sus menționate, propunem să fie asigurată de la bugetul de stat astfel cum a fost planificată anterior, urmând a fi finalizate până la sfârșitul anului 2022.
Investiții noi propuse
ROMAERO S.A. își propune ca pe termen mediu și lung să finalizeze tranziția din punct de vedere economico-social și tehnologic către economia verde, prin implementarea de proiecte cu diverse surse de finanțare.
În acest sens, ROMAERO S.A. vizează elaborarea cererilor de finanțare cu toate componentele suport necesare în scopul implementării de proiecte eligibile necesare retehnologizării activităților de producție, mentenanță și cercetare, tranzitării la un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, la asigurarea unei interconectări de rețele pentru transportul de electricitate și gaze naturale, precum și stocarea de energie.
Pentru următoarea perioada vor fi avute în vedere următoarele:
Dezvoltarea unor proiecte de retehnologizare în scopul creșterii productivității, prioritar în zona de producție ansamble și subansamble aerospațiale, prin modernizarea fluxurilor și scurtarea ciclurilor de producție;
Stabilirea unor mecanisme coerente de monitorizare a consumurilor de utilități (apă, curent electric, gaze, canal șamd) și evaluare a eficienței energetice a fluxurilor de fabricație, instalațiilor si serviciilor, ca etapă preliminară de inventariere a tuturor elementelor necesar a fi utilizate pentru centrele de responsabilitate financiară;
Atragerea de clienți ca urmare a utilizării eficiente a noilor tehnologii de producție implementate;
ROMAERO S.A. își propune accesarea surselor de finanțare disponibile etapizat, cu implementare finală pe termen lung, conform celor prezentate mai jos.
Sursele de finanțare, potrivit legii 232/2016 privind industria de apărare, pe care ROMAERO intenționează să le acceseze, sunt următoarele:
venituri proprii ale operatorilor economici;
fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, în condițiile legii.
fonduri europene și/sau naționale alocate în cadrul unor programe pentru finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare- inovare în domeniul industriei naționale de apărare;
fonduri europene alocate prin mecanisme ale Uniunii Europene privind încurajarea investițiilor directe, creșterea competitivității și a pieței de capital;
finanțări ale investitorilor strategici;
fonduri provenite din parteneriate public-private;
credite bancare acordate cu/fără garanții guvernamentale, în condițiile legislației privind datoria publică;
fonduri europene nerambursabile accesate prin intermediul proiectelor pentru dezvoltarea tehnologiilor cu dublă utilizare;
alte surse, în condițiile legii;
fondul pentru industria națională de apărare, constituit în conformitate cu Strategia industriei naționale de securitate de apărare.
În conformitate cu cele prezentate anterior, pe termen scurt (2022-2023) și mediu (2024-2026), se propun a fi realizate din fonduri proprii și/sau atrase în funcție de disponibilitatea acestora, următoarele investiții:
| Nr. crt. |
Cerința
|
Denumire investiție
|
Valoare (EUR fără TVA) |
| Termen scurt 2022-2023 |
Termen mediu 2024-2026 |
| I.1 |
Refacere suport logistic (Departamentul Mecano- Energetic)
|
Generator de abur tehnologic (cu două cazane de 2/h) |
450.000 |
|
|
I.2
|
Centrală termică apă fierbinte sub
presiune (băi cadmiere și încălzire ob.11)
|
|
100.000
|
| I.3 |
Puncte de transformare, astfel: 20/0,4 kV=2 și 10/0,4 kV=3 |
50.000 |
|
| I.4 |
Stație electrică de alimentare 20 kV. |
500.000 |
|
| I.5 |
Stație electrică de alimentare 10 kV. |
220.000 |
|
| I.6 |
Stație automatizată de neutralizare ape uzate. |
100.000 |
|
|
Necesitatea investițiilor
Băile de frezare, galvanizare și cadmiere sunt utilizate în scopul efectuării operațiunilor de finisare a ansamblelor și subansamblelor aerospațiale aflate la final de proces tehnologic.
Centrala termică actuală, cu o durată de utilizare de peste 20 ani, are în compunere două cazane de abur, capacitate totală de 4 t/h, care sunt uzate tehnic și moral și implicit risc major de neîndeplinire a condițiilor legale pentru autorizarea C.N.C.I.R., acest lucru ducând la oprirea completă a activității în cadrul S.A.S.V., împăcând aproximativ 90% din comenzile Diviziei Aerostructuri
Prin această investiție tehnică de înlocuire, cu risc redus, respectiv achiziția generatorului de abur tehnologic cu două cazane de 2 t/h, se va asigura funcționarea corespunzătoare a centralei termice din cadrul ROMAERO S.A., în condiții de siguranță și eficiență energetică, pe același amplasament, cu o reducere semnificativă a costurilor de operare pe linie de producție aerospațială, complementar fiind asigurată temperatura optimă pentru desfășurarea activităților de vopsitorie din aceeași locație dar și de muncă pentru salariați.
Investiția tehnică de înlocuire, cu risc redus, respectiv achiziția unei centrale termice cu apă fierbinte sub presiune, va asigura încălzirea Obv.11 și a băilor tehnologice de cadmiere, la parametrii și în condițiile cerute de procesele industriale specifice de finisare, obținându-se atât economii importante prin retehnologizare și anularea pierderilor de traseu cât și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul deservent.
În lipsa acestei investiții se vor menține pierderile anuale de aproximativ 866MWh.
defectării, sunt afectate aproximativ 70% din procesele industriale de producție (finisarea
|
ROMAERO S.A. deține o centrală termică de abur tehnologic, amplasată în cadrul Ob. 37/I, utilizată pentru încălzirea băilor de frezare chimică, a băilor de galvanizare și a secțiunii de clădire aferentă, precum și a băilor de cadmiere din Ob.11.
La momentul actual, băile de cadmiere din Ob.11, necesare efectuării unor procese chimice de finisare a ansamblelor și subansamblelor rezultate din activitatea de producție aerospațială sunt încălzite cu abur tehnologic furnizat de la Centrala termică din Ob.37/I, pe un traseu de 1300 metri, cu pierderi de aprox.70% din volum.
Posturile de transformare de la Ob. 37/1(SASV), Ob. 107A (BN2, DIRAC, DIRAM) și Ob. 105A (105S+105PM) funcționează cu câte un transformator, fără back-up, iar în cazul
pieselor prin frezare, galvanizare, vopsire, construcția structurală a aeronavei BN-2,), respectiv mentenanță (inspecție și reparație aeronave civile și militare), neexistând alte posibilități tehnice de continuare a activității (conexiuni, generatoare șamd).
Ca urmare, investiția tehnică de completare și înlocuire, respectiv achiziția și instalarea transformatoarelor cu parametrii 20/0,4 kV, 2 buc. și 10/0,4 kV, 3 bucăți, va asigura continuitatea proceselor industriale de producție și mentenanță din societate, fără sincope generatoare de întârzieri la livrarea produselor către clienți.
I.4-1.5. Stațiile electrice de comutație de alimentare principală de 20 kV și de alimentare secundară de 10 kV funcționează de aproximativ 50 de ani, uzate fizic și moral și se defectează din ce în ce mai des, cu consecința întreruperii alimentării cu electricitate a unor sectoare din societate. Prin realizarea acestei investiții de înlocuire, se asigură continuitatea în transferul energiei electrice din rețeaua distribuitorului, în rețeaua internă, se previn disfuncționalitățile majore care pot influența procesele industriale de producție, rețeaua IT și sistemele tehnice de securitate, ca urmare a întreruperii intempestive a furnizării energiei electrice.
I.6 Stația de neutralizare pentru apele uzate și soluții chimice provenite din procesul de acoperiri de suprafață și din procesele tehnologice de mentenanță aeronave prezintă un nivel avansat de uzură de fizică și morală, fapt pentru care există un risc ridicat de poluare accidentală și implicit, de retragere a autorizării de mediu. Nefuncționarea stației de neutralizare conduce la oprirea activității în cadrul S.A.S.V., afectând aproximativ 90% din comenzile Diviziei Aerostructuri.
În consecință, investiția tehnică de înlocuire, respectiv achiziția și instalarea unei stații automatizate de neutralizare a apelor uzate va asigura desfășurarea proceselor industriale de neutralizare corespunzător cerințelor actuale, menținerea autorizărilor legale dar și un nivel ridicat de protecție a mediului.
| Nr. crt. |
Cerința
|
Denumire investiție
|
Valoare (EUR fără TVA) |
| Termen scurt 2022-2023 |
Termen mediu 2024-2026 |
| II.1 |
Retehnologizare procese producție și mentenanță
(Direcția Operațională)
|
Presă de formare prin poansonare cu covor de elastomer și comandă numerică. |
2.000.000 |
|
| II.2 |
Linie automatizată de frezare chimică și acoperiri de suprafețe. |
|
1.500.000 |
| II.3 |
Mașină de marcare a pieselor. |
30.000 |
|
| II.4 |
Portieră acces hangar 107V acces aeronave civile. |
|
800.000 |
| II.5 |
Instalație încălzire hangare mentenanță avioane. |
|
280.000 |
| II.6 |
Linia vieții pentru hangare mentenanță aeronave (2 bucăți). |
250.000 |
|
|
II.7
|
Banc de scule complet echipat pentru mentenanță aeronave Airbus (12
bucăți).
|
42.000
|
42.000
|
|
II.8
|
Set cricuri pentru suspendare
aeronave tip Boeing sau Airbus (5 bucăți).
|
120.000
|
|
| II.9 |
Construcție hangar aeronave ,,wide-
body”
|
|
9.000.000 |
| II.10 |
Dotări hangar aeronave,,wide-body” |
|
3.000.000 |
Necesitatea investițiilor
Investiția tehnică de înlocuire a echipamentului existent, respectiv achiziția și punerea în funcțiune a unei prese de formare prin poansonare cu covor de elastomer cu comandă numerică este necesară prin prisma eliminării execuției de dispozitive ajutătoare în vederea formării pieselor, posibilitatea transmiterii configurației reperelor direct prin sistemele informatice cât și o productivitate mărită față de echipamentul existent care utilizează tehnologia anilor 1970.
Utilajul esențial având cel puțin pentru derularea programului ST Aerospace, 70% din reperele cuprinse în acesta executând-se cu tehnologie de presare.
Linia automatizată de frezare chimică și acoperiri de suprafețe este absolut necesară pentru menținerea și extinderea capacităților de producție corespunzătoare proceselor de frezare chimică și acoperiri de suprafețe.
Această linie de frezare chimica este necesară pentru susținerea ratelor de producție tot mai crescute aferente clienților ROMAERO S.A. și conduce la o eficientizare a proceselor.
Actuala mașină de marcare a pieselor este uzată fizic și moral, are probleme frecvente de funcționare, generează adesea neconformități în fluxul de producție și are un nivel scăzut de productivitate.
Investiția este necesară atât pentru asigurarea punctuală a back-upului (în clipa în care se defectează mașina existentă) cât și pentru eficientizarea activității de marcare.
Portiera de acces în hangarul 107V (DIRAC) prezintă uzură fizică și morală avansată și grad ridicat de risc de avariere a aeronavelor care afluiesc/defluiesc în/din hangar. Impactul negativ asupra Diviziei de Întreținere și Reparații Aeronave Civile se materializează prin imposibilitatea afluirii/defluirii aeronavelor, cu consecințe asupra termenelor contractuale de mentenanță, iar al doilea, în măsură în care se produce și în funcție de gravitate, respectiv ruperea/căderea componentelor de portieră, de natură să afecteze integritatea fizică a salariaților și/sau avarierea aeronavelor tranzitate sau parcate. În mod similar, în caz de incendiu situația poate avea consecințe dintre cele mai grave asupra salariaților structurii, aeronavelor și locației în ansamblu. Schimbarea portierei aduce cu sine securitatea salariaților, aeronavelor, locației și favorizează optimizarea timpurilor de lucru și creșterea randamentului termic.
Instalațiile de încălzire în hangarele de mentenanță aeronave civile și militare sunt ineficiente, fapt pentru care nu se poate asigura temperatura de 18oC, necesară derulării operațiunilor de inspecție și reparații, conform normativelor FAA și EASA. Sistemul este vechi cu un coeficient foarte mare de pierdere și, odată înlocuit cu un sistem nou, se va asigura respectarea reglementărilor în domeniu, o temperatură normală de lucru și creșterea randamentului salariaților.
Linia vieții (sistem de protecție pe timpul lucrului la înălțime) pentru hangare mentenanță aeronave (2 bucăți) este necesară în contextul majorării numărului de linii aflate în proces de mentenanță concomitent și pentru creșterea siguranței personalului deservent. Impactul fiind următorul, în prezent nu se lucrează în siguranță, procesul de mentenanță fiind îngreunat datorită poziționării proaste a actualului sistem. Plus valoare, după instalarea noului sistem se poate lucra mult mai eficient și într-un mediu de securitate a muncii ridicat.
Banc de scule complet echipat pentru mentenanță aeronave Airbus (12 bucăți). La momentul actual, ROMAERO deține un astfel de banc la fiecare două linii. Având în vedere că se previzionează creșterea la 6 linii și posibilitatea lucrului la ambele aripi ale aeronavei în paralel, rezultă necesitatea celor 12 bancuri de scule, cu impact asupra timpilor de mentenanță, după achiziționare impactul fiind creșterea productivității pentru fiecare linie de mentenanță
II.8 Set cricuri pentru suspendare aeronave tip Boeing sau Airbus (5 bucăți)- ROMAERO deține un set, insuficient în perspectiva trecerii pe 6 linii de mentenanță. Aceste seturi sunt folosite în mod constant în mentenanța aeronavelor civile și militare.
II.9,10 Investiția tehnică de noutate, respectiv proiectare, construire și dotare hangar mentenanță aeronave wide-body permite dezvoltarea și extinderea capabilităților companiei pentru mentenanța tuturor categoriilor de aeronave, civile sau militare.
Investiția ar permite României să oferteze statelor NATO și UE, mentenanța aeronavelor militare și civile de mari dimensiuni și să devină un centru regional de suport tehnic, partener al celor două firme producătoare Airbus și Boeing.
| Nr. crt. |
Cerința
|
Denumire investiție
|
Valoare (EUR fără TVA) |
| Termen scurt 2022-2023 |
Termen mediu 2024-2026 |
|
III.1
|
Modernizare sisteme informatice (Serviciul Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor)
|
Proiectare și refacere a tronsoanelor de fibră optică perimată, înlocuirea echipamentelor de rețea uzate, cu unele care au capacitatea de a dezvolta conexiuni VLAN, care permit în integralitate viteze mai mari de 100MB/s și managementul unitar al rețelei precum și a infrastructurii de
transport date (cablare UTP).
|
150.000
|
100.000
|
|
III.2
|
Stații de lucru și sisteme de operare necesare în vederea implementării integrale a Active Directory (cu
majorare nr. call-uri)
|
50.000
|
15.000
|
|
III.3
|
Proiectare și dezvoltarea unui sistem informatic ERP cu rol de raportare și agregare situații privind producția si
consumurile interne eficiența personalului și echipamentelor șamd.
|
1.000.000
|
|
|
Necesitatea investițiilor
Investiția care presupune proiectarea și refacerea tronsoanelor de fibră optică perimată cu înlocuirea echipamentelor de rețea uzate, unele cu capacitatea de a dezvolta conexiuni VLAN, va permite funcționarea la viteze mai mari de 100MB/s, managementul unitar al rețelei și a infrastructurii de transport date (cablare UTP), și va permite asigurarea condițiilor tehnice pentru implementarea în condiții de siguranță și eficiență a unei soluții informatice ERP.
Rețeaua actuală prezintă tronsoane de fibră optică cu pierderi de pachete și echipamente care nu au capacitatea de dezvolta conexiuni VLAN și nu permit în integralitate viteze mai mari de 100MB/s și managementul unitar al rețelei precum și a infrastructurii de transport date.
Achiziția și punerea în funcțiune a stațiilor de lucru și sistemelor de operare, necesare în vederea implementării integrale a Active Directory (cu majorare nr. call-uri), va permite gestionarea adecvată a rețelei și elementelor componente ale acesteia, inclusiv efectuarea operațiunilor de intervenție de la distanță pentru reconfigurări, update și alte activități specifice.
Proiectarea și dezvoltarea unui sistem informatic ERP cu rol de raportare și agregare a situațiilor privind producția și consumurile interne va asigura gestionarea unitară a tuturor activităților de producție, mentenanță, cercetare-dezvoltare și a activităților suport în scopul eficientizării proceselor și creșterii productivității ROMAERO S.A.
|
| Nr. crt. |
Cerința
|
Denumire investiție
|
Valoare (EUR fără TVA) |
| Termen scurt 2022-2023 |
Termen mediu 2024-2026 |
|
IV.1
|
Asigurare securitate (Structură de
Securitate)
|
Completare subsistem de supraveghere video, refacere subsistem de control acces de la porțile 1 și 2 și subsistem de control acces la Hangarul 7-extindere în zona DIRAM și asigurarea mentenanței
acestora.
|
100.000
|
|
|
Necesitatea investițiilor
IV.1 Investiția tehnică de completare, respectiv achiziție elemente subsistem de supraveghere video, refacere subsistem de control acces de la porțile 1 și 2 și subsistem de control acces la Hangarul 7-extindere în zona DIRAM și asigurarea mentenanței acestora va asigura un gard înalt de securitate a obiectivului, bunurilor și persoanelor din cadrul companiei. De asemenea, se urmărește finalizarea implementării Sistemului integrat de securitate al ROMAERO S.A., care a primit Avizul IGPR nr.314.293 LL/31.08.2020 pentru proiectele de alarmare împotriva efracției cod 3291 din 2019 și RAE 013/20, respectarea prevederilor art.4/Anexa nr.1/Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, privind obligativitatea asigurării serviciului de întreținere al sistemelor de securitate din exploatare, precum și a prevederilor art.8 lit. H din Ordinul ORNISS nr. 16 din 21 martie 2014 pentru aprobarea Directivei principale privind domeniul INFOSEC - INFOSEC 2, pentru îndeplinirea garanției funcționalităților de securitate și
pentru menținerea autorizărilor și certificărilor sistemelor informatice clasificate.
|
| Nr. crt. |
Cerința
|
Denumire investiție
|
Valoare (EUR fără TVA) |
| Termen scurt 2022-2023 |
Termen mediu 2024-2026 |
| V.1 |
Verificare și asigurare calitate producție și mentenanță
(Departament Calitate)
|
Aparat de tracțiune epruvete. |
140.000 |
|
|
V.2
|
Asigurarea liniei de inspecție cu lichide penetrante cu echipament aplicare electrostatică penetrant, echipament aplicare electrostatică, developant, lămpi UV LED fixe și mobile, etaloane KDS/PSM, UV etro,
luxmetru, cronometre.
|
80.000
|
|
| V.3 |
Echipament conductivitate epruvete/
repere.
|
18.000 |
|
| V.4 |
Echipament inspecție cu ultrasunete. |
25.000 |
|
| V.5 |
Echipament absorbție atomică. |
15.000 |
|
| V.6 |
Camera ceață salină. |
20.000 |
|
|
V.7
|
Aparatură laboratoare necesară efectuării analizelor și testelor de
laborator.
|
30.000
|
|
| V.8 |
Echipament de măsurat lungimi. |
80.000 |
|
| V.9 |
Echipamente necesare efectuării
verificărilor metrologice.
|
93.000 |
|
|
Necesitatea investițiilor
V.1, V.5, V6, V7 – Investițiile tehnice de înlocuire și completare, respectiv achiziția de echipamentele specifice de laborator va asigura testarea periodică obligatorie a tuturor proceselor de acoperiri de suprafață și șarjelor de piese desfășurate în producție.
Echipamentele actuale ale Serviciului Laboratoare prezintă un grad avansat de uzură
fizică și morală, cu risc de încetare a funcționării și implicit de blocare a producției.
|
Investiția tehnică de înlocuire, respectiv achiziția de echipament aplicare electrostatică penetrant, echipament aplicare electrostatică, developant, lămpi UV LED fixe și mobile, etaloane KDS/PSM, UV etro, luxmetru, cronometre va permite identificarea discontinuităților la suprafața reperelor, metodă de verificare standard în domeniul asigurării calității, de natură să permită evitarea rebuturilor în activitatea de producție.
Linia actuală de inspecție cu lichide penetrante este nefuncțională si nu se pot procesa repere, respectiv identifica discontinuitățile deschise la suprafața acestora.
Investiția tehnică de înlocuire, achiziție echipament conductivitate epruvete/ reper va permite desfășurarea constantă a activităților de verificare a pieselor primare.
Echipamentul Autosigma 3000 utilizat pentru inspecțiile efectuate asupra pieselor primare pentru determinarea conductivității electrice este uzat fizic și moral și s-a defectat în mod repetat în ultima perioadă. În situația unei defecțiuni majore sau încetării permanente a funcționării, nu se mai pot efectua inspecții asupra acestei categorii de piese.
Investiția tehnică de noutate, de risc redus, achiziție echipament inspecție cu ultrasunete va permite inspecția nedistructivă cu ultrasunete a palelor de motor conform normativelor în vigoare La momentul actual, ROMAERO S.A. nu deține echipament pentru inspecția nedistructivă cu ultrasunete a palelor de motor și sunt utilizate echipamente aparținând unor terți.
V.8, V.9 – Investiția tehnică de înlocuire, achiziție echipamente de măsurat lungimi și de verificări metrologice va permite efectuarea activităților și proceselor specifice de măsurare și verificare metrologică.
Actualele echipamente din dotare (măsurat lungimi și verificări metrologice) sunt generația anilor 1980, la limita toleranțelor, uzate excesiv, motiv pentru care au loc întârzieri ale termenelor sau chiar limitări ale verificărilor/etalonărilor.
| Nr. crt. |
Cerința
|
Denumire investiție
|
Valoare (EUR fără TVA) |
| Termen scurt 2022-2023 |
Termen mediu 2024-2026 |
|
VI.1
|
CEDITA
|
Echipament de control nedistructiv cu ultrasunete a componentelor din materiale compozite. |
10.000
|
|
|
Necesitatea investițiilor
VI.1 – Investiția tehnică de noutate, achiziție echipament de control nedistructiv cu ultrasunete a componentelor din materiale compozite este absolut necesar pentru asigurarea controlului nedistructiv al învelișurilor din materiale compozite și pentru conformarea la standardele aviatice în vigoare privind controlul nedistructiv obligatoriu al învelișurilor executate din materiale compozite sau pentru cele care au fost incluse în procese de reparații majore.
|
| Nr. crt. |
Cerința
|
Denumire investiție
|
Valoare (EUR fără TVA) |
| Termen scurt 2022-2023 |
Termen mediu 2024-2026 |
|
VII.1
|
LEAN
Manufacturing
|
Proiectare și execuție reabilitare
termică a corpului de clădiri format din Ob. 37/II+37/IIA și Ob. 105 PM.
|
900.000
|
|
|
VII.2
|
Proiectare și execuție reabilitare termică a corpului de clădiri formate
din Ob. Ob.107 A și Ob.107 B.
|
900.000
|
600.000
|
| Nr. crt. |
Cerința
|
Denumire investiție
|
Valoare (EUR fără TVA) |
| Termen scurt 2022-2023 |
Termen mediu 2024-2026 |
|
VII.3
|
Proiectare și execuție reabilitare termică a corpului de clădiri formate din Ob. Ob.107D+121+anexe (DIRAC)
și Ob.107 est (DIRAM).
|
600.000
|
|
|
VII.4
|
Proiectare și execuție reabilitare termică a corpului de clădiri formate din Ob. Ob.30(H5) + Ob. 31 (H6)
+anexe.
|
|
1.200.000
|
|
VII.5
|
Proiectare și execuție reabilitare termică a corpului de clădiri formate din Ob. 37, 37/I, inclusiv anexe,
37/III.
|
|
900.000 |
|
Necesitatea investițiilor
VII.1-VII.5 – Investițiile tehnice, respectiv achiziție servicii de proiectare și execuție reabilitare termică a clădirilor destinate activităților de producție și mentenanță actuale cât și a celor în care se intenționează extinderea activității vor asigura condiții normale de muncă pentru salariați, îndeplinirea unor cerințe standard în producția de aerostructuri dar și reducerea costurilor cu utilitățile.
Toate imobilele din ROMAERO S.A. prezintă probleme majore pe linia eficienței termice și a asigurării unor condiții normale de muncă, fapt pentru care costurile de asigurare a
utilităților au devenit aproape prohibitive.
|
|
|
|
7.973.000 |
17.537.000 |
| Total general: 25.510.000 euro, fără TVA |
Măsuri dedicate eliminării pierderilor, redresării și dezvoltării economice
Eliminarea pierderilor - Termen scurt (iunie 2022 – iunie 2023)
Adaptarea permanentă a politicii de resurse umane la evoluția societății, a condițiilor de piață din industria aviatică civilă și a cerințelor de bunuri și servicii militare și de interes strategic din partea structurilor FSNA.
Termen: Permanent Răspunde: Conducerea executivă -DRUGC
Notă: Independent de punerea în practică a prezentului plan, ROMAERO S.A. va proceda la reașezarea structurilor și resursei umane într-o nouă organigramă care să corespundă nevoilor imediate.
Derularea procedurilor de valorificare a următoarelor active imobiliare excedentare din etapa 1, generatoare de cheltuieli*) (amortizări clădiri, taxe și impozite locale terenuri+clădiri), respectiv:
Pachet terenuri format din:
Teren cu suprafața de 3.671 mp, înscris în cartea funciară nr. 232395;
Teren cu suprafața de 3.601 mp, înscris în cartea funciară nr. 232396;
Teren cu suprafața de 2.101 mp, înscris în cartea funciară nr. 232397 și
Teren cu suprafața de 1.861 mp, , înscris în cartea funciară nr. 232398.
Aceste loturi de teren se află pe str. Drumul Nisipoasa nr. 123-155, sector 1, București.
*) Amortizare anuală: 0 lei / Taxe locale: 13.125 lei/an
Construcții de învățământ
Imobilul este format din teren în suprafață de 551 mp și construcție de 341 mp, înscrise în cartea funciară nr. 216419.
Construcția de învățământ și se află pe str. Belizarie nr. 2, Sector 1, București.
*) Amortizare anuală: 37.015 lei / Taxe locale: 7.725 lei/an
Cămin nefamiliști B
Imobilul este format din teren în suprafață de 2.133,25 mp și construcție cu suprafața desfășurată de 4.056,48 mp, înscris în cartea funciară nr. 208969.
Căminul de nefamiliști este situat pe Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 1, sector 1, București.
*) Amortizare anuală: 150.993 lei / Taxe locale: 20.561 lei/an
Cămin nefamiliști A
Imobilul este format din teren în suprafață de 2.405,64 mp și construcție cu suprafața desfășurată de 4.086,11 mp, înscris în cartea funciară nr. 208970.
Căminul de nefamiliști este situat pe Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 1, sector 1, București.
*) Amortizare anuală: 308.442 lei / Taxe locale: 25.643 lei/an
Termen: 31.12.2022 Răspunde: Departament Management pt. Restructurare
Redefinirea structurii financiare a societății, în scopul eficientizării activităților și a cheltuielilor angajate, planificării și controlului activităților de producție, mentenanță și cercetare, prin înființarea centrelor de cost cu perspectiva transformării ulterioare în centre de profit la DIRAC, DIRAM și DIVIZIA AEROSTRUCTURI, respectiv întocmirea regulamentului, procedurii și emiterea deciziei de înființare a acestora. În acest sens, se va redistribui către fiecare centru de cost personalul TESA necesar din serviciile suport.
Termen: 31.12.2022 Răspunde: Departamentul Economic
Întocmirea/actualizarea, avizarea și aprobarea procedurilor de sistem privind analiza antecalcul și postcalcul pentru toate activitățile industriale, precum și a celor de ofertare și recuperare a creanțelor.
Termen: 31.12.2022 Răspunde: Departamentul Economic
Actualizarea procedurii de sistem cu privire la achiziția de bunuri, materiale și servicii cu menționarea explicită a formelor de transparentizare a proceselor, redactarea planului multianual și a planului pe anul 2023 de achiziție bunuri, materiale și servicii, organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție pentru anul 2023.
Termen: 31.12.2022 Răspunde: Departamentul Comercial
Contractarea unui împrumut comercial în valoare de 50 milioane lei pentru capital de lucru (proces demarat), în vederea îmbunătățirii cash-flow-ului actual (negativ) și ducerii la îndeplinire a obligațiilor contractuale în termenele asumate; Suma va fi utilizată pentru acoperirea costurilor cu materii prime si materiale, salarii si utilități. Tot din această finanțare vor fi acoperite parțial datoriile restante către furnizori .
Termen: urgent, independent de plan; Răspunde: Conducerea executivă
Trecerea de la Tier 4 actual, la Tier 3 - urcarea pe lanțul valoric al furnizorilor din domeniul fabricației de ansamble și subansamble aerospațiale, respectiv obținerea licențelor de control și mentenanță a aeronavelor Airbus.
Termen: 31.12.2023 Răspunde: Conducerea executivă
Începerea demersurilor pentru obținerea unui credit garantat de stat în scopul retehnologizării societății și dezvoltării acesteia corespunzător nevoilor imperative ale industriei de apărare și includerea achizițiilor în Inventarul capacităților de producție pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale ROMAERO S.A.
Termen: 31.12.2022 Răspunde: Conducerea executivă
Reducerea progresivă a pierderilor și creșterea productivității prin retehnologizarea capacităților de producție, inclusiv reabilitarea clădirilor, astfel:
Menținerea disponibilității de achiziție a utilajelor pentru care, în anul 2020, ROMAERO a încheiat un număr de nouă contracte cu finanțare din credite de angajament în valoare totală de 6.546.083,24 lei fără TVA, respectiv transmiterea urgentă a solicitării pentru alocarea fondurilor de la bugetul de stat și finalizarea procedurii de achiziție.
Efectuarea investițiilor pentru eliminarea riscurilor majore care pot genera oprirea proceselor de producție, precum și a celor dedicate proceselor de producție.
Derularea programului de investiții va avea ca urmare:
Scurtarea timpilor de execuție a pieselor, datorită vitezei de lucru net superioare a noilor utilaje cât și a faptului că acestea au în dotare comandă numerică – ceea ce conduce la stocarea programelor executate anterior nemaifiind nevoie de o pregătire prealabilă a utilajului;
Eliminarea timpilor de nefuncționalitate a utilajului, prin micșorarea intervențiilor
aferente defectelor apărute din cauza uzurii morale și fizice;
Productivitate îmbunătățită cu minimum 30 – 35%.
Reducerea semnificativă a cheltuielilor de regie.
11.1.1 Proiecția financiară pe termen scurt
Proiecția financiară pe termen scurt este prezentată în Anexa 9.
Redresare economică - Termen mediu (2024- 2026)
Adaptarea politicii de resurse umane la evoluția societății respectiv reașezarea structurilor și personalului existente de natură să corespundă nevoilor operaționale;
Termen: Evaluare anuală Răspunde: Conducerea executivă
Continuarea procesului de valorificare, prin derularea tuturor procedurilor sau de dare în plată a activelor imobiliare excedentare, generatoare de cheltuieli*) (amortizări clădiri, taxe și impozite locale terenuri+clădiri) din etapa a 2-a, respectiv:
Pachet de bunuri imobile, format din:
Imobil compus din teren în suprafață de 4.496 mp și clădirile: C10 – Ob. 109 Depozit Uzinal cu suprafața de 4.039 mp și C10A – Ob 109A Anexă tehnică cu suprafața de 457 mp, înscris în cartea funciară 236705, lot 8/1;
Teren în suprafață de 1.519 mp, înscris în cartea funciară 236706, lot 8/2;
Teren în suprafață de 1.723 mp, înscris în cartea funciară 236707, lot 8/3;
Teren în suprafață de 320 mp, înscris în cartea funciară 236708, lot 8/4;
Teren în suprafață de 770 mp, înscris în cartea funciară 236713, lot 7/3/3 (pe teren este amplasată Stația de Reglare Măsură gaze);
Imobil compus din teren în suprafață de 1.374 mp și clădirea C2 – Ob. 105A’ Anexă tehnică cu suprafața de 1.374 mp, înscris în cartea funciară 236716, lot 7/3/4.
Pachetul de bunuri imobile se află pe bd. Ficusului nr. 44, sector 1, București.
*) Amortizare anuală: 1.364.757 lei / Taxe locale: 118.034 lei/an
Pachet de bunuri imobile, format din:
imobil compus din teren în suprafață de 3.065 mp și clădirile: C1 - Seră cu suprafața de 86 mp, C2 - Seră cu suprafața de 106 mp și C3 - puț cu suprafața de 25 mp, înscris în cartea funciară 236173, lot 22/2/1;
imobil compus din teren în suprafață de 3.208 mp și clădire C1 - Fabrică de mâncare + restaurant, cu suprafața de 2.229 mp, înscris în cartea funciară 235117, lot 22/1;
Teren în suprafață de 109 mp, înscris în cartea funciară 236176, lot 22/2/2;
Teren în suprafață de 212 mp, înscris în cartea funciară 236185, lot 22/25/2;
Imobil compus din teren în suprafață de 866 mp și construcție C24 – Ob. 6 Stație 10 kV cu suprafața de 78 mp, înscris în cartea funciară 236183, lot 22/25/1 (sunt necesare modificări cadastrale pentru a exclude Stația 10 kV cu suprafața de 78 mp).
*) Amortizare anuală: 1.327 lei / Taxe locale: 6.058 lei/an
Pachet de bunuri imobile, format din:
Imobil compus din teren in suprafață de 6.379 mp și construcțiile Hală fabricație piese primare nemetalice în suprafață de 3.200,90 mp și Anexă tehnică în suprafață de 469,66 mp, înscris în cartea funciară nr. 220835, lot 19;
Imobil compus din teren în suprafață de 3.622 mp și 6 construcții în suprafață totală de 1.298 mp, înscris în cartea funciară nr. 234006, lot 20;
Teren în suprafață de 963 mp, înscrisă în cartea funciară nr. 220836, lot 21.
Imobil compus din teren în suprafață de 5.837 mp și construcțiile următoare: Stație preparare apă caldă cu suprafața de 180,07 mp, Rezervoare cu suprafața de 22,35 mp, Stație pompe cu suprafața de 144,82 mp, Bazin cu suprafața de 75,81 mp, Construcție cu suprafața de 147,63 mp, Turn răcire cu suprafața de 173,63 mp, Turn răcire cu suprafața de 116,83 mp, Stație pompe cu suprafața de 129,38 mp, Construcție cu suprafața de 148,40 mp, înscris în cartea funciară 220834, lot 18.
Imobil compus din teren în suprafață de 6383 mp și construcțiile: C1 – Ob. 114 Laboratoare REAB cu suprafața construită de 1129,18 mp, C2 – Ob. 113 Depozit chimicale, lacuri și vopsele cu suprafața construită de 1128,17 mp și C3 – bazin cu suprafața de 46,61 mp, înscris în cartea funciară 220833, lot 17.
*) Amortizare anuală: 255.200 lei / Taxe locale: 198.138 lei/an
Termen: 31.12.2023 Răspunde: Departament Management pt. Restructurare
Asigurarea unei prezențe semnificative în Tier 2, fezabil în zona de producție ansamble și subansamble, respectiv consolidarea poziției de bază permanentă de reparație aeronave.
Termen: 31.12.2026 (evaluare anuală a progreselor) Răspunde: Conducerea executivă
Continuarea programului de investiții pentru eliminarea riscurilor majore ce pot genera oprirea proceselor de producție și nu pot fi cuantificate în reduceri de costuri sau eficientizarea activității, precum și a celui dedicat activităților productive și de mentenanță a cărui rezultat poate fi materializat în eficientizare activitate și reducere de costuri.
Implementarea acestor investiții vor avea drept consecință:
Acceptarea spre analiză și eventual, preluarea tuturor cererilor de ofertă primite pe linia producției de aerostructuri (actualmente 40% sunt respinse din lipsă de capabilități);
Satisfacerea necesităților de suport logistic și întreținere a aeronavelor aflate în
exploatarea Forțelor Sistemului Național de Apărare;
Creșterea capabilităților de reparație, prin mărirea gamei de servicii de mentenanță a aeronavelor civile;
Proiecția financiară pe termen mediu
Proiecția financiară pe termen mediu este prezentată în Anexa 10
Dezvoltare economică - Termen lung (2027-2031)
Adaptarea cantitativă și calitativă a resursei umane la evoluțiile generate de procesele de retehnologizare a fluxurilor de producție și mentenanță, respectiv automatizarea unor procese repetitive.
Termen:2030 Răspunde: Conducerea executivă
Continuarea procesului de valorificare a activelor imobiliare disponibilizate ca urmare a retehnologizării activităților de producție și mentenanță în condițiile în care această măsură se va impune.
Termen: la nevoie Răspunde: Conducerea executivă
Continuarea Programului de investiții pe termen lung va fi determinat în funcție de situația concretă a companiei după implementarea măsurilor pe termen scurt și mediu, în principal, fiind vizate următoarele:
| Nr. crt. |
Denumire investiție |
Valoare (EUR fără TVA) |
| 1 |
Mașină de formare învelișuri prin tragere transversală cu comandă numerică |
2.000.000 |
| 2 |
Mașină de formare învelișuri prin tragere longitudinală cu comandă numerică |
4.000.000 |
| 3 |
Mașină de formare profile prin întindere cu comandă numerică |
1.800.000 |
| 4 |
Mașină de frezat CNC pentru învelișuri |
6.000.000 |
| 5 |
Presă de formare prin poansonare cu covor de elastomer cu comandă numerică |
2.750.000 |
| 6 |
6 poduri rulante sarcina utilă 5 tone cu deschidere de 24 metri (Ob.107 B) |
300.000 |
| 7 |
Modernizare poduri rulante SASV |
150.000 |
| 8 |
Licențe postprocesoare pentru modernizarea mașinilor CNC |
250.000 |
| 9 |
Modernizare autoclavă |
110.000 |
| 10 |
Cuptor materiale compozite post polimerizare |
30.000 |
| 11 |
Echipament de debitat cu jet de apă |
100.000 |
| 12 |
Mașină de găurit în coordonate |
200.000 |
| 13 |
Centru de prelucrare vertical CNC 5 axe cu masă rotativă |
225.000 |
| 14 |
Construcție 2 hangare aeronave militare |
8.000.000 |
| 15 |
Dotări hangare aeronave |
6.000.000 |
| Total |
31.915.000 |
Eficiența investițiilor prognozate pe termen lung, raportat la anul de referință 2021, se materializează prin:
Dezvoltare durabilă, competitivitate la nivel mondial și noi parteneriate în marile programe internaționale, fapt ce va conduce la creșterea semnificativă a productivității;
Contractarea de lucrări cu grad ridicat de complexitate, în special execuția de ansamble minore și majore pentru aeronave.
Mențiune: din punct de vedere al ratei orare uzitate pe plan internațional, există o diferență în plus, de cel puțin 40 – 50%, în favoarea operațiunilor de asamblare față de execuția pieselor primare. Astfel, marii producători de aeronave, Boeing și Airbus, au externalizat toate operațiunile de execuție piese primare, subansamble și ansamble, păstrând doar asamblarea finală a aeronavelor, considerând-o cea mai profitabilă din lanțul de producție.
Scăderea semnificativa a regiilor de secție având ca efect creșterea profitabilității si păstrarea competitivități, elemente esențiale, definitorii în atragerea potențialilor parteneri.
Consolidarea poziției pe piață si menținerea la un nivel ridicat pentru următorii 30- 40 de ani.
Concluzii și propuneri finale
Implementarea prezentului plan de restructurare operațională pentru perioada 2022- 2031 vizează stabilizarea societății prin restructurarea datoriilor către stat și creditori, însoțită de un program ambițios de investiții necesare retehnologizării fluxurilor de producție și mentenanță în scopul creșterii productivității muncii și extinderea portofoliului de clienți, a căror implementare vor asigura repoziționarea ROMAERO S.A. în industria aerospațială națională și globală și menținerea capabilităților naționale necesare în situații de criză sau conflict pentru structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională.
Astfel:
Pe termen scurt: societatea are nevoie de investiții în valoare de 7.973.000 euro, fără TVA, în vederea stopării pierderilor, gestionării adecvate a resurselor și pregătirea implementării investițiilor de retehnologizare, prioritar a capabilităților din industria de apărare.
Pe termen mediu: societatea are nevoie de investiții în valoare de
17.537.000 euro, fără TVA în vederea redresării economice, îmbunătățirii proceselor de producție și mentenanță în scopul menținerii și dezvoltării capabilităților din industria de apărare și creșterii cantitative și calitative a portofoliului de clienți.
Pe termen lung: societatea are nevoie de investiții în valoare de
31.915.000 euro, fără TVA, în vederea dezvoltării și atingerii obiectivelor ,,lean manufacturing”, ca rezultat a programului integral de investiții și consolidare economico-financiară.
Având în vedere evoluția estimată a cifrei de afaceri în perioada 2022-2031, precum și procesul de restructurare asumat care va permite creșterea profitabilității și a modelului de business ales, propunem următoarele:
Contractarea unui împrumut comercial în valoare de 50 milioane lei pentru capital de lucru (proces demarat), în vederea îmbunătățirii cash-flow-ului actual (negativ) și ducerii la îndeplinire a obligațiilor contractuale în termenele asumate.
Declanșarea procedurilor pentru obținerea unui ajutor de stat, necesar și proporțional obiectivului vizat, în valoare de 17.137.000 euro (în funcție de dinamica dezvoltării planului de restructurare, suma va fi obținută fie prin alocări bugetare anuale, fie completată sau integral, printr-un credit cu garanții de stat), în vederea redresării economice, îmbunătățirii proceselor de producție și mentenanță în scopul revitalizării activităților și refacerii capabilităților ROMAERO S.A. dedicate industriei naționale pentru apărare.
Contractarea unui împrumut pe termen lung, în valoare de 31.915.000 euro, cu sprijinul acționarilor, în vederea retehnologizării și implementării unui sistem ,,lean manufacturing” în ROMAERO S.A., premise care vor asigura menținerea societății la un nivel ridicat în lanțul global de producție și mentenanță aerospațială.
Reducerea impactului negativ asupra situației financiare a societății, prin contractarea unui credit de refinanțare pe termen lung, în valoare de 177 milioane lei, destinat stingerii împrumuturilor contractate până la această dată de la CEC, BCR și Banca Transilvania.
ROMAERO S.A. va declanșa o acțiune de atragere de capital pentru menținerea capabilităților pentru cele două activități de bază: fabricația de componente aerostructuri și MRO aeronave. În acest sens, se va lansa o ofertă de atragere de capital în presă și prin mijloace de comunicare complexe invitând investitorii interesați să depună scrisori de exprimare a interesului în asocierea cu ROMAERO pentru dezvoltarea în comun a celor două activități.
Prezentul plan va fi adaptat potrivit nevoilor concrete ale companiei, fie la finalul fiecărei etape, fie intermediar dacă dinamica pieței o va impune. De asemenea, valorile previzionate/ estimările efectuate pot suferi modificări care vor fi actualizate în funcție de evoluția prețurilor.
Director General
_____________ Mișa POPIC
Director Economic Director Comercial Luiza-Mihaela HASCHKA Emilian Gabriel SIMA
Director Operațional Șef Departament RUGC Alexandru MUȘAT Adina CĂLIN
Anexe la Planul de restructurare operațională al ROMAERO S.A. pentru perioada 2022-2031
Anexa 1. Organigrama aprobată prin Decizia C.A. nr. 19/30.06.2021 și revalidată prin Decizia C.A. nr. 3/28.01.2022
Anexa 2. Structura de personal a ROMAERO S.A. pe niveluri ierarhice
| Nivel 1 |
Director Operațional Director Comercial Director Economic
Şef Departament Management pentru Restructurare
Şef Departament Resurse Umane și Guvernanță Corporativă Şef Departament Calitate
Șef Birou Audit Intern Consilieri
Inspector Șef – Birou Control Intern Managerial Șef Serviciu Juridic
Șef Birou Structura de Securitate
Șef Birou Securitatea Muncii și Protecția Mediului
Șef CEDITA – Centrul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Tehnologii Aerospațiale
|
| Nivel 2 |
În subordine Director Operațional
Șef Serviciu Planificare, Raportări Producție
Șef ServiciuTehnologia Informației și Comunicațiilor Inginer Șef Departament Tehnic
Inginer Șef Divizia Aerostructuri
Inginer Șef Divizia Întreținere și Reparații Aeronave Civile
Inginer Șef Divizia Întreținere și Reparații Aeronave Militare (C-130 Hercules, C-27J Spartan, AN- 26/30)
Șef Departament Mecano-Energetic
|
| Nivel 2 |
În subordine Director Comercial
Șef Serv. Contracte , Marketing
Șef Serv.Import-Export, Vânzări, Ambalare Șef Serv.Procurări, Subcontractări, Depozite
|
| Nivel 2 |
În subordine Director Economic
Șef Serviciu Financiar
Serviciu Bugetare și Analiză Economică Contabil Şef
|
| Nivel 2 |
În subordine Şef Departament Resurse Umane și Guvernanță Corporativă
Șef Serviciu Resurse Umane, Salarizare Șef Serviciu Secretariat General
Șef Birou Organizare
Șef Birou Învățământ
|
| Nivel 2 |
În subordine Şef Departament Calitate Șef Serviciu Asigurarea Calității Producție Șef Serviciu Asigurarea Calității Întreținere
Șef Birou Audit Calitate și Îmbunătățire Continuă Șef Serviciu Inspecție Fabricație
Șef Serviciu Laboratoare
Șef Colectiv NDT (Control Nedistructiv) Șef Serviciu Metrologie
|
| Nivel 2 |
În subordine Şef CEDITA - Centrul de Cercetare Dezvoltare și Inovare în Tehnologii Aerospațiale
Șef Atelier Compozite
|
| Nivel 3 |
În subordine Contabil Şef
Șef Serviciu Contabilitate
Șef Birou Control Financiar Preventiv
|
| Nivel 3 |
În subordine șef Colectiv NDT (Control Nedistructiv)
CIP – NDT (Centru Instruire Personal)
|
| Nivel 3 |
În subordine Şef Serviciu Planificare, Raportări Producție
Șef Birou Programarea Activităților de Producție Șef Birou Urmărire Producție
|
| Nivel 3 |
În subordine Inginer Şef Departament Tehnic Cordonator Colectiv Proiectare Tehnologică Coordonator Colectiv Proiectare Constructiva și SDVG
Coordonator Colectiv Programare
|
| Nivel 3 |
În subordine Inginer Şef Divizia Aerostructuri
Șef Secția Fabricație Piese Primare, Asamblări Șef Secția Acoperiri de Suprafață, Vopsitorie Șef Secția Prelucrări Mecanice, Sculărie
|
| Nivel 3 |
În subordine Inginer Şef Divizia Întreținere și Reparații Aeronave Civile
Șef Birou Planificare si Tehnologie Aeronave Șef Secția Întreținere Bază Aeronave Civile Șef Secția Întreținere Linie Aeronave Civile
Șef Secția Întreținere Componente Aeronave Civile
|
| Nivel 3 |
În subordine Inginer Şef Divizia Întreținere și Reparații Aeronave Militare (C-130 Hercules, C-27J Spartan, AN- 26/30)
Șef Serviciu Tehnic Aeronave Militare Șef Serviciu Logistică Aeronave Militare
Șef Secția Întreținere Bază Aeronave Militare Șef Secția Întreținere Linie Aeronave Militare
Șef Secția Întreținere Componente Aeronave Militare
|
| Nivel 3 |
În subordine Şef Departament Mecano-Energetic
Colectiv Mecano-Energetic
Șef Serviciu Situații de Urgență, Transporturi și Administrativ Șef Secția Mecano Energetic
|
| Nivel 4 |
Ateliere de producție |
| Nivel 5 |
Formații/ echipe de muncă |
Total posturi de conducere: 64
| Denumire post |
Nr. posturi ocupate |
Nr. posturi vacante |
| Director General |
1 |
0 |
| Director |
3 |
0 |
| Șef Departament |
3 |
1 |
| Șef Centru |
1 |
0 |
| Contabil Șef |
1 |
0 |
| Inginer Șef |
4 |
0 |
| Șef Secție |
9 |
1 |
| Șef Atelier |
4 |
1 |
| Șef Serviciu |
17 |
2 |
| Șef Birou |
7 |
2 |
| Inspector Șef |
1 |
0 |
| Coordonator colectiv |
5 |
0 |
Anexa 3. Procese aflate pe rolul instanțelor
| Nr. crt. |
Denumirea instituției cu care ROMAERO S.A. este
în litigiu
|
Obiectul litigiului |
Suma în litigiu
|
Vechimea litigiului |
Stadiul dosarului |
|
1
|
Ten Airways - debitor
ROMAERO SA - creditor
|
Insolvență/ faliment |
1.277.644,23 lei
+ 1.115.415,86 lei
|
2015
|
Fond
|
|
2
|
INCAS - pârât
ROMAERO - reclamant
|
Pretenții
|
2.979.000 EURO +
dobândă legală
|
2017
|
Soluționat în fond și în apel.
În recurs
|
|
3
|
Sindie Cristian, Aircraft guaranty corp trustee – pârât
ROMAERO - reclamant
|
Pretenții
|
448.384,05 USD
reprezentând debit principal + penalități de întârziere conform
contractului
|
2018
|
Fond
|
| 4 |
Tender SA - debitor ROMAERO - creditor |
Insolvență/ faliment |
16.361.059,86 lei |
2018 |
Fond |
|
5
|
Sindie Cristian, Aircraft Guaranty Corp Trustee - pârâți
ROMAERO - reclamant
|
Pretenții
|
116.921,25 USD
|
2020
|
Fond
|
|
6
|
INCAS - pârât
ROMAERO - reclamant
|
Pretenții
|
243.549,16 Euro
|
2020
|
Fond
|
| 7 |
DITL S1 - reclamant ROMAERO - pârâtă |
Executare silită |
10.242.069,40 lei |
2021 |
Soluționat în fond. |
Anexa 4. Situația activelor imobilizate pe grupe de imobilizări
| Elemente de activ imobilizat |
2018 |
2019 |
2020 |
Preliminat 2021 |
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
Valoare
(RON)
|
Cota
(%)
|
|
Imobilizări
necorporale
|
920.457 |
0,11 |
105.312 |
0,01 |
124.393 |
0,01 |
123.416 |
0,02 |
| Imobilizări corporale |
814.388.088 |
99,89 |
821.272.209 |
99,99 |
834.252.699 |
99,99 |
815.768.542 |
99,98 |
| Terenuri și Clădiri |
772.010.531 |
94,69 |
769.397.628 |
93,67 |
766.502.860 |
91,86 |
756.364.429 |
92,70 |
|
Instalații tehnice si
mașini
|
10.587.644 |
1,29 |
17.616.357 |
2,14 |
35.503.747 |
4,25 |
28.761.926 |
3,53 |
|
Utilaje, mobilier și alte
instalații
|
285.093 |
0,03 |
321.124 |
0,04 |
472.782 |
0,05 |
460.568 |
0,06 |
| Investiții imobiliare |
28.083.608 |
3,44 |
26.669.294 |
3,24 |
25.254.981 |
3,03 |
23.840.668 |
2,92 |
| Imobilizări în curs |
2.822.067 |
0,34 |
6.637.438 |
0,8 |
6.310.296 |
0,75 |
6.231.034 |
0,76 |
| Avansuri |
599.145 |
0,07 |
630.368 |
0,07 |
208.033 |
0,02 |
109.918 |
0,01 |
|
TOTAL Active
Imobilizate
|
815.308.545 |
100 |
821.377.521 |
100 |
834.377.092 |
100 |
815.891.958 |
100 |
Anexa 5. Active imobile de natura clădirilor și terenurilor
Active propuse pentru valorificare – Termen scurt (2022-2023)
| Nr. Crt. |
Obiectiv / Denumire
|
Val. contabilă la 31.12.2021
(lei)
|
Utilizare actuală
|
Propunere utilizare viitoare |
Ipotecă
|
|
1
|
Teren (13936/574) - 3.671 m2 |
3.796.298,57 |
Terenuri Drumul Nisipoasa
|
Valorificare etapa 1
2022
|
|
| Teren (13936/575) - 3.601 m2 |
3.723.475,00 |
| Teren (13936/576) - 2.101 m2 |
2.172.535,53 |
| Teren (13936/577) - 1.861 m2 |
1.924.788,53 |
| 2 |
Creșă |
814.329,84 |
Creșă Neutilizată |
Valorificare etapa 1
2022
|
|
| Teren (2695) - 551.13 m2 |
1.502.572,17 |
| 3 |
Cămin Nefamiliști A |
4.935.076,80 |
Cămin A – PSD Sediu PSD |
Închiriere/ vânzare etapa a 1-a |
|
| Teren (2694/2) – 2.406 m2 |
6.559.593,29 |
|
4
|
Cămin Nefamiliști B |
2.415.881,52 |
Cămin Nefamiliști B Cazare personal ROMAERO S.A. și
Extern
|
Valorificare etapa 1
2022
|
|
| Teren (2694/1) - 2.133,25 m2 |
5.815.981,87 |
Active propuse pentru valorificare – Termen mediu (2024-2026)
| Nr. Crt. |
Obiectiv / Denumire
|
Val. contabilă la 31.12.2021
(lei)
|
Utilizare actuală
|
Propunere utilizare viitoare |
Ipotecă
|
|
1
|
Ob. 109 – Hală Depozit Uzinal |
9.755.948,80 |
Neutilizat
|
Valorificare etapa a 2-a
|
BCR
|
| Ob. 109A – Anexă Tehnică |
1.735.488,00 |
| Ob. 105 A’ – Anexă Tehnică |
5.012.044,80 |
| Teren (2692/7/3/3) - 770 m2 |
2.099.287,96 |
| Teren (2692/7/3/4) - 1.374 m2 |
3.746.002,15 |
| Teren (2692/8/1) – 4.496 m2 |
12.257.660,61 |
| Teren (2692/8/2) - 1.519 m2 |
4.141.322,61 |
| Teren (2692/8/3) - 1.723 m2 |
3.591.228,19 |
| Teren (2692/8/4) – 320 m2 |
666.972,15 |
|
2a
|
Ob. SERĂ |
2.229,00 |
Neutilizat
|
Valorificare etapa a 2-a
|
BCR
|
| Ob. SERĂ Nr. 1 + Puț forat cu cabină |
21,82 |
| Puț de mare adâncime |
27,63 |
|
Teren (2692/22/2/1) -
3.065 m2
|
6.388.342,65 |
| Teren (2692/22/2/2) - 109 m2 |
227.187,39 |
| Teren (2692/22/25/2) – 212 m2 |
441.869,05 |
|
2b
|
Ob. 136 – Cantină Restaurant |
1.676.273,92 |
Parter – Cantină |
Valorificare etapa a 2-a
|
BCR
|
| Ob. 137 – Fabrica de mâncare |
907.463,00 |
Neutilizat
|
| Ob. 135 – Corp de legătură |
321.889,60 |
| Teren (2692/22/1) – 3.208 m2 |
6.686.395,83 |
|
2c
|
Teren (2692/22/25/1) – 866 m2
|
1.804.993,39
|
Teren stație comutație 10 kV (include intrarea in Ob. 136CR) |
Dezmembrare cadastrală pt. separarea terenului aferent punct alim. energie el. 10 kV și valorificare teren rămas
în etapa a 2-a
|
BCR
|
|
3a
|
Ob.103 – Hală Piese Primare Nemetalice |
2.818.178,00 |
Neutilizat
|
Valorificare etapa a 2-a
|
|
| Ob.103 A - Anexă Tehnică |
425.412,72 |
| Teren (2692/19) – 6.379 m2 |
13.295.443,74 |
| Teren (2692/21) - 962,78 m2 |
2.006.710,78 |
Drum Acces loturi: 17, 18, 19 și 20 |
|
3b
|
Ob.106 – Stație Compresoare +
Anexă
|
1.110.295,68 |
Neutilizat
|
Valorificare etapa a 2-a
|
|
| Teren (2692/20) – 3.622 m2 |
7.549.291,06 |
| Nr. Crt. |
Obiectiv / Denumire
|
Val. contabilă la 31.12.2021
(lei)
|
Utilizare actuală
|
Propunere utilizare viitoare |
Ipotecă
|
| 3c |
Teren (2692/21) - 962,78 m2 |
2.006.710,78 |
Drum Acces loturi: 17, 18, 19 și 20 |
Valorificare etapa a 2-a |
|
|
3d
|
Ob.108 – Gospodărie apă
recirculată
|
363.425,08 |
Neutilizat
|
Valorificare etapa a 2-a
|
|
| Ob.132, 132a - stație de dedurizare + Anexă |
80.806,68 |
| Teren (2692/18) - 5.836,64 m2 |
13.516.931,76 |
|
3e
|
Ob. 113 – Depozit chimicale - vopsele și bazin |
718.457,92 |
Depozit chimicale |
Valorificare etapa a 2-a
|
|
| Ob. 114 – Laboratoare REAB |
16.563,75 |
Neutilizat |
| Teren (2692/17) – 6.382,89 m2 |
17.401.979,39 |
|
Notă: Activele propuse pentru valorificare pe termen scurt și mediu nu fac parte din Inventarul capacităților producției pentru apărare.
Active destinate producției și mentenanței aeronavelor, propuse pentru reabilitare/modernizare
Active care fac parte din inventarul curent al societății
| Nr. Crt. |
Obiectiv / Denumire
|
Val. contabilă la 31.12.2021
(lei)
|
Utilizare actuală
|
Propunere utilizare viitoare |
Ipotecă
|
|
1
|
Ob. 37/II – Hală piese primare metalice |
6.249.808,00 |
Activități producție |
Reabilitare pentru activități de producție |
BCR
|
|
Ob. 37/II/P.T. – Punct termic
|
247.802,40
|
Neutilizat
|
Dezafectare și include
spațiu eliberat în circuitul productiv
|
| Teren (2692/5) – 8.972,90 m2 |
18.702.107,60 |
|
|
|
2
|
Ob. 37/II A – Anexă tehnică |
2.936.389,44 |
Birouri
|
Reabilitare pentru
activități de suport producție
|
BCR
|
| Teren (2692/4/1) – 2.399 m2 |
6.540.508,85 |
|
3
|
Ob.105 PM – Hală Prelucrări Mecanice (Deschidere E–F) |
4.180.057,60 |
Activități producție
|
Reabilitare pentru activități de producție |
BCR
|
| Teren (2692/6/1) – 6.105 m2 |
16.644.354,54 |
|
4
|
Ob.105 PM – Hală (Deschidere G–H) |
1.944.404,16 |
Activități producție
|
Reabilitare pentru activități de producție |
BCR
|
| Teren (2692/6/2) - 2.882 m2 |
6.674.353,28 |
| Teren (2692/7/3/2) - 162 m2 |
337.654,65 |
Teren de legătură |
| 5 |
Ob. 37/III |
20.311,00 |
Neutilizat |
Reabilitare pentru activități de producție |
BT |
| Teren (2692/22/18) - 3.178 m2 |
6.623.867,20 |
Active care fac parte din Inventarul capacităților producției pentru apărare, document clasificat nivel SECRET, 1 filă
......................................................................................................................................................................................
Alte active
| Nr. Crt. |
Obiectiv / Denumire
|
Val. contabilă la 31.12.2021
(lei)
|
Utilizare actuală
|
Propunere utilizare viitoare |
Ipotecă
|
| 1 |
Ob. 7 - Pavilion Administrativ |
651.622,56 |
Birouri conducere; Săli ședințe |
Birouri conducere; Săli ședințe |
BCR |
| Teren (2692/3/1) - 1.242 m2 |
2.588.685,67 |
|
2
|
Ob. 13 - Clădire magazie + Mecanic șef |
700.829,60 |
Contract comodat ANRM - Arhivă
clasificată
|
ANRM - Închiriere sau dare în plată |
|
| Teren (2692/22/19) – 2.176 m2 |
4.535.410,64 |
|
3
|
Ob. 11 - Clădire atelier electrodepunere |
868.332,48 |
Birouri Mecano- Energetic;
SASV băi cromare
|
Birouri Mecano- Energetic;
SASV băi cromare
|
BT
|
| Teren (2692/22/21) – 3.056 m2 |
6.369.584,06 |
|
4
|
Ob. 8 - Clădire atelier motoare |
376.733,45 |
Linie de fabricație piese;
Laborator NDT
|
Linie de fabricație piese; Laborator NDT
|
CEC
|
| Ob. 8a - Clădire Magazie + NDT+ Anexe |
93.186,30 |
| Teren (2692/22/13) – 6.684 m2 |
13.931.380,85 |
|
5
|
Ob. 3.II - Hangar nr. 4 |
362.980,64 |
Ambalare + Amenajare Atelier DIRAM |
Ambalare + Amenajare Atelier DIRAM
|
BT
|
| Ob. 3.I - Extindere REAB |
379.806,48 |
| Teren (2692/22/28) – 3.045 m2 |
6.346.656,89 |
|
6
|
Ob. 10 - Clădire oficiu calcul + arhivă |
243.535,20 |
Cabinet medical CAR
|
Spațiul va fi utilizat pentru dezvoltare construcții mentenanță aeronave „wide body”. |
|
| Platformă |
300,18 |
| Teren (2692/22/12) – 2.417 m2 |
5.037.724,04 |
|
7
|
Ob. 16 - Clădire probă motoare |
2.278.463,76 |
Parțial utilizată de CEDITA |
Activități de producție
|
CEC |
| Ob.105E - Platformă depozit |
89,26 |
Neutilizată |
|
| Teren (2692/22/16) – 7.022 m2 |
14.635.870,18 |
|
CEC |
|
9
|
Ob. 14 - Corp gardă financiar |
784.209,60 |
Birouri Financiar,
Contabilitate și Juridic
|
Birouri
|
|
| Teren (2692/22/22) – 616 m2 |
1.283.921,39 |
| Teren (2692/22/23) – 689 m2 |
1.436.074,42 |
|
10
|
Ob. 9 - Stație compresoare |
103.226,04 |
Stație aer comprimat |
Reintegrare în circuitul productiv
|
CEC
|
| Ob. 12 - Clădire stație neutralizare |
86.650,56 |
Neutilizată |
| Teren (2692/22/14) – 1.988 m2 |
4.143.564,50 |
|
|
11
|
Ob. 6 - Clădire punct alim. energie el. 10 kV |
35.030,16 |
Stație comutație 10 kV.
Alimentare cu energie electrică.
|
Stație comutație 10 kV |
BCR
|
|
Teren (2692/22/25/1) – 866 m2
|
1.804.993,39
|
Dezmembrare cadastrală pt. separarea terenului aferent punct alim. energie el. 10 kV și valorificare teren rămas
în etapa a 2-a
|
|
12
|
Ob. 2 - Hala montaj 2a - Anexă tehnică (P+1) |
1.488.186,00 |
Neutilizat |
Mentenanță aeronave civile „narrow body”.
|
BCR
|
| Ob.102 a, b - Platforme probe sol/presurizare - 4.459 m2 |
31.599,91 |
Platforme |
| Ob. 2b - Anexă tehnică |
278.140,68 |
Atelier sudură |
| Teren (2692/2/2) - 11.785,28 m2 |
24.563.917,43 |
|
|
13
|
Ob. 105A" - Anexă tehnică (P+3) |
594.197,76 |
Neutilizată
|
|
BCR
|
| Teren (2692/7/3/1) – 2.340 m2 |
5.419.148,74 |
|
14
|
Ob. 110 - Hală calapoade lemn |
1.757.636,60 |
Tâmplărie |
Tâmplărie |
|
| Ob. 110A - Anexă tehnică |
1.999.981,92 |
Arhivă |
Arhivă |
| Ob. 112 - Remiza PSI + Atelier auto |
1.124.056,96 |
Remiza PSI + Atelier auto |
Activități suport PSI, garaje, ateliere auto |
| Teren (2692/22/15) - 8.018 m2 |
16.711.821,01 |
|
| Nr. Crt. |
Obiectiv / Denumire
|
Val. contabilă la 31.12.2021
(lei)
|
Utilizare actuală
|
Propunere utilizare viitoare |
Ipotecă
|
|
15
|
Ob. 111, 111A1, Ob11A2 -
Hală etanșare, Probe rezervoare
+ Anexă tehnică + Depozit CO2 + Șopron
|
1.816.307,40
|
Ob. 111A1 - Atelier DIRAC
Ob. 111 și Ob11A2
Neutilizate
|
Demolare.
Construcție hangar nou pentru industria de apărare.
|
BCR
|
| Teren (2692/10/2) – 2.236 m2 |
4.660.467,92 |
| Teren (2692/10/3) – 13.178 m2 |
27.466.746,98 |
|
16
|
Ob. 101 – Laborator central și metrologie |
3.703.670,40 |
Laboratoare + Birouri
|
Reamenajare și reutilare
|
|
|
Teren (2692/22/20) -
3.485 m2
|
7.263.743,60 |
|
17
|
Ob. 115, 115/I – Gospodărire apă, grup electrogen |
199.051,86 |
Asigurare utilități
|
Asigurare utilități
|
|
| Ob. 42/I-F2, 42/I-f4 – Puțuri alimentare apă |
9.654,81 |
| Teren (2692/22/6) – 15.022 m2 |
31.310.174,01 |
|
18
|
Ob.3, 3A, 3B – Hangar + Anexe (Parter) |
3.664.651,20 |
Neutilizat
|
Spațiul va fi utilizat pentru dezvoltare construcții mentenanță aeronave „wide body
|
|
| Teren (2692/22/26/1) – 3.949 m2 |
8.230.853,23 |
|
19
|
Ob. 3.1 – Atelier Fabricație + Anexe 3a, 3b |
607.690,56 |
Fabricație + Sindicat + Structură Securitate
|
|
|
Teren (2692/22/26/2) –
2.769 m2
|
5.771.393,41 |
| 20 |
Ob. 3 – REAB |
2.247.593,40 |
Neutilizat +DIRAM |
|
| Teren (2692/22/30) - 2.344 m2 |
4.885.571,02 |
|
21
|
Ob.105B – Hală Mecanic Șef și Autoutilări – Hală magazie
laminate + debitare
|
1.922.985,12 |
Neutilizată
|
Activități de producție
|
BCR
|
| Teren (2692/11)- 4.659,70 m2 |
10.791.285,21 |
|
22
|
Ob.105C/PA – Post Trafo 20 KV (Parter) |
96.972,00 |
Stație comutație 20 kV
Alimentare cu energie electrică
|
Stație comutație 20 kV
|
|
| Teren (2692/12/2/1) – 98 m2 |
226.955,80 |
|
23
|
Ob. 105S – Hală Sculărie (Parter – 3893 m2); Cotă
indiviză ½ teren + parter
|
3.318.812,80 |
Activități de producție
|
Activități de producție
|
BCR
|
| Teren (2692/7/2/2) - 1.946,50 m2 |
4.507.851,72 |
|
24
|
Ob.107C – Anexă Tehnică BAC |
488.599,68 |
Activități mentenanță aeronave
|
Activități mentenanță aeronave
|
|
| Ob.107 EST – Hercules C-130; AN 26-30, Spartan |
9.328.857,60 |
| Ob. 102 – Platformă probe |
364.374,25 |
| Teren (2692/22/8) - 16.275 m2 |
33.921.786,85 |
|
25
|
Ob. CTc/100 - Centrala telefonică |
483.105,92 |
Neutilizată
|
Activități de producție
|
|
| Teren (2692/22/24) – 377 m2 |
785.776,57 |
|
26
|
Ob. ST. EL. - Stație de Transformare 110KV |
935.240,16 |
Stație Trafo ENEL Muntenia 110/20kV 2x40MVA |
Stație Trafo ENEL Muntenia 110/20kV 2x40MVA |
|
| Teren (2692/13) – 1.704,17 m2 |
3.946.645,60 |
|
27
|
Ob. 124 – Platformă Compensare Busolă |
4.471,90 |
Zona N Cartierul Henri Coandă |
|
|
| Teren (2692/23/2) – 909 m2 |
1.894.617,77 |
|
28
|
Ob.127 - Platformă Manevrare marcaj avioane |
8,21 |
DIRAC
|
Activități mentenanță aeronave |
|
| Teren (2692/22/4) - 11.176 m2 |
23.294.002,45 |
| Nr. Crt. |
Obiectiv / Denumire
|
Val. contabilă la 31.12.2021
(lei)
|
Utilizare actuală
|
Propunere utilizare viitoare |
Ipotecă
|
|
29
|
Ob. 127/2 - Platformă de parcat avioane |
159.102,18 |
DIRAC
|
Activități mentenanță aeronave
|
|
|
Ob. 127/1 - Platformă de
parcat avioane
|
1.222.271,91 |
| Teren (2692/22/5) – 15.660 m2 |
32.639.949,74 |
|
30
|
Ob. 127/A - Platformă de parcat avioane |
24.325,60 |
DIRAC
|
Activități mentenanță aeronave
|
|
|
Teren (2692/22/3/1) - 2.186
m2
|
4.556.253,52 |
|
Teren (2692/22/3/2) - 2.647
m2
|
5.517.110,28 |
BCR |
| Teren (2692/22/27) - 8.006 m2 |
16.686.809,56 |
|
|
31
|
Ob. 15R - Rezervor incendiu + Stație pompare |
1.029.673,36 |
Neutilizat
|
Demolare. Reamenajare ca platformă producție.
|
CEC
|
| Ob. 41 - Stație pompe |
546,38 |
| Ob. 41A - Stație hidrofor Recirculare Ape |
130,14 |
|
Ob. 40 - Bazin șlam + Cămin
vizitare subsol 37/III
|
168,39 |
| Teren (2692/22/17) – 2.402 m2 |
5.006.459,72 |
|
32
|
Ob. 122/I-IV - Cabină și Poartă acces |
269,46 |
Personal Pază
|
Zonă de acces
|
|
| Teren (2692/22/31) – 118 m2 |
245.945,98 |
| 33 |
Teren (2692/22/29) - 1.265 m2 |
2.636.624,29 |
Parcare Mare |
Parcare Mare |
|
| 34 |
Teren (2692/3/2) - 862 m2 |
1.796.656,24 |
Parcare Mică |
Parcare Mică |
|
|
35
|
Drumuri Uzinale |
823.859,24 |
Drumuri Uzinale
|
|
CEC
|
|
Teren (2692/22/32/2) -
8.553 m2
|
17.826.915,08 |
|
Teren (2692/22/32/1) -
1.213 m2
|
2.528.241,32 |
BCR |
| 36 |
Teren (2692/22/33) - 8.703 m2 |
18.139.558,28 |
Drum de acces 2 |
|
CEC |
| 37 |
Teren (2692/22/34) – 2.338 m2 |
4.873.065,29 |
Drum de acces 3 |
|
CEC |
| 38 |
Teren (2692/24/1) - 4.459 m2 |
9.293.840,10 |
Platformă Nord ANL |
|
|
Anexa 6. Investiții realizate în perioada 2019-2021, de la bugetul de stat
| Nr. crt. |
Denumire obiectiv de investiții
|
Investiții din surse bugetare (lei) |
Număr contract de achiziție |
Data punerii în funcțiune |
| Realizate în 2019 |
Realizate în 2020 |
| 1 |
Platforme elevatoare tip foarfeca - 12m |
237.600,00 |
0,00 |
2259/
03.12.2019
|
10.12.2019 |
| 2 |
Nacelă articulată autopropulsată electric (Hmax:16m; rază lat.max. 7m) |
212.265,00 |
0,00 |
2265/
03.12.2019
|
11.12.2019 |
| 3 |
Sistem de platforme de lucru fixe
pentru mentenanță aeronave militare de transport
|
364.193,00 |
0,00 |
2252/
28.11.2019
|
16.12.2019 |
| 4 |
Dotări pentru atelier de reparații structurale la aeronave militare, din care: |
| 4.1. Mașină de roluit electrică CNC |
108.000,00 |
0,00 |
2260/
03.12.2019
|
20.12.2019 |
| 4.2. Abkant CNC |
94.000,00 |
0,00 |
2261/
03.12.2019
|
20.12.2019 |
| 4.3. Mașină manuală de bordurat |
28.000,00 |
0,00 |
2263/
03.12.2019
|
20.12.2019 |
| 4.4. Mașină debitat tablă (electrică) |
56.000,00 |
0,00 |
2262/
03.12.2019
|
20.12.2019 |
| 4.5. Fierăstrău vertical de debitat |
32.066,46 |
0,00 |
2274/
10.12.2019
|
10.12.2019 |
| 4.6. Mașină de șlefuit cu bandă și cu disc |
1.901,81 |
0,00 |
2274/
10.12.2019
|
10.12.2019 |
| 4.7. Foarfecă de tăiat tablă |
2.436,62 |
0,00 |
2274/
10.12.2019
|
10.12.2019 |
| 4.8. Aparat de lipit tip HEATCON + aparat de vidat |
285.341,08 |
0,00 |
2273/
10.12.2019
|
23.12.2019 |
|
4.9. Aparat digital de măsurat și
înregistrat grosimea în 3 puncte la exterior
|
14.350,00 |
0,00 |
2257/
29.11.2019
|
18.12.2019 |
|
4.10. Aparat digital de măsurat și înregistrat nivelul coroziunilor și
fisurilor la interiorul aeronavei
|
129.520,00
|
0,00
|
2256/
29.11.2019
|
18.12.2019
|
| 4.11. Bancuri de lucru și scule aferente |
138.370,80 |
0,00 |
2265/
03.12.2019
|
12.12.2019 |
| 5 |
Dulapuri scule complet echipate |
236.359,15 |
0,00 |
2266/
03.12.2019
|
16.12.2019 |
|
6
|
Dotări pentru asigurarea securității sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor secrete de stat, precum și pentru protecția informațiilor clasificate referitoare la capacitățile destinate industriei de apărare, din care: |
| 6.1. Stație de lucru TEMPEST tip C |
19.400,00 |
0,00 |
2213/
18.10.2019
|
13.12.2019 |
| 6.2. Sistem integrat de securitate pentru zona de securitate clasa a II-a |
28.899,73 |
0,00 |
2217/
24.10.2019
|
13.12.2019 |
| 7 |
Linie de fabricație componente de produse militare – nivel minimal 4 mașini de prelucrări mecanice cu comandă numerică, din care: |
| 7.1. Mașină de honuit pentru lungimi mari cu comandă numerică |
1.175.000,00 |
0,00 |
2279/
12.12.2019
|
23.12.2019 |
| 7.2. Mașină de rectificat cilindric universală cu comandă numerică |
1.175.658,60 |
0,00 |
2280/
12.12.2019
|
23.12.2019 |
| Nr. crt. |
Denumire obiectiv de investiții
|
Investiții din surse bugetare (lei) |
Număr contract de achiziție |
Data punerii în funcțiune |
|
Realizate în 2019
0,00
|
Realizate în 2020
2.585.000,00
|
|
7.3. Centru de prelucrări mecanice orizontal cu comandă numerică în 5
axe
|
2276/
12.12.2019
|
24.11.2020
|
| 7.4. Centru de prelucrări mecanice vertical cu comandă CNC în 5 axe |
0,00 |
2.585.000,00 |
2277/
12.12.2019
|
10.12.2020 |
| 7.5. Centru de strunjire orizontal cu comandă CNC |
0,00 |
1.805.000,00 |
2278/
12.12.2019
|
17.09.2020 |
|
7.6. Centru de prelucrare a materialelor compozite cu comandă
numerică în 5 axe
|
0,00
|
5.350.000,00
|
2294/
19.12.2019
|
24.11.2020
|
| 7.7. Fierăstrău panglică complet automat |
0,00 |
120.134,00 |
2291/
19.12.2019
|
10.09.2020 |
| 7.8. Mașină de îndoit cu dorn |
0,00 |
89.546,00 |
2290/
19.12.2019
|
10.09.2020 |
| 7.9. Centru de prelucrare CNC |
0,00 |
132.195,93 |
2293/
19.12.2019
|
10.09.2020 |
| 7.10. Mașină CNC de electroeroziune cu fir |
0,00 |
134.608,00 |
2292/
19.12.2019
|
10.09.2020 |
| 8 |
Cabina de vopsit componente aeronave militare |
0,00 |
237.000,00 |
2267/
03.12.2019
|
15.09.2020 |
| 9 |
Mașină de tăiere cu jet de apă |
0,00 |
1.777.500,00 |
2499/
15.12.2020
|
17.12.2020 |
| 10 |
Motostivuitor de capacitate mare (minim 10 tf) |
0,00 |
369.840,00 |
2483/
24.11.2020
|
26.11.2020 |
| TOTAL |
4.339.362,25 |
15.185.823,93 |
|
|
Anexa 7. Investiții realizate în perioada 2020-2021, din fonduri proprii
Anul 2020
| Nr. crt. |
Furnizor |
Produs |
Comandă/Contract |
Valoare (lei fără TVA) |
| 1 |
BCD Electronics Ltd |
Echipament Milliohm meter kit M1-G- KIT |
2002907/14.01.20 |
24.272,81 |
| 2 |
ETANSARI GRAFEX S.R.L. |
Matriță execuție manșetă poliuretan etanșare |
19011881/11.12.19 |
3.106,48 |
| 3 |
DANTE INTERNATIONAL |
Laptop Dell Inspiron |
20010272/03.03.2020 |
3.277,30 |
| 4 |
ATLAS COPCO |
Mașină de găurit LBB 26 EPX 007 |
20010302/10.03.2020 |
4.477,82 |
| 5 |
ATLAS COPCO |
Mașină de găurit LBB 36 EPX 007 |
20010302/10.03.2020 |
9.920,10 |
| 6 |
ATLAS COPCO |
Mașină de găurit LBB 26 EPX 045 |
20010302/10.03.2020 |
7.026,74 |
| 7 |
ATLAS COPCO |
Mașină de găurit LBB 36 H 007 |
20010301/10.03.2020 |
4.960,05 |
| 8 |
ATLAS COPCO |
Mașină de găurit LBB 16 EO045AL |
20010301/10.03.2020 |
3.134,48 |
| 9 |
ATLAS COPCO |
Mașină de găurit LBB 36 H 13 |
20010302/10.03.2020 |
9.962,46 |
| 10 |
Echipamente si instalații galvanizare |
Instalație de încălzire baie de cromare dură Ob. 11 |
19011780/22.11.2019 |
17.442,76 |
| 11 |
ODS AEROTOOL |
Set testare DRA-707 |
2002601/26.02.2020 |
98.579,30 |
| 12 |
ATLAS COPCO |
Cap modular ungi 90 grade |
20010302/10.03.2020 |
3.009,31 |
| 13 |
ATLAS COPCO |
Mașină de găurit pneumatică LBB 36H060 |
20010302/10.03.2020 |
8.135,37 |
| 14 |
OMIFA |
Workstation 4 persoane |
19011951/03.12.2019 |
42.630,45 |
| 15 |
OMIFA |
Birou meeting și jgheaburi |
19011951/03.12.2019 |
5.698,55 |
| 16 |
LAM PLAN |
Sistem de șlefuire umedă |
1902629/19.12.2019 |
27.240,30 |
| 17 |
SMITS INDUSTRY |
Depozit butelii DIRA |
20014070/20.01.2020 |
5.200,00 |
| 18 |
AERO SPECIALITIES |
Echipament BOTTLE O2 CART REMOTE |
2002603/26.02.2020 |
62.006,50 |
| 19 |
SMITS INDUSTRY |
Task card 8 buc |
19014501/31.10.2019 |
62.006,50 |
| 20 |
IRMA CONSULTUNG |
Cos evacuare centrală Ob. 30A (hangar 5) |
20010063/17.01.2020 |
16.930,00 |
| 21 |
SITCO SERVICE |
Modernizare V2A |
2014/17.12.2018 |
1.798.961,46 |
| 23 |
ROTAFILO |
Aparat de spălare sub presiune pentru motoare de avioane |
2002599/25.02.2020 |
86.552,63 |
| 24 |
SPECIAL OUTFIT |
Linie de inspecție cu lichide penetrante
inclusiv instalație de gaze
|
1903/12.06.2018 |
378.715,70 |
| 25 |
FASTENING SYSTEMS |
Scule CleanSky |
2002257/12.06.2020 |
141.980,24 |
| 26 |
PROTEHNIC |
Încălzire Ob 16 inclusiv instalație de gaze |
2465 din 26.10 2020 |
1.45017 |
| 27 |
AEP Transducers |
Traductor digital de forță 3 buc |
19010297 /
06.03.2019
|
13.698,42 |
| 28 |
GLOBAL TECH |
Mașină de găurit DR300-T900-THD-90 |
20010331 /
12.03.2020
|
9.882,78 |
| 29 |
DOCWIZZ |
Stație grafică HP Z440 + Monitor IPS 27 |
20010007 |
3.207,00 |
| 30 |
DOCWIZZ |
Stație grafică HP Z440 |
20011287 |
4.165,00 |
| 31 |
DOCWIZZ |
Stație grafică HP Z440 |
20011287 |
4.019,00 |
| 32 |
CELAROM POWER AND TOOLS SRL |
Pompă submersibilă EL.SPER.SAM 316- 130/S |
20010265 |
3.809,00 |
| 33 |
ECHIPAMENTE SI INSTALATII
GALVANIZARE
|
Baie de decapare sulfo-cromică |
20010663/04.06.2020 |
163.622,53 |
|
TOTAL 2020 |
3.172.648,04 |
Anul 2021
| Nr. crt. |
Furnizor |
Produs |
Comandă/Contract |
Valoare (lei fără TVA) |
| 1 |
METATOOLS |
Uscător de aer TDRY 12 |
20011351/18.12.20 |
3.480,00 |
| 2 |
MEGATECH |
Redresor băi anodizare (modernizare) |
21010059/25.01.2021 |
14.331,03 |
| 3 |
EDNIK GROUP |
Accesorii Mitsubishi (majorare 3 buc) |
42278/28.09.2018 |
56.065,13 |
| 4 |
AVIAPOOL |
Dispozitiv demontare montare admisie motor |
1902614/13.12.2019 |
30.380,21 |
| 5 |
PROINSTAL |
Centrală termică sindicat |
46534/18.02.2020 |
3.184,49 |
| 6 |
SHARKS SECURITY |
Sistem control acces IP ROSSLARE |
2125/31.05.2019 |
55.333,98 |
| 7 |
SHARKS SECURITY |
Sistem supraveghere video IP HIKVISION |
2125/31.05.2019 |
33.827,25 |
| 8 |
Echipamente instalații |
Baie PP + PVDF |
20010663/04.06.2020 |
137.498,38 |
| 9 |
Echipamente instalații |
Redresor 300A/15V |
21010794/16.11.2021 |
14.600,14 |
|
TOTAL 2021 |
348.700,61 |
Anexa 8. Analiza SWOT a companiei
Anexa 9. Proiecția financiară pe termen scurt
|
2022 |
2023 |
|
Divizia Aerostructuri
Venituri operaționale
|
49.870.907
|
53.319.498
|
| - ST Program |
22.823.856 |
23.114.214 |
| - REIMS Program |
4.538.739 |
5.190.076 |
| - SPIRIT Program |
4.908.472 |
5.407.495 |
| - TURN MILL Program |
2.592.124 |
2.754.087 |
| - DEHARDE Program |
2.255.136 |
2.460.150 |
| - OTHER Program |
12.752.581 |
14.393.477 |
| Cheltuieli operaționale |
49.227.390 |
51.713.639 |
| - Cheltuieli salariale |
28.279.044 |
29.686.431 |
| - Costuri materiale |
11.487.904 |
11.631.118 |
| - ST Program |
4.469.166 |
3.924.205 |
| - REIMS Program |
1.250.114 |
1.428.702 |
| - SPIRIT Program |
1.066.532 |
1.175.461 |
| - TURN MILL Program |
518.425 |
550.817 |
| - DEHARDE Program |
721.644 |
787.248 |
| - OTHER Program |
3.462.023 |
3.764.684 |
|
Utilități
Alte costuri directe
|
9.460.442 |
10.396.090 |
| Marja brută |
643.517 |
1.605.859 |
|
DIRAC
|
| Venituri operaționale |
25.090.500 |
69.265.500 |
| - RYR |
13.390.000 |
38.934.000 |
| - CORENDON |
3.260.000 |
10.712.000 |
| - BLUE AIR |
4.590.000 |
7.725.000 |
| - AIR BUCHAREST |
1.636.000 |
1.442.000 |
| - COMPONENTE |
1.442.000 |
1.802.500 |
| - OTHER |
7.725 |
8.650.000 |
| Cheltuieli operaționale |
28.043.112 |
41.442.635 |
| - Cheltuieli salariale |
23.245.760 |
34.899.056 |
| - Costuri materiale |
2.792.400 |
4.340.335 |
| - RYR |
1.610.000 |
2.493.750 |
| - CORENDON |
2.768 |
7.182 |
| - BLUE AIR |
312 |
420 |
| - AIR BUCHAREST |
1.686 |
158.385 |
| - COMPONENTE |
325 |
400 |
| - OTHER |
100 |
150 |
|
Utilități
Alte costuri directe
|
2.004.952 |
2.203.244 |
| Marja brută |
-2.952.612 |
27.822.865 |
|
2022 |
2023 |
| DIRAM |
|
|
| Venituri operaționale |
48.578.925 |
35.905.300 |
| - C-130B/H |
41.428.925 |
27.492.300 |
| - AN-26/30 |
- |
- |
| - C-27J |
- |
- |
| - OTHER (inclusiv subvenții) |
7.150.000 |
8.413.000 |
| Cheltuieli operaționale |
35.045.763 |
22.311.639 |
| - Cheltuieli salariale |
11.808.518 |
13.759.618 |
| - Costuri materiale |
21.351.068 |
6.479.299 |
| - C-130B/H |
21.351.068 |
6.479.299 |
| - AN-26/30 |
- |
- |
| - C-27J |
- |
- |
| - OTHER |
- |
- |
|
Utilități
Alte costuri directe
|
1.886.177 |
2.072.722 |
| Marja brută |
13.533.162 |
13.593.661 |
|
CEDITA
|
| Venituri operaționale |
4.166.208 |
4.715.750 |
| Cheltuieli operaționale |
2.942.731 |
3.369.379 |
| - Cheltuieli salariale |
2.381.250 |
2.795.833 |
|
Costuri materiale
Utilități
Costuri indirecte (25%)
|
561.481 |
573.546 |
| Marja bruta |
1.223.476 |
1.346.371 |
|
Costuri de funcționare
|
| Alte costuri: |
8.719.533 |
9.682.235 |
| Întreținere și reparații |
2.739.703 |
1.925.543 |
| Redevențe și chirii |
530 |
600 |
| Prime de asigurare |
668.728 |
794.903 |
| Pregătirea personalului |
470.701 |
61.613 |
| Colaboratori |
507.033 |
574 |
| Comisioane și onorarii |
1.166 |
132 |
| Publicitate protocol |
268.975 |
3.045 |
| Transport de bunuri și personal |
3.975 |
450 |
| Deplasări |
176.667 |
250 |
| Telecomunicații |
28.196 |
33.516 |
| Servicii bancare |
795 |
700 |
| Prestări servicii |
1.766.667 |
3.000.000 |
| Impozite clădiri divizii operaționale |
753.227 |
753.227 |
| Impozite clădiri alte active |
1.010.652 |
707.456 |
| Alte impozite și taxe |
1.052.444 |
1.148.121 |
| Total |
11.535.856 |
12.291.040 |
|
2022 |
2023 |
| Total ROMAERO |
|
|
| Venituri operaționale |
127.706.540 |
163.206.048 |
| - Aerostructuri |
49.870.907 |
53.319.498 |
| - DIRAC |
25.090.500 |
69.265.500 |
| - DIRAM |
48.578.925 |
35.905.300 |
| - CEDITA |
4.166.208 |
4.715.750 |
| Cheltuieli operaționale |
115.258.996 |
118.837.291 |
| - Cheltuieli salariale |
65.714.572 |
81.140.938 |
| - Aerostructuri |
28.279.044 |
29.686.431 |
| - DIRAC |
23.245.760 |
34.899.056 |
| - DIRAM |
11.808.518 |
13.759.618 |
| - CEDITA |
2.381.250 |
2.795.833 |
| - Costuri materiale |
36.192.853 |
23.024.298 |
| - Aerostructuri |
11.487.904 |
11.631.118 |
| - DIRAC |
2.792.400 |
4.340.335 |
| - DIRAM |
21.351.068 |
6.479.299 |
| - CEDITA |
561.481 |
573.546 |
| - Utilități |
13.351.571 |
14.672.056 |
| - Aerostructuri |
9.460.442 |
10.396.090 |
| - DIRAC |
2.004.952 |
2.203.244 |
| - DIRAM |
1.886.177 |
2.072.722 |
| - CEDITA |
- |
- |
| - Alte costuri directe |
- |
- |
| - Aerostructuri |
- |
- |
| - DIRAC |
- |
- |
| - DIRAM |
- |
- |
| - CEDITA |
- |
- |
| Costuri de funcționare |
8.719.533 |
9.682.235 |
| Impozite și taxe |
2.816.324 |
2.608.805 |
| EBITDA |
911.687 |
32.077.717 |
| Amortizări active op |
7.073.087 |
7.073.087 |
| Amortizări alte active |
3.535.044 |
3.535.044 |
| EBIT |
-9.696.444 |
21.469.586 |
| Activitatea financiară - ch cu dob (-) |
-15.429.000 |
-5.209.873 |
|
Venituri din vânzarea activelor
|
26.290.600
|
14.729.500
|
| Costuri aferente activelor valorificate |
-22.165.863 |
-11.494.670 |
| Investiții echiv. lei |
20.513.000 |
19.352.000 |
| Rezultat net |
-41.513.707 |
142.543 |
Anexa 10. Proiecția financiară pe termen mediu.
|
2024 |
2025 |
2026 |
| Venituri operaționale |
190.434.941 |
192.517.291 |
202.143.156 |
| Cheltuieli operaționale |
131.293.098 |
143.353.072 |
150.520.726 |
| Costuri de funcționare |
9.063.196 |
9.122.524 |
9.578.651 |
| Impozite și taxe |
2.078.212 |
2,078,212 |
2.078.212 |
| Amortizări active op |
7.716.095 |
7.716.095 |
8.101.900 |
| Amortizări alte active |
1.166.022 |
1.166.022 |
1.166.022 |
| EBIT |
39,118,318 |
29,081,366 |
30.697.646 |
| Activitatea financiară - ch cu dob (-) |
-2.581.239 |
-991.606 |
-279.890 |
| Venituri din vânzarea activelor |
86.230.000 |
0 |
0 |
| Costuri aferente activelor valorificate |
68.656.506 |
0 |
0 |
| Investiții echiv. lei |
36.513.000 |
27.992.250 |
23.179.750 |
|
Rezultat net
|
17.597.573
|
97.510
|
7.238.006
|
